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特別提醒

蘇州市盛科通訊有限責(zé)任公司(下稱“盛科通訊”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1534號)。

中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到5,000.0000億港元。發(fā)行股份約占公司總發(fā)行后總股本12.20%,均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為41,000.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1,000.0000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,000.0000億港元,占發(fā)售總數(shù)的20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售總數(shù)同樣,不往線下回拔。

線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制起動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到3,200.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的80.00%。在網(wǎng)上原始發(fā)行量為800.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的20.00%。

本次發(fā)行價(jià)格是rmb42.66元/股。

依據(jù)《蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)、《蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率大約為3,357.47倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即4,000,000股)從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。

在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行量為2,800.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到2,519.6762億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到280.3238億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,200.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的30.00%。

回?fù)軝C(jī)制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率大約為0.04467654%。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年9月6日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年9月6日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)42.66元/股與獲配總數(shù),按時全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年9月6日(T+2日)16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年9月6日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行并發(fā)售的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應(yīng)按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未進(jìn)行認(rèn)購、未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)違法行為的投資人,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(2)我國中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司(參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司,下稱“中金財(cái)富”)。

(3)金投盛科1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“金投盛科1號”或“專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者和保薦代表人(主承銷商)簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。對于此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年9月1日(T-1日)公示的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

2023年8月31日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是42.66元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為213,300.00萬余元。

根據(jù)《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”),本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模20億元以上、不夠50億的,保薦代表人有關(guān)分公司(中金財(cái)富)投股比例是此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量3%,但總額不超過1億人民幣。中金財(cái)富已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)8,000萬余元,此次獲配股票數(shù)150.0000億港元。

本次發(fā)行專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%,且不超出500.0000億港元,與此同時參加申購經(jīng)營規(guī)模額度限制不得超過10,465.00萬余元。專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計(jì)10,465.00萬余元,共獲配245.3117億港元。

中電金投集團(tuán)有限公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計(jì)55,000萬余元,共獲配604.6883億港元,獲配額度總計(jì)25,796.0029萬余元。

截止到2023年8月30日(T-3日),參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月8日(T+4日)以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂協(xié)議里的有關(guān)承諾,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年9月5日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財(cái)產(chǎn)公證。網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購盛科通信股票的投資人所持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與其他號同樣的,則是中簽號碼。中簽號碼一共有24,000個,每一個中簽號碼只有申購500股盛科通信股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號))的需求,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實(shí)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年9月4日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的304家網(wǎng)下投資者管理的8,132個合理價(jià)格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量8,412,020億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),外國投資者與保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,基本配股結(jié)論如下所示:

注:合計(jì)數(shù)與各處成績立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

此次線下基本配股無余股。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-89620561

外國投資者:蘇州市盛科通訊有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年9月6日