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2、2024年12月19日,發(fā)行價格及其確定流程,以及可參與線下認購的配售對象及其有效擬認購數(shù)量信息(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。
同時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將確定發(fā)行數(shù)量和募集資金金額,并在發(fā)行公告中披露以下信息:
(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率;
(2)排除最高報價部分后,所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù);
(3)公募基金、社?;稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),不包括最高報價部分;
(4)線下投資者的詳細報價包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數(shù)量、確定發(fā)行價格的主要依據(jù),以及發(fā)行價格對應的線下投資者的超額認購倍數(shù)。
排除最高部分報價后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)應充分考慮線下投資者的有效認購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素,綜合評估公司的合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平,仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效擬認購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將仔細評估確定的發(fā)行價格是否超過排除最高報價部分后線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)的中位數(shù)。如果超過,超出范圍不得超過30%。
如果發(fā)行價格超過最高報價部分后的中位數(shù)和加權平均數(shù),以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者的剩余報價中位數(shù)和加權平均值,或發(fā)行價格對應的市盈率超過同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風險特別公告》,詳細說明定價的合理性,提醒投資者注意投資風險。
(二)確定投資者的有效報價
在初步詢價期間提供有效報價的配售對象,必須作為有效報價的投資者參與認購。有效報價投資者按以下方式確定:
(1)申報價格不低于發(fā)行價格,不作為最高報價部分被刪除或認定為無效的報價為有效報價,有效報價對應的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。
(2)有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人;發(fā)行人和保薦人(主承銷商)少于10人的,暫停發(fā)行并予以公告。
五、線下網(wǎng)上認購
(一)線下認購
網(wǎng)下認購時間為2024年12月20日(T日)9:30-15:00.在《發(fā)行公告》中公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象,必須參與線下認購。線下投資者在參與線下認購時,必須填寫并提交互聯(lián)網(wǎng)交易平臺管理的有效報價配售對象的認購價格和數(shù)量,其中認購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格;認購數(shù)量為初步詢價階段提交的有效報價對應的有效申報數(shù)量。
線下投資者管理的所有參與認購的有效報價和配售對象在輸入認購記錄后,應一次性提交。在線下認購期間,線下投資者可以多次提交認購記錄,但以上次提交的所有認購記錄為準。
2024年12月24日,在線下認購階段,線下投資者無需繳納認購資金。(T+2日)繳納認購資金。
(二)網(wǎng)上認購
網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行,網(wǎng)上認購時間為2024年12月20日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。在線發(fā)行對象為持有上海證券交易所股票賬戶卡的國內(nèi)自然人、法人和其他機構(法律、法規(guī)禁止買方除外)。根據(jù)投資者持有的市場價值確定其在線認購金額,持有市場價值超過1萬元(含1萬元)的投資者可以參與新股認購,每5萬元可以認購一個認購單位,不足5萬元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股,認購金額應為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過2.6萬股。具體的在線發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。
2024年12月18日,投資者持有的市值(T-2日(含20個交易日)前20個交易日的日均市場價值可同時用于2024年12月20日(T日)購買多只新股。投資者持有的市場價值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向,不得總結委托證券公司認購新股。2024年12月20日(T日),網(wǎng)上投資者無需支付認購款,2024年12月24日(T+2日)根據(jù)中標結果繳納認購款。
參與初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,都不得參與在線發(fā)行。如果配售對象同時參與離線詢價和在線認購,在線認購部分為無效認購。
六、本次發(fā)行的回撥機制
2024年12月20日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認購:00同時結束。認購結束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上和線下認購的總體情況,決定是否在2024年12月20日(T日)啟動回撥機制,調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?;負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)確定:
網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回撥機制的具體安排如下:
1、2024年12月20日(T日)網(wǎng)上、線下全額認購的,網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)不超過50倍的,不啟動回撥機制;網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過50倍但低于100倍的,應從線下回撥到線上,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;網(wǎng)上投資者初步有效認購倍數(shù)超過100倍的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%;
2、如果網(wǎng)上認購不足,可以回撥給線下投資者。線下回撥后,如果有效報價投資者仍未能全額認購,將暫停發(fā)行;
3、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下,不足部分不會在線回撥,暫停發(fā)行。
2024年12月23日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制(T+1日)在《包頭天和磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上發(fā)行認購及中獎率公告》中披露。
七、線下配售原則及方法
2024年12月20日(T日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)完成回撥后,將按以下原則配售線下投資者:
1、發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人確定的線下投資者標準。不符合配售投資者條件的,將被刪除,不能參與線下配售;
2、發(fā)起人(主承銷商)將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報價并參與線下認購分為以下兩類:
(1)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者為A類投資者,配售比例為RA;
(2)所有不屬于A類的線下投資者均為B類投資者,其配售比例為RB;
3、原則上,根據(jù)各種配售對象的配售比例,確定RA的配售規(guī)則和配售比例≥RB。調(diào)整原則:
(1)優(yōu)先權不低于回撥后線下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果a類投資者的有效認購量不足以安排數(shù)量,則其有效認購將全額配售,其余部分可以配售給其他合格的線下投資者;
(2)向A類投資者配售后,贊助商(主承銷商)將向B類投資者配售,并確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即RA≥RB。
如果初步配售后滿足上述要求,則不進行調(diào)整。
4、計算配售數(shù)量:
配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認購數(shù)×這類配售比例
發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)上述標準獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實施配售過程中,每個配售對象的分配數(shù)量準確地下降到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象;如果配售對象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認購數(shù)量最多的配售對象。當認購數(shù)量相同時,產(chǎn)生的零股分配給認購時間最早的配售對象(以上海證券交易所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺顯示的申報時間和申報編號為準)。如果配售對象的配售數(shù)量超過有效認購數(shù)量,則超過部分順序分配給下一個配售對象,直到零股分配完成。
如果離線有效認購總額等于離線最終發(fā)行的數(shù)量,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)配售對象的實際認購數(shù)量直接配售。
如果線下有效認購總量小于線下發(fā)行總量,則將暫停發(fā)行。
5、線下限售比例
本次線下發(fā)行部分采用比例限售方式,線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月,限售期為其配股數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象配售的股票中,90%的股票是無限期的,可以自本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票,并在主板上市,在線初步配售結果和在線成功結果公告(以下簡稱“離線初步配售結果和在線成功結果公告”)披露離線配售對象的配股數(shù)量。上述公告一經(jīng)發(fā)布,視為已向離線配售對象發(fā)出相應的安排通知。
八、投資者付款
(1)線下投資者付款
2024年12月24日,線下配置投資者(T+2日)2024年12月24日披露的《線下初步配售結果及網(wǎng)上中標結果公告》及時足額繳納新股認購資金。(T+2日)16:00前到賬。
如果線下投資者每天獲得多只新股,請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
2024年12月26日,保薦人(主承銷商)將(T+4日)發(fā)布的《包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱《發(fā)行結果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
提供有效報價但未參與認購或未足額參與認購,初步配售后未及時足額支付認購資金和其他違反線下投資者管理規(guī)則的線下投資者,視為違規(guī),應承擔違規(guī)責任,發(fā)起人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會備案。
(二)網(wǎng)上投資者支付
網(wǎng)上投資者中標后,應按照《網(wǎng)下初步配售結果和網(wǎng)上中標結果公告》履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2024年12月24日(T+2日)日末有足夠的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付,自結算參與者最近申報放棄認購6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。放棄根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計算認購次數(shù)。
九、投資者放棄認購部分股份處理
2024年12月24日(T+2)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在線下和線上投資者認購后,將根據(jù)實際支付情況確認線下和線上實際發(fā)行的股份數(shù)量。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時,因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷。保薦人(主承銷商)可能承擔的最大承銷責任是公開發(fā)行數(shù)量的30%,即1982.10萬股。
請參見2024年12月26日,線下、線上投資者獲得未付款金額和保薦人(主承銷商)的包銷比例。(T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結果公告》。
十、暫停發(fā)行
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時,將采取暫停發(fā)行的措施:
1、初步詢價結束后,線下投資者報價不足10家;
2、初步詢價結束后,投資者人數(shù)不足10人,不低于擬認購總額1%的最高報價部分;
3、初步查詢結束后,如果擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量,或者排除最高報價部分后剩余擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量;
4、發(fā)行價格未達到發(fā)行人預期或發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)的協(xié)議;
5、預計發(fā)行后總市值不符合選定市值和財務指標的上市標準(預計發(fā)行后總市值是指發(fā)行后按確定發(fā)行價乘以總股本計算的總市值);
6、線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量;
7、網(wǎng)上認購不足,認購不足部分回撥線下后,線下投資者未能全額認購;
8、線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不到公開發(fā)行股份總數(shù)的70%;
9、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的;
10、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條:中國證監(jiān)會、上海證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的,可以責令發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)暫?;蛘邥和0l(fā)行,并對有關事項進行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將及時宣布暫停發(fā)行的原因,并恢復發(fā)行安排。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),滿足會后事項監(jiān)督要求后,在向上海證券交易所備案后,選擇重啟發(fā)行的機會。
十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
(一)發(fā)行人:包頭天河磁科技有限公司
法定代表人:袁文杰
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)稀土應用產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人:張海潮
電話:0472-5223560
傳真:0472-5240506
(二)保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
法定代表人:邵亞良
聯(lián)系地址:長泰國際金融大廈16/22/23樓,中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)1589號
聯(lián)系人:資本市場部
電話:021-20639435、021-20639436
傳真:021-20639422
發(fā)行人:包頭天河磁科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月12日
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