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西安市愛(ài)科賽博電氣股份有限公司(下稱(chēng)“愛(ài)科賽博”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾=灰姿?下稱(chēng)“上海交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1493號(hào))。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“湘江證券承銷(xiāo)”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)。
經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定,本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,062.0000億港元,占發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為8,248.0000億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到309.3000億港元,占發(fā)售總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的認(rèn)購(gòu)資金已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯進(jìn)保薦代表人(主承銷(xiāo)商)指定銀行帳戶(hù)。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到125.3493億港元,占發(fā)售總數(shù)的6.08%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值183.9507億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,410.8507億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的72.85%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到525.8000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的27.15%。
本次發(fā)行價(jià)格是69.98元/股。外國(guó)投資者于2023年9月18日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“愛(ài)科賽博”A股525.8000億港元。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年9月20日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)2023年9月20日(T+2日)公布的《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn),資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年9月20日(T+2日)16:00前到帳。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請(qǐng)盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年9月20日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
4、線下和線上投資人得到配股后,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu),未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額參加認(rèn)購(gòu)的,以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納新股申購(gòu)資金,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將違約情況立即報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自中國(guó)結(jié)算上海分公司接到棄購(gòu)申報(bào)之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類(lèi)匯總。
一、 網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為3,118,109戶(hù),合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為14,574,270,000股,網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03607728%。新股配號(hào)總數(shù)為29,148,540個(gè),號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,029,148,539。
二、 回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《西安愛(ài)科賽博電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到125.3493億港元,占發(fā)售總數(shù)的6.08%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值183.9507億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為2,771.83倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股整數(shù),即193.7000億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為1,217.1507億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的62.85%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為719.5000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的37.15%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04936782%。
三、 網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)定為2023年9月19日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年9月20日(T+2日)在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國(guó)投資者:西安市愛(ài)科賽博電氣股份有限公司
保薦代表人(主承銷(xiāo)商):長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司
2023年9月19日
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