證券代碼：002532 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天山鋁業(yè) 公示序號(hào)：2023-004
天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)海外孫企業(yè)收購(gòu)PT Inti Tambang Makmur100%股權(quán)暨鋁礦項(xiàng)目投資的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，依據(jù)《公司章程》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，本次交易不用提交公司股東會(huì)及股東大會(huì)審議。
2、本次交易須經(jīng)多方有權(quán)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許，有待獲得中國(guó)及印尼相關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)或?qū)徟騻浒?，存有不可以獲準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
3、盡管權(quán)威機(jī)構(gòu)將會(huì)對(duì)鋁礦資源儲(chǔ)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，但仍然存在該等評(píng)定資源儲(chǔ)存量數(shù)據(jù)和具體總資源儲(chǔ)存量、具體可采儲(chǔ)量不一致的風(fēng)險(xiǎn)性。
4、假如印尼在礦產(chǎn)資源資質(zhì)證書(shū)、環(huán)保審批、安全生產(chǎn)工作、稅款等多個(gè)方面現(xiàn)行政策產(chǎn)生變化，往往會(huì)危害本次交易過(guò)程及回收標(biāo)的公司將來(lái)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)情況。
5、因?yàn)殇X礦采掘要進(jìn)行一系列的固定投資與技術(shù)資金投入，與此同時(shí)受鋁礦所處環(huán)境的氣候條件管束，可能出現(xiàn)不可以達(dá)到預(yù)期開(kāi)采體量的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
6、受?chē)?guó)際關(guān)系、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)生的影響，鋁產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整將會(huì)影響本次交易造成的經(jīng)濟(jì)效益。
7、本次交易為海外回收，可能因?yàn)橥鈪R交易價(jià)格調(diào)整而給他們帶來(lái)貼現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性。
8、本次交易已經(jīng)在近日達(dá)成交易法律條文的簽定，未完成交收；本次交易最后是否成功進(jìn)行交收存在不確定性，請(qǐng)股民留意風(fēng)險(xiǎn)性。
一、買(mǎi)賣(mài)簡(jiǎn)述
天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）擬通過(guò)申請(qǐng)注冊(cè)于新加坡全資孫公司MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（下稱(chēng)“SgCo1”）、TRILLION SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.（下稱(chēng)“SgCo2”）以自籌資金選購(gòu)LATIP NG老先生（下稱(chēng)“LN老先生”）、IRRYANTO老先生（下稱(chēng)“IR老先生”）總計(jì)所持有的PT Inti Tambang Makmur（下稱(chēng)“ITM企業(yè)”）100%股權(quán)，進(jìn)而間接性獲得PT Persada Pratama Cemerlang（下稱(chēng)“PPC企業(yè)”）、PT Persada Buana Gemilang（下稱(chēng)“PBG企業(yè)”）及PT Paloan Maju Abadi（下稱(chēng)“PMA企業(yè)”，與PPC企業(yè)、PBG企業(yè)統(tǒng)稱(chēng)“煤業(yè)分公司”）三家煤業(yè)子公司所有已發(fā)售B類(lèi)股票，并獲得該等煤業(yè)分公司的控制權(quán)，該等煤業(yè)分公司在印尼各擁有一個(gè)鋁礦的探礦權(quán)。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，依據(jù)《公司章程》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，本次交易不用提交公司股東會(huì)及股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方的相關(guān)情況
（一）LATIP NG老先生
1、名字：LATIP NG
2、國(guó)藉：印尼
3、家庭住址：35 Kingsmead Road, Singapore 267986
LN先生是ITM企業(yè)的大股東和實(shí)控人。LN老先生擁有ITM企業(yè)的股權(quán)不會(huì)有質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。LN老先生并不是失信執(zhí)行人。
（二）IRRYANTO老先生
1、名字：IRRYANTO
2、國(guó)藉：印尼
3、家庭住址：Diamond Palace Residence Blok A No.7
IR老先生擁有ITM企業(yè)的股權(quán)不會(huì)有質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。IR老先生并不是失信執(zhí)行人。
LN先生和IR先生與公司及公司控股股東、控股股東、前十名公司股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面不會(huì)有關(guān)聯(lián)性以及其它很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。
三、交易標(biāo)的基本概況
（一）交易標(biāo)的的相關(guān)信息
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ITM企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。ITM企業(yè)不會(huì)有給他人公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等狀況，與LN先生和IR老先生不存在營(yíng)業(yè)性往來(lái)賬戶(hù)。
（二）煤業(yè)分公司的相關(guān)情況
1、PPC企業(yè)
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2、PBG企業(yè)
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3、PMA企業(yè)
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（四）涉及采礦權(quán)狀況
1、采礦許可證
結(jié)合公司聘用的印尼律師顧問(wèn)開(kāi)具的盡調(diào)報(bào)告，煤業(yè)分公司現(xiàn)階段擁有印尼加里曼丹省桑高區(qū)授予的采礦許可證，且已經(jīng)在本公告日前進(jìn)行了印尼電力能源及礦物資源部管理的MODI系統(tǒng)軟件里的工商登記注冊(cè)。該等采礦許可證記錄的關(guān)鍵信息內(nèi)容如下所示：
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2、礦物資源類(lèi)型及儲(chǔ)藏量狀況
PPC企業(yè)、PBG公司及PMA企業(yè)持有的以上采礦許可證對(duì)應(yīng)的礦產(chǎn)資源均是鋁礦，無(wú)任何伴生礦。三家煤業(yè)分公司持有礦山總面積總計(jì)約3萬(wàn)平方公里，總勘查面積達(dá)25.90萬(wàn)平方公里。依據(jù)PPC公司向印尼煤業(yè)主管部門(mén)遞交的2021年RKAB（采掘方案），該礦山鋁礦資源儲(chǔ)量預(yù)估約6,800多萬(wàn)噸。PBG公司與PMA企業(yè)持有礦山緊鄰PPC企業(yè)持有礦山，并未勘查，沒(méi)有基本資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。待有關(guān)協(xié)議簽署后，企業(yè)將聘用技術(shù)專(zhuān)業(yè)勘查部門(mén)對(duì)三個(gè)礦山進(jìn)行系統(tǒng)勘查。
3、采礦權(quán)相關(guān)費(fèi)用交納狀況
PPC企業(yè)、PBG公司及PMA企業(yè)持有采礦權(quán)相關(guān)費(fèi)用會(huì)由賣(mài)家依據(jù)本次交易法律條文的承諾進(jìn)行交納。
4、采礦權(quán)歷史時(shí)間采掘狀況
PPC公司自2013年逐漸生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，應(yīng)用礦山開(kāi)采法來(lái)開(kāi)采主題活動(dòng)。PBG公司及PMA企業(yè)持有煤業(yè)所有權(quán)證相對(duì)應(yīng)的礦山并未逐漸開(kāi)采主題活動(dòng)。
5、采礦權(quán)所有權(quán)遷移需履行流程
此次交易標(biāo)的為ITM企業(yè)100%股權(quán)，采礦權(quán)依然在PPC企業(yè)、PBG公司及PMA企業(yè)的戶(hù)下，不屬于采礦權(quán)所有權(quán)遷移。
6、將來(lái)實(shí)施措施
企業(yè)將依據(jù)此次交易中心簽定買(mǎi)賣(mài)文檔的承諾，聘用技術(shù)專(zhuān)業(yè)勘查團(tuán)隊(duì)對(duì)三家煤業(yè)分公司持有的采礦權(quán)證遮蓋礦山進(jìn)行系統(tǒng)勘查，并依據(jù)探勘結(jié)論制訂實(shí)際項(xiàng)目方案。
四、買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容
2021年8月9日，公司和ITM公司及LN老先生簽署了《合作意向協(xié)議》，詳細(xì)信息見(jiàn)公司在2021年8月10日公布的《關(guān)于簽訂印尼鋁土礦項(xiàng)目〈合作意向協(xié)議〉的公告》（公示序號(hào)：2021-048）。根據(jù)以上《合作意向協(xié)議》，企業(yè)全資孫公司SgCo1、SgCo2（做為買(mǎi)家）與LN老先生、IR老先生（做為賣(mài)家）簽訂了《關(guān)于出售和購(gòu)買(mǎi)PT Inti Tambang Makmur全部已發(fā)行股本之協(xié)議》（下稱(chēng)“《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》”）；SgCo1與LN老先生簽訂了《關(guān)于印度尼西亞西加里曼丹省桑高區(qū)部分礦藏未來(lái)開(kāi)采的風(fēng)險(xiǎn)勘探協(xié)議》（下稱(chēng)“《風(fēng)險(xiǎn)探礦協(xié)議》”）。
（一）《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》
1、交易標(biāo)的
LN先生與IR老先生所持有的ITM企業(yè)100%的股權(quán)。
2、交易對(duì)價(jià)
此次交易對(duì)價(jià)總計(jì)約3,025萬(wàn)美金。該價(jià)錢(qián)系根據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》簽定前已開(kāi)展的初始評(píng)定表明各煤業(yè)分公司所擁有礦山達(dá)標(biāo)鋁礦存放總產(chǎn)量超出3,000萬(wàn)干噸，企業(yè)融合對(duì)ITM企業(yè)以及三家煤業(yè)分公司開(kāi)展法律法規(guī)、會(huì)計(jì)、稅收層面財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的前提下，參照鋁礦以及相關(guān)商品價(jià)格行情，經(jīng)與賣(mài)家公平公正商議后確定。
3、買(mǎi)賣(mài)結(jié)論
此次交易完成后，企業(yè)將根據(jù)擁有ITM企業(yè)100%股份，間接性擁有PPC企業(yè)、PMA公司及PBG企業(yè)各49%的股權(quán)，相匹配各煤業(yè)分公司所有已公開(kāi)發(fā)行的B類(lèi)股票。根據(jù)間接性擁有三家煤業(yè)子公司所有B類(lèi)股票，企業(yè)獲得該等煤業(yè)分公司的控制權(quán)。
（二）《風(fēng)險(xiǎn)探礦協(xié)議》
1、協(xié)議書(shū)具體內(nèi)容
由SgCo1授權(quán)委托一名單獨(dú)地質(zhì)勘查咨詢(xún)顧問(wèn)，就三家煤業(yè)子公司達(dá)標(biāo)鋁礦儲(chǔ)藏量以及分布特征開(kāi)展勘查，并提供相應(yīng)儲(chǔ)藏量匯報(bào)。SgCo1與LN老先生將依據(jù)儲(chǔ)藏量匯報(bào)測(cè)算并支付有關(guān)賬款。
2、賬款測(cè)算及結(jié)算分配
在《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》項(xiàng)下標(biāo)底股份交割進(jìn)行前提下，SgCo1及LN老先生將按照儲(chǔ)藏量匯報(bào)標(biāo)明的達(dá)標(biāo)鋁礦的儲(chǔ)藏量，明確雙方之間的資金付款責(zé)任。
依據(jù)儲(chǔ)藏量匯報(bào)，若達(dá)標(biāo)鋁礦儲(chǔ)藏量低于3,000萬(wàn)干噸，則是由LN老先生向SgCo1付款對(duì)應(yīng)的“賠償支付”，賠償付款金額上限為3,000萬(wàn)美金；若達(dá)標(biāo)鋁礦儲(chǔ)藏量不低于3,000萬(wàn)干噸，則是由SgCo1依據(jù)約定書(shū)向LN老先生付款“總儲(chǔ)量支付”。一切情況下，總儲(chǔ)量支付不得超過(guò)13,500萬(wàn)美金。
五、本次交易對(duì)企業(yè)的危害
（一）本次交易的效果
印尼是全世界鋁礦資源儲(chǔ)量較為豐富的大國(guó)，企業(yè)在印尼合理布局鋁礦網(wǎng)絡(luò)資源，合乎公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)，企業(yè)可借此獲得鋁礦資源保障，進(jìn)一步夯實(shí)原材料供應(yīng)端，有益于拓寬企業(yè)鋁上中下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，助力公司迅速穩(wěn)步發(fā)展。
（二）本次交易對(duì)企業(yè)的危害
此次展銷(xiāo)會(huì)使公司現(xiàn)金流量產(chǎn)生一定的凈流出，但不會(huì)對(duì)公司正常的的經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)造成顯著產(chǎn)生的影響。本次交易對(duì)企業(yè)將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有積極作用。
（三）本次交易存有的風(fēng)險(xiǎn)性
1、本次交易須經(jīng)多方有權(quán)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許，有待獲得中國(guó)及印尼相關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)或?qū)徟騻浒福嬗胁豢梢垣@準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
2、盡管權(quán)威機(jī)構(gòu)將會(huì)對(duì)鋁礦資源儲(chǔ)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，但仍然存在該等評(píng)定資源儲(chǔ)存量數(shù)據(jù)和具體總資源儲(chǔ)存量、具體可采儲(chǔ)量不一致的風(fēng)險(xiǎn)性。
3、假如印尼在礦產(chǎn)資源資質(zhì)證書(shū)、環(huán)保審批、安全生產(chǎn)工作、稅款等多個(gè)方面現(xiàn)行政策產(chǎn)生變化，往往會(huì)危害本次交易過(guò)程及ITM企業(yè)將來(lái)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)情況。
4、因?yàn)殇X礦采掘要進(jìn)行一系列的固定投資與技術(shù)資金投入，與此同時(shí)受鋁礦所處環(huán)境的氣候條件管束，可能出現(xiàn)不可以達(dá)到預(yù)期開(kāi)采體量的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。
5、受?chē)?guó)際關(guān)系、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)生的影響，鋁產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整將會(huì)影響本次交易造成的經(jīng)濟(jì)效益。
6、本次交易為海外回收，可能因?yàn)橥鈪R交易價(jià)格調(diào)整而給他們帶來(lái)貼現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性。
7、本次交易已經(jīng)在近日達(dá)成交易法律條文的簽定，未完成交收；本次交易最后是否成功進(jìn)行交收存在不確定性。
公司董事會(huì)將密切關(guān)注本次交易的工作進(jìn)展，立即履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查簿文檔
1、《關(guān)于出售和購(gòu)買(mǎi)PT Inti Tambang Makmur全部已發(fā)行股本之協(xié)議》；
2、《關(guān)于印度尼西亞西加里曼丹省桑高區(qū)部分礦藏未來(lái)開(kāi)采的風(fēng)險(xiǎn)勘探協(xié)議》。
特此公告。
天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年2月24日
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