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一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由大華會計師事務所（特殊普通合伙）變更為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以70,001,544股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務或產品簡介

（一）主營業(yè)務情況

公司是一家集研發(fā)、生產、銷售和服務于一體的重型礦山選礦裝備及其新材料耐磨備件專業(yè)制造企業(yè)，為客戶提供重型選礦裝備優(yōu)化，選礦工藝流程設計、咨詢和優(yōu)化等增值服務。

公司致力于高性能橡膠耐磨材料及橡膠復合材料的研發(fā)應用以提升重型選礦裝備性能、可靠性與壽命，有效節(jié)約減排，全面提高礦山重型選礦設備的運轉率、作業(yè)效率。公司研發(fā)的高分子復合橡膠新材料具有耐磨、耐腐、經濟、環(huán)保等諸多優(yōu)勢，實現(xiàn)了對傳統(tǒng)金屬材料的部分有效替代，在降低礦山作業(yè)的耗材成本、節(jié)能和環(huán)境保護等方面效果顯著。

公司的耐磨新材料重型選礦裝備及備件已應用于國內多座大型有色金屬、黑色金屬礦山，并遠銷蒙古國、俄羅斯、哈薩克斯坦、澳大利亞、墨西哥、美國和秘魯?shù)榷鄠€國家。公司已與江銅集團、銅陵有色、中信重工、紫金礦業(yè)、北礦院、KAZ Minerals LLC、Oyu Tolgoi LLC、美伊電鋼、Compania Minera Antamina S.A.、Erdenet Mining Corporation等國內外知名礦業(yè)公司或礦業(yè)設備制造商建立了穩(wěn)定的合作關系。

（二）主要產品介紹

公司選礦設備包含渣漿泵、旋流器及圓筒篩等，耐磨備件包含渣漿泵過流件，磨機橡膠復合襯板，圓筒篩及振動篩橡膠篩網，浮選機葉輪、定子，耐磨管道等。公司產品主要應用于金屬礦山的選礦流程，公司產品憑借使用壽命長等明顯的性能優(yōu)勢，并且還具有生產成本的優(yōu)勢，所以具有優(yōu)異的性價比，可以滿足供需雙方“雙贏”要求。

公司產品主要涵蓋以下三個選礦作業(yè)系統(tǒng)：

1）磨礦系統(tǒng)作業(yè)

磨礦的主要設備為磨機，負責礦石的研磨。圓筒篩及振動篩是磨機配套的附件產品，裝配于磨機出料口，用于磨機出料的篩分與選別。

公司用于磨礦系統(tǒng)作業(yè)的產品如下：

2）礦漿輸送分級系統(tǒng)作業(yè)

礦漿輸送的主要設備為渣漿泵，渣漿泵將礦漿從礦漿池中泵到分級作業(yè)系統(tǒng)；礦漿分級的主要設備為水力旋流器，水力旋流器是將不同級別的礦漿進行分級，并分別輸出進行不同后續(xù)處理的選礦處理設備。

公司用于礦漿輸送分級系統(tǒng)作業(yè)的產品如下：

3）浮選系統(tǒng)作業(yè)

浮選的主要設備為浮選機，經過水力旋流器分級后的礦漿進入浮選系統(tǒng)作業(yè)，加入浮選藥劑處理，然后在浮選機攪拌，并導入空氣形成氣泡，于是一部分可浮礦物粘附于氣泡，而浮至礦漿表面形成泡沫，刮出后即為泡沫產品，稱為精礦。另一部分不浮的脈石，就是不能與氣泡粘附而留在礦漿中通常被稱之為尾礦。這樣，從而達到分離的目的。

公司用于浮選系統(tǒng)作業(yè)的產品如下：

（三）經營模式

1）采購模式

公司采購的主要品種包括電機、減速機、變頻器等配套設備，泵殼、軸承組件、法蘭等裝配材料，鋼材、橡膠等主要原料以及其它輔助材料等。

（1）市場詢價采購

對橡膠、鋼材、化工原料等價格比較公開透明的原材料，公司采購部一般采用詢價的方式采購，綜合比較產品價格、產品質量、供貨速度、后續(xù)服務、付款方式等多方面因素后確定供應商及采購金額。

（2）招標采購

公司對非標準化產品（如高壓柜）進行招標采購，通過公司網站公告、向生產廠家發(fā)出邀標文件等方式，綜合比較價格、性能等因素后確定生產廠家。

（3）客戶指定采購

客戶指定采購主要是針對大型渣漿泵，客戶通常指定電機、減速器、變頻器的生產廠商。公司根據客戶實際工況條件，在選擇合適的整機型號后，聯(lián)系客戶指定的電機生產廠商，根據整機產品的選型選擇合適的電機、減速器、變頻器產品進行采購。

2）生產模式

公司生產模式分為自主生產和外協(xié)生產。

（1）自主生產

公司主要實行“以銷定產”的生產模式，結合庫存和市場總體情況確定產量。生產部門根據簽訂的訂單安排生產計劃并組織生產，采購部根據生產計劃采購原材料。公司的產品針對性、專用性強，產品多為非標準產品，需按照客戶訂單及要求進行設計和生產。

（2）外協(xié)生產

公司在生產工藝或短期產能不足時，會結合經濟性考慮，對部分非關鍵性流程的生產環(huán)節(jié)合金零部件或骨架半成品采取外協(xié)生產，外協(xié)生產的具體流程如下：

3）銷售模式

針對國內市場，公司國內客戶多為國有控股礦企，公司基本以參與招標比價的方式取得訂單。公司在上海和北京設立了子公司，以區(qū)域劃分了直供華東、西南、華北、北方、新疆等片區(qū)，集中開拓、接洽、服務客戶。

針對海外市場，公司通過業(yè)務不斷開拓，由成立初期利用中資礦業(yè)公司和國內大型礦山設備制造商將產品帶到國際市場，提高公司產品的知名度，發(fā)展到目前公司產品直接銷售到蒙古國、澳大利亞、哈薩克斯坦、俄羅斯、秘魯、老撾、美國和贊比亞等礦產資源豐富的國家。

4）市場策略

公司的產品，特別是耐磨備件產品具有較強的客戶粘性，在客戶使用后往往會連續(xù)采購，形成穩(wěn)定的收入來源，對于該類存量市場，公司采取全方位的后續(xù)服務及深耕的策略。

大型現(xiàn)代化有色金屬和黑色金屬礦石采選企業(yè)的選礦設備及備件市場容量巨大，特別是選礦備件市場。大型現(xiàn)代化礦山選礦廠日常運營對選礦設備及備件的損耗量大，備件更換頻次高，因而備件更換需求穩(wěn)定。

公司目前在全球主要的幾大礦產資源豐富地區(qū)開拓市場積極推廣公司產品，已積累部分優(yōu)質客戶資源，且建立起了長期的合作關系，為進一步深耕市場打下了基礎。公司注重于由單一產品供應商演進為綜合問題解決方案提供商，多態(tài)合作，充分發(fā)揮公司選礦產品全覆蓋的優(yōu)勢，幫助客戶實現(xiàn)效益最大化。

（四）公司市場地位

公司在選礦設備及備件領域深耕多年，具有較強的研發(fā)、設計、生產能力。公司自主研發(fā)制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA規(guī)格的渣漿泵在大型渣漿泵領域具有較強的競爭力；此外，公司在研發(fā)高分子復合耐磨材料領域具有先發(fā)優(yōu)勢，公司研發(fā)制造的高分子復合耐磨材料選礦備件在耐磨性、耐腐性、環(huán)保性等諸多方面優(yōu)于傳統(tǒng)金屬材料備件，對市場上的傳統(tǒng)金屬材料備件形成了一定的替代效應。未來公司將在高分子復合新材料應用領域繼續(xù)鉆研，進一步增強公司的競爭優(yōu)勢以及提升市場地位。

在目標客戶方面，公司現(xiàn)階段以大型現(xiàn)代化有色金屬和黑色金屬礦石采選企業(yè)和大型礦山機械制造企業(yè)為重點開拓方向，公司已與江西銅業(yè)集團、銅陵有色金屬集團控股有限公司、中信重工、紫金礦業(yè)、北京礦冶研究總院、哈薩克礦業(yè)集團、OyuTolgoiLLC、MEelecmetal、CompaniaMineraAntaminaS.A.、ErdenetMiningCorporation等國內外知名礦業(yè)公司或礦業(yè)設備制造商建立了穩(wěn)定的合作關系。公司的產品質量、技術能力及服務水平獲得了礦業(yè)行業(yè)大型企業(yè)的廣泛認可。在地區(qū)市場定位方面，公司以國內大型、特大型礦山市場為基礎，重點開拓國際市場，以中亞、南美、澳大利亞、非洲等有色金屬和黑色金屬礦產資源豐富的國家或地區(qū)為主要開拓市場。

（五）市場競爭格局

1）國際市場競爭情況

國際選礦設備行業(yè)的大型跨國集團主要有Weir Group、KSB及AIA等，該類國際企業(yè)具有產品類別齊全、技術工藝先進、能夠提供全流程服務等優(yōu)勢，具有較強的競爭力，在國際市場占領了較大的市場份額。近年來，隨著中國經濟的快速發(fā)展，國內選礦設備制造企業(yè)逐漸成長，憑借產品性價比高、對待客戶需求反應迅速等優(yōu)勢，在國際市場占據了一席之地。

2）國內市場競爭情況

國內選礦設備制造行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)、國有企業(yè)、民營企業(yè)并存的競爭格局。外資企業(yè)憑借其先進的技術水平，在產品質量和性能上具有一定的優(yōu)勢，但產品價格相對較高；與民營企業(yè)相比，國有企業(yè)起步相對較早，通過引進、吸收國外技術，在市場中占據了一定的市場份額；民營企業(yè)憑借自身靈活的經營機制、高效的運營效率，在市場中成長迅速。

整體上看，與國際巨頭相比，大多數(shù)國內選礦重型設備及備件生產企業(yè)在技術水平、生產規(guī)模、產業(yè)鏈完整程度上存在一定的差距。但近年來，隨著國內制造業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，國內企業(yè)的研發(fā)能力不斷提高，服務經驗更為豐富，與國際巨頭的差距也在逐漸縮小，國內的企業(yè)尤其是民營企業(yè)還擁有國際巨頭無法比擬的部分優(yōu)勢，如相對較低的成本、日益成熟的定制化產品設計、反應靈活的售后服務等。得益于上述差異化競爭優(yōu)勢，國內企業(yè)在國際市場競爭中市場份額也在逐步擴大。

3、主要會計數(shù)據和財務指標

（1） 近三年主要會計數(shù)據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據

□是 √否

單位：元

（2） 分季度主要會計數(shù)據

單位：元

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司是否具有表決權差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

根據中證鵬元資信評估股份有限公司出具的《2021年江西耐普礦機股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券2022年跟蹤評級報告》，維持公司主體信用等級為A+，維持評級展望為穩(wěn)定，維持“耐普轉債”信用等級為A+。

（3） 截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據和財務指標

單位：萬元

三、重要事項

2022年，公司繼續(xù)深耕選礦設備及耐磨備件行業(yè)，持續(xù)加大對新材料、新技術的研發(fā)投入，不斷提升產品質量和性能。在穩(wěn)定開拓國內市場的同時，加大對國際市場的力度，全年合同簽訂額達7.5億元，同比增加58.56%。

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.49億元，實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤1.34億元。報告期末，公司擁有總資產20.9億元、歸屬于上市公司股東的凈資產12.60億元。

報告期內，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比下滑72.55%，主要系以下兩方面原因，一是去年額爾登特EPC項目確認收入6.83億元，今年只有1.6億元；二是今年費用增加較多，一方面管理費用大幅增加，主要是新園區(qū)投入使用后，固定資產折舊同比增加217.09%；同時因實施員工持股計劃新增股份支付費用783.24萬元。另一方面，因2021年發(fā)行可轉債，2022年計提可轉債利息2643.44萬元（公司實際支付利息約160萬元）導致財務費用較高。

報告期內，公司完成的主要工作如下：

1、額爾登特項目順利完工投產

2019年12月，公司與蒙古國額爾登特礦業(yè)公司(Erdenet）簽訂了工程建造合同，公司承接額爾登特“年產量600萬噸自磨廠房4號生產線建造和投產”相關的供貨、工程服務等工作，合同總價款12,588.88萬美元。

合同簽署后，公司高度重視該項目的推進，高管親自帶隊入駐施工現(xiàn)場，公司上下勠力同心，該項目于2022年8月順利完工并投產，并在9月份達到額定處理量，其工藝裝備技術達到國際領先水平。

該EPC項目的順利投產，是公司整體技術實力在礦山選礦環(huán)節(jié)的體現(xiàn)，為公司后期開發(fā)EPC項目打下了良好的基礎。

2、合同簽訂額持續(xù)增長

2022年，在全球經濟放緩和疫情影響下，耐普人行不畏艱，各部門有效配合，全年合同簽訂額達7.5億元，同比增加58.56%，與紫金礦業(yè)、中信重工、江西銅業(yè)等重點客戶保持了穩(wěn)定的合作關系，并有效開發(fā)了亞美尼亞贊格祖爾銅鉬礦等重要客戶。目前公司產品已遠銷海外四十多個國家。

3、整體搬遷順利完成

報告期內，公司完成了生產車間的整體搬遷工作，新園區(qū)已正式投入使用。新園區(qū)的建設，進一步提升了國內的產能，信息化、智能化得到充分的運用，同時也有利于公司的集中管理。

為進一步提升生產效率，合理調配和科學利用資源，公司投資建設了生產調度指揮中心，對國內、國外生產過程進行全方位、全天候、全覆蓋的監(jiān)督、調度、指揮和管控，第一時間反饋、協(xié)調和處置各類異常問題，跟蹤各車間月底生產計劃，不斷提高生產效率效能。并在2022年12月份投入運營。

4、新材料、新技術研發(fā)穩(wěn)步推進

企業(yè)的研發(fā)能力是企業(yè)核心競爭力的保證。公司近幾年一直保持對研發(fā)投入的力度，為滿足下游客戶對產品品質不斷提升的要求，堅持自主創(chuàng)新，在不斷優(yōu)化已有優(yōu)勢產品的基礎上，持續(xù)加大研發(fā)投入，推動技術和產品不斷升級，強化項目儲備及新產品的研發(fā)。隨著公司總部研發(fā)中心的投入使用，研發(fā)的硬件條件得到了進一步的提升。

報告期內，公司研發(fā)費用為2,818.74萬元，占營業(yè)收入的3.77%。公司將進一步加強研發(fā)中心的建設，吸引優(yōu)秀研發(fā)人家加盟，保證公司技術的領先水平，不斷為公司后續(xù)發(fā)展儲備新產品，不斷完善研發(fā)管理機制，促進研發(fā)成果的快速轉化，通過強化自主創(chuàng)新能力和深化企業(yè)核心競爭力，以全面提升公司的整體競爭實力。

5、海外工廠有序建設

為打造覆蓋全球的生產營銷網絡，建設全球連鎖工廠，公司將打造以江西上饒為中心，以蒙古國、贊比亞、智利為依托，建設覆蓋國內、中亞、非洲、美洲的生產基地。目前，江西上饒新園區(qū)已建設完成并投入使用，蒙古國工廠在2019年已投入使用。贊比亞工廠正有序建設，預計今年可以建設完成。智利工廠已購買土地，目前正進行建設前的前置審批手續(xù)，后期將陸續(xù)開工建設。

同時，公司已在一帶一路多個國家設立了控股子公司，并擬在俄羅斯和塞爾維亞新設子公司，打造覆蓋全球的營銷網絡，進行全球化經營。

6、實施員工持股計劃

為建立和完善員工、股東的利益共享機制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，調動員工的積極性和創(chuàng)造性，促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，結合公司實際情況，公司實施了2022年員工持股計劃。2022年8月24日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于〈江西耐普礦機股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》，公司向董事、高管及核心員工計10人授予不超過1,500,060股，股份來源為公司已回購股票，并于2022年9月22日完成非交易過戶。

7、持續(xù)加強規(guī)范運作

報告期內，公司不斷調整和優(yōu)化經營管理體制，完善法人治理結構，并根據中國證監(jiān)會、深交所等相關部門關于上市公司規(guī)范運作的有關規(guī)定，積極提高管理水平，健全各項規(guī)章制度和內控制度，及時準確完整履行信息披露義務。

報告期內，公司充分調動員工的積極性和創(chuàng)造力，倡導公司與個人共同持續(xù)發(fā)展的理念，提高公司的競爭力和凝聚力。此外，報告期內，為了進一步提升企業(yè)管理人員的管理水平和能力，公司從實際工作出發(fā)，積極開展對公司高級管理人員進行培訓，完善培訓工作，加強內部風險控制建設，保證公司各業(yè)務模塊工作的順利開展。