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證券代碼：603300 證券簡(jiǎn)稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2023-010
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2023年2月22日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，會(huì)議通知已于2023年2月21日通過(guò)郵件、電話和專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。
會(huì)議由胡丹鋒主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件中的規(guī)定，公司具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
公司董事會(huì)逐條審議通過(guò)了公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，具體內(nèi)容及表決結(jié)果如下：
1、發(fā)行證券的種類(lèi)
本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
2、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元（含180,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
4、可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
5、票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
6、還本付息的期限和方式
（1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：年利息額；
B：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向可轉(zhuǎn)債持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
8、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量Q的計(jì)算方式為：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之間較高者，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
10、轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正
（1）修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司A股股票的交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述30個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
14、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
15、向原股東配售的安排
本次可轉(zhuǎn)債可向公司原A股股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)具體情況確定，并在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。
原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
16、本次募集資金用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
公司已建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
17、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
18、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
依據(jù)公司所制定的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》，與債券持有人的權(quán)利與義務(wù)、債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形等相關(guān)條款如下：
（1）債券持有人的權(quán)利
①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；
③根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券；
⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）債券持有人的義務(wù)
①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；
③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
（3）債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，債券受托管理人應(yīng)召集債券持有人會(huì)議：
①公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的約定；
②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
③擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；
④公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
⑤擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；
⑥公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；
⑦公司提出債務(wù)重組方案的；
⑧擬解聘、變更債券受托管理人或債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；
⑨發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
⑩公司、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書(shū)面提議召開(kāi)；
⑾據(jù)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
在可轉(zhuǎn)債受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí)如債券受托管理人未能按規(guī)定履行其職責(zé)，單獨(dú)或合計(jì)持有未償還本期可轉(zhuǎn)債債券面值總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)以公告方式發(fā)出召開(kāi)債券持有人會(huì)議的通知，自行召集可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議。
公司將在募集說(shuō)明書(shū)中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)議的權(quán)限、程序和決議生效條件。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
19、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的受托管理人
公司已聘請(qǐng)海通證券股份有限公司為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的受托管理人，并與受托管理人就受托管理相關(guān)事宜簽訂受托管理協(xié)議。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
20、募集資金存管
公司已建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
21、評(píng)級(jí)事項(xiàng)
本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，定期跟蹤評(píng)級(jí)每年進(jìn)行一次，跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告于每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起 6個(gè)月內(nèi)披露。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
22、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
23、違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決機(jī)制
1、構(gòu)成可轉(zhuǎn)債違約的情形
（1）在本期可轉(zhuǎn)債到期、加速清償（如適用）時(shí)，公司未能償付到期應(yīng)付本金和/或利息；
（2）在本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，根據(jù)公司其他債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定，公司未能償付該等債務(wù)融資工具到期或被宣布到期應(yīng)付的本金和/或利息；
（3）公司不履行或違反受托管理協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾或義務(wù)（第1項(xiàng)所述違約情形除外）且將對(duì)公司履行本期可轉(zhuǎn)債的還本付息產(chǎn)生重大不利影響，在經(jīng)債券受托管理人書(shū)面通知，或經(jīng)單獨(dú)或合并持有本期可轉(zhuǎn)債未償還面值總額百分之十以上的可轉(zhuǎn)債持有人書(shū)面通知，該違約在上述通知所要求的合理期限內(nèi)仍未予糾正；
（4）公司在其資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或股份上設(shè)定擔(dān)保以致對(duì)公司就本期可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響，或出售其重大資產(chǎn)等情形以致對(duì)公司就本期可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響；
（5）在債券存續(xù)期間內(nèi)，公司發(fā)生解散、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)、停業(yè)、清算、喪失清償能力、被法院指定接管人或已開(kāi)始相關(guān)的法律程序；
（6）任何適用的現(xiàn)行或?qū)?lái)的法律、規(guī)則、規(guī)章、判決，或政府、監(jiān)管、立法或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)力部門(mén)的指令、法令或命令，或上述規(guī)定的解釋的變更導(dǎo)致公司在受托管理協(xié)議或本期可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下義務(wù)的履行變得不合法；
（7）在債券存續(xù)期間，公司發(fā)生其他對(duì)本期可轉(zhuǎn)債的按期兌付產(chǎn)生重大不利影響的情形。
2、違約責(zé)任的承擔(dān)方式
上述違約事件發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于按照募集說(shuō)明書(shū)的約定向可轉(zhuǎn)債持有人及時(shí)、足額支付本金及/或利息以及遲延支付本金及/或利息產(chǎn)生的罰息、違約金等。
3、爭(zhēng)議解決機(jī)制
本債券發(fā)行爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用中國(guó)法律。
本期債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)在債券受托管理人住所所在地有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。
當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使受托管理協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行其他義務(wù)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
為實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的公告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性的分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
為實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合自身實(shí)際情況，編制了《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告〉的議案》
為實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合自身實(shí)際情況，編制了《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況修訂的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》，能夠有效規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議的組織和行為，界定債券持有人會(huì)議的職權(quán)、義務(wù)，保障債券持有人的合法權(quán)益，符合公司及全體債券持有人的利益。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件的要求，董事會(huì)就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券即期回報(bào)攤薄影響的分析及公司擬采取的措施、相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施切實(shí)履行作出的承諾，有利于保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：臨2023-013）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行及上市的安排，為了加快和推進(jìn)可轉(zhuǎn)債發(fā)行及上市工作的進(jìn)度，確保高效、有序地完成本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債決議有效期內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、在相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的數(shù)量、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回條款、債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開(kāi)程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資金專(zhuān)戶、簽署募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；
2、聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；
3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷(xiāo)及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）；
4、在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；授權(quán)董事會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；
5、根據(jù)可轉(zhuǎn)債發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記、可轉(zhuǎn)債掛牌上市等事宜；
6、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
7、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)對(duì)再融資填補(bǔ)即期回報(bào)有最新規(guī)定及要求的情形下，屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的最新要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
8、授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行的其他相關(guān)事宜。
上述授權(quán)的有效期為十二個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過(guò)該項(xiàng)議案之日起計(jì)算。
公司董事會(huì)可以根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)范圍授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人士具體辦理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-014）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-015）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
特此公告。
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：603300 證券簡(jiǎn)稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2023-011
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議于2023年2月22日（星期三）在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，會(huì)議通知已于2023年2月21日通過(guò)郵件、電話和專(zhuān)人送達(dá)等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬勇主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事書(shū)面表決并做出了如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件中的規(guī)定，公司具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
公司監(jiān)事會(huì)逐條審議通過(guò)了公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，具體內(nèi)容及表決結(jié)果如下：
1、發(fā)行證券的種類(lèi)
本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
2、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元（含180,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
4、可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
5、票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
6、還本付息的期限和方式
（1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：年利息額；
B：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向可轉(zhuǎn)債持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
8、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量Q的計(jì)算方式為：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之間較高者，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
10、轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正
（1）修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司A股股票的交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述30個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
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13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
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14、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
15、向原股東配售的安排
本次可轉(zhuǎn)債可向公司原A股股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)具體情況確定，并在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。
原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
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16、本次募集資金用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
公司已建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。
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17、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
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18、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
依據(jù)公司所制定的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》，與債券持有人的權(quán)利與義務(wù)、債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形等相關(guān)條款如下：
（1）債券持有人的權(quán)利
①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；
③根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券；
⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）債券持有人的義務(wù)
①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；
③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
（3）債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，債券受托管理人應(yīng)召集債券持有人會(huì)議：
①公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的約定；
②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
③擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；
④公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
⑤擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；
⑥公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；
⑦公司提出債務(wù)重組方案的；
⑧擬解聘、變更債券受托管理人或債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；
⑨發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
⑩公司、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書(shū)面提議召開(kāi)；
⑾據(jù)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
在可轉(zhuǎn)債受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí)如債券受托管理人未能按規(guī)定履行其職責(zé)，單獨(dú)或合計(jì)持有未償還本期可轉(zhuǎn)債債券面值總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)以公告方式發(fā)出召開(kāi)債券持有人會(huì)議的通知，自行召集可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議。
公司將在募集說(shuō)明書(shū)中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)議的權(quán)限、程序和決議生效條件。
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19、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的受托管理人
公司已聘請(qǐng)海通證券股份有限公司為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的受托管理人，并與受托管理人就受托管理相關(guān)事宜簽訂受托管理協(xié)議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
20、募集資金存管
公司已建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
21、評(píng)級(jí)事項(xiàng)
本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，定期跟蹤評(píng)級(jí)每年進(jìn)行一次，跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告于每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起 6個(gè)月內(nèi)披露。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
22、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
23、違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決機(jī)制
1、構(gòu)成可轉(zhuǎn)債違約的情形
（1）在本期可轉(zhuǎn)債到期、加速清償（如適用）時(shí)，公司未能償付到期應(yīng)付本金和/或利息；
（2）在本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，根據(jù)公司其他債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定，公司未能償付該等債務(wù)融資工具到期或被宣布到期應(yīng)付的本金和/或利息；
（3）公司不履行或違反受托管理協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾或義務(wù)（第1項(xiàng)所述違約情形除外）且將對(duì)公司履行本期可轉(zhuǎn)債的還本付息產(chǎn)生重大不利影響，在經(jīng)債券受托管理人書(shū)面通知，或經(jīng)單獨(dú)或合并持有本期可轉(zhuǎn)債未償還面值總額百分之十以上的可轉(zhuǎn)債持有人書(shū)面通知，該違約在上述通知所要求的合理期限內(nèi)仍未予糾正；
（4）公司在其資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或股份上設(shè)定擔(dān)保以致對(duì)公司就本期可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響，或出售其重大資產(chǎn)等情形以致對(duì)公司就本期可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響；
（5）在債券存續(xù)期間內(nèi)，公司發(fā)生解散、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)、停業(yè)、清算、喪失清償能力、被法院指定接管人或已開(kāi)始相關(guān)的法律程序；
（6）任何適用的現(xiàn)行或?qū)?lái)的法律、規(guī)則、規(guī)章、判決，或政府、監(jiān)管、立法或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)力部門(mén)的指令、法令或命令，或上述規(guī)定的解釋的變更導(dǎo)致公司在受托管理協(xié)議或本期可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下義務(wù)的履行變得不合法；
（7）在債券存續(xù)期間，公司發(fā)生其他對(duì)本期可轉(zhuǎn)債的按期兌付產(chǎn)生重大不利影響的情形。
2、違約責(zé)任的承擔(dān)方式
上述違約事件發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于按照募集說(shuō)明書(shū)的約定向可轉(zhuǎn)債持有人及時(shí)、足額支付本金及/或利息以及遲延支付本金及/或利息產(chǎn)生的罰息、違約金等。
3、爭(zhēng)議解決機(jī)制
本債券發(fā)行爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用中國(guó)法律。
本期債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)在債券受托管理人住所所在地有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。
當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使受托管理協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行其他義務(wù)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》
為實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：臨2023-012）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
為實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合自身實(shí)際情況，編制了《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于〈公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告〉的議案》
為實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合自身實(shí)際情況，編制了《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況修訂的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》，能夠有效規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議的組織和行為，界定債券持有人會(huì)議的職權(quán)、義務(wù)，保障債券持有人的合法權(quán)益，符合公司及全體債券持有人的利益。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件的要求，董事會(huì)就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券即期回報(bào)攤薄影響的分析及公司擬采取的措施、相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施切實(shí)履行作出的承諾，有利于保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：臨2023-013）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：603300 證券簡(jiǎn)稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2023-013
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司
關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施
及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本公告中對(duì)浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算及預(yù)計(jì)不代表公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，敬請(qǐng)廣大投資者注意。
公司根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”、“本次發(fā)行”）攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)擬采取的措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。現(xiàn)將公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）測(cè)算前提和假設(shè)
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處行業(yè)情況及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；
2、假設(shè)公司2022年12月底完成本次發(fā)行，且分別假設(shè)所有可轉(zhuǎn)債持有人于2023年12月31日全部轉(zhuǎn)股（2023年7-12月均勻轉(zhuǎn)股）和2023年12月31日全部未轉(zhuǎn)股兩種情況（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)債持有人實(shí)際完成轉(zhuǎn)股的時(shí)間為準(zhǔn)）；
3、公司2022年1-9月實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為43,387.93萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為40,683.34萬(wàn)元，按照2022 年1-9月已實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)情況，假設(shè)公司2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為57,850.58萬(wàn)元（前三季度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)÷3×4），扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為54,244.45萬(wàn)元（前三季度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)÷3×4）。
假設(shè)公司2023 年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)2022 年度的增長(zhǎng)率存在三種情況：（1）0%；（2）10%；（3）20%（上述增長(zhǎng)率不代表公司對(duì)未來(lái)利潤(rùn)的盈利預(yù)測(cè)，僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）；
4、假設(shè)本次募集資金總額為180,000.00萬(wàn)元，且不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用，本次發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)情況、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；
5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.00元/股（該價(jià)格不低于公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)與前一交易日公司股票均價(jià)，實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格根據(jù)公司募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日均價(jià)和前一交易日均價(jià)確定）。
該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終的轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整或向下修正；
6、不考慮公司利潤(rùn)分配因素的影響；
7、在預(yù)測(cè)各年末總股本和計(jì)算各年每股收益時(shí)，以2022年公司非公開(kāi)發(fā)行股票完成后并與2022年9月23日經(jīng)致同會(huì)計(jì)師審驗(yàn)的總股本138,760.94萬(wàn)股為基礎(chǔ)（截至披露日尚未完成工商登記）。假設(shè)除上述事項(xiàng)和本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股外，不考慮除權(quán)除息、轉(zhuǎn)增股本、股份回購(gòu)及其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動(dòng)事宜；
8、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）的影響；亦不考慮本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響；
9、上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年、2023年盈利情況的承諾，也不代表公司對(duì)2022年、2023年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷。
（二）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響分析
基于上述假設(shè)的前提下，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：
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注：基本每股收益系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9 號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》規(guī)定測(cè)算。
二、本次發(fā)行的必要性和合理性
本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的論證，項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具有充分的必要性及可行性。
具體分析詳見(jiàn)《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
三、本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系以及公司實(shí)施募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
（一）本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司所屬行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，自設(shè)立以來(lái)主要從事設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，現(xiàn)形成高空作業(yè)平臺(tái)租賃服務(wù)、建筑支護(hù)設(shè)備租賃服務(wù)和地下維修維護(hù)服務(wù)三大板塊業(yè)務(wù)布局，是國(guó)內(nèi)頭部設(shè)備租賃企業(yè)，為建筑施工建設(shè)、市政設(shè)施建設(shè)、軌道交通建設(shè)、文物保護(hù)、水利工程等領(lǐng)域提供工程機(jī)械及設(shè)備租賃及配套相關(guān)服務(wù)。
本項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)實(shí)施的投資計(jì)劃，是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展。項(xiàng)目實(shí)施后，將增大公司整體規(guī)模，有利于進(jìn)一步發(fā)揮公司優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)整合，發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，切實(shí)增強(qiáng)公司抵抗市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)的能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
本項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)改變公司現(xiàn)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和商業(yè)模式，將會(huì)大大提高公司的持續(xù)盈利能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
1、人員儲(chǔ)備
公司從事設(shè)備租賃服務(wù)業(yè)，隸屬于服務(wù)業(yè)，業(yè)務(wù)的開(kāi)展對(duì)人力資本的依賴性較高，營(yíng)銷(xiāo)、租賃服務(wù)等業(yè)務(wù)鏈環(huán)節(jié)都需要核心人員去決策、執(zhí)行和服務(wù)，在人員方面，公司十分注重企業(yè)文化建設(shè)，多年來(lái)培育出了一支忠誠(chéng)、敬業(yè)、 團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，創(chuàng)造了良好的工作氛圍，具有較強(qiáng)的企業(yè)凝聚力；同時(shí)公司已經(jīng)形成一系列獨(dú)具特色的企業(yè)文化，擁有了一批行業(yè)底蘊(yùn)深厚，穩(wěn)定、高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才，為本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的人才保障。
公司建立了科學(xué)合理的員工結(jié)構(gòu)，員工的人數(shù)、年齡、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)（建筑、物流、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等）、男女比例均能夠滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需；公司在發(fā)展過(guò)程中，重視人才的招納與培養(yǎng)，并逐步在技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)開(kāi)拓、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、商務(wù)運(yùn)作及工程管理等方面搭建了較為完善的職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)進(jìn)一步人才的激烈需求，在報(bào)告期內(nèi)建立以服務(wù)人員為主的“工蜂營(yíng)”計(jì)劃、以內(nèi)部管理培訓(xùn)生為主的“小蜜蜂”計(jì)劃以及以銷(xiāo)售人員為主的“鐵軍”計(jì)劃，針對(duì)三種不同的崗位設(shè)計(jì)不同的招聘和培訓(xùn)方案，提高人才隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)性。
在租賃行業(yè)中，優(yōu)秀的租賃人才隊(duì)伍不僅能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)，提升租戶體驗(yàn)；還可以通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的人才隊(duì)伍拓展業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)規(guī)模。一方面，高空作業(yè)平臺(tái)客戶開(kāi)發(fā)主要通過(guò)一線人員地推，因此一線人員的專(zhuān)業(yè)性和談判能力非常重要。另一方面，高空作業(yè)平臺(tái)在客戶使用中存在大量維修、保養(yǎng)等服務(wù)需求，快速響應(yīng)客戶的服務(wù)需求、提供最專(zhuān)業(yè)的服務(wù)是提高客戶性的重要方式。公司為此組建了專(zhuān)業(yè)的人才隊(duì)伍，并充分發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，建立了多層次、立體的激勵(lì)機(jī)制，吸引、留住、壯大優(yōu)秀員工隊(duì)伍，為優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)體系、豐富激勵(lì)體系，促進(jìn)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、技術(shù)儲(chǔ)備
公司高度重視研發(fā)和創(chuàng)新，積極推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合。公司高度重視研發(fā)和創(chuàng)新，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的技術(shù)研發(fā)部，組建專(zhuān)業(yè)的支護(hù)設(shè)備新組件研發(fā)團(tuán)隊(duì)，多次被評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)，并且參與《基坑工程鋼管支撐施工技術(shù)規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)。主營(yíng)地下維修維護(hù)的子公司浙江吉通擁有 TRD 工法、TAD 技術(shù)、MJS 工法、IMS 工法等行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)，部分技術(shù)工法為全國(guó)領(lǐng)先。浙江吉通已與浙江大學(xué)、浙江理工大學(xué)、浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院簽署合作協(xié)議，引進(jìn)高校研發(fā)團(tuán)隊(duì)并與多名院士級(jí)專(zhuān)家開(kāi)展技術(shù)研發(fā)工作。地下維修維護(hù)相關(guān)技術(shù)獲得行業(yè)廣泛認(rèn)可并已大范圍應(yīng)用于在北京、上海、深圳等多地重要城市，產(chǎn)生可觀的經(jīng)營(yíng)效益。公司自主研發(fā)的鋼支撐應(yīng)力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于地鐵隧道基坑開(kāi)挖過(guò)程中，對(duì)鋼支撐的受力情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，可以有效避免支撐軸力超過(guò)設(shè)計(jì)強(qiáng)度從而導(dǎo)致支撐破壞，引起整個(gè)支護(hù)體系失穩(wěn)，為客戶提供更便捷、適用的設(shè)備安全解決方案。
同時(shí)，公司積極布局?jǐn)?shù)字化，建立了專(zhuān)門(mén)的數(shù)字化建設(shè)團(tuán)隊(duì)，搭建符合企業(yè)自身業(yè)務(wù)的“擎天系統(tǒng)”，有效協(xié)同各職能部門(mén)和業(yè)務(wù)中心，通過(guò)數(shù)字化創(chuàng)新和數(shù)據(jù)智能推動(dòng)內(nèi)部組織革新和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。當(dāng)前，公司已全面實(shí)現(xiàn)以高空作業(yè)平臺(tái)為切入口的全流程數(shù)字化管理，有效賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，為后續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┲匾巍?/P>
3、市場(chǎng)儲(chǔ)備
客戶資源及品牌的優(yōu)勢(shì)隨著公司資產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)充、業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的增多，在以高質(zhì)量產(chǎn)品、高技術(shù)服務(wù)為客戶提供建筑安全整體解決方案同時(shí)，市場(chǎng)影響力逐步增強(qiáng)。據(jù)中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)的資料顯示，截至2021年末，華鐵應(yīng)急擁有的支護(hù)設(shè)備規(guī)模在中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)的會(huì)員中處于首位，鋼支撐支護(hù)設(shè)備的擁有量居全國(guó)第一，在行業(yè)內(nèi)屬于龍頭企業(yè)。
公司專(zhuān)注設(shè)備租賃服務(wù)十余年，積累了良好的市場(chǎng)口碑，服務(wù)品質(zhì)得到了核心客戶認(rèn)可。公司主要客戶有中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)建筑等大型建筑業(yè)央企，多年來(lái)為多項(xiàng)國(guó)家重大工程的建筑物資租賃、設(shè)計(jì)、安裝提供物資租賃及技術(shù)服務(wù)，為多項(xiàng)國(guó)家重大工程的建筑物資租賃、設(shè)計(jì)、安裝提供物資租賃及技術(shù)服務(wù)，強(qiáng)大的客戶優(yōu)勢(shì)保證了收入來(lái)源。而在高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)中，隨著產(chǎn)品的不斷推廣，高空作業(yè)平臺(tái)的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)逐漸滲透，吸引了大量需求多元化的小散客戶。截至2022年9月30日，公司在全國(guó)建設(shè)有180余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，形成覆蓋全國(guó)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和良好的客戶維護(hù)，公司目前累計(jì)服務(wù)客戶超過(guò)6.7萬(wàn)個(gè)，其中中小客戶數(shù)量占比穩(wěn)定在 99%，已在中小客戶群體中初步建立了品牌效應(yīng)。
四、填補(bǔ)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的具體措施
本次發(fā)行可能導(dǎo)致投資者的即期回報(bào)被攤薄，考慮以上情況，公司擬通過(guò)多種措施防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，以填補(bǔ)股東回報(bào)，充分保護(hù)中小股東利益，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)公司持續(xù)回報(bào)能力。具體措施如下：
（一）發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司持續(xù)盈利能力
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供工程機(jī)械及設(shè)備租賃服務(wù)，租賃的產(chǎn)品按基礎(chǔ)種類(lèi)分主要包括鋼支撐類(lèi)、腳手架類(lèi)、貝雷類(lèi)及高空作業(yè)平臺(tái)。公司是國(guó)內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)、鋼支撐支護(hù)設(shè)備租賃行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)評(píng)定的全國(guó)模板腳手架租賃行業(yè)特級(jí)企業(yè)，并連續(xù)多年獲得“浙江省高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)。此外，公司曾榮獲“2022年全球租賃百?gòu)?qiáng)榜第40”、“2022年ACCESS全球高空作業(yè)機(jī)械租賃增速榜第2”“2022年全球高空作業(yè)機(jī)械租賃第5”、“2022年全球租賃百?gòu)?qiáng)增速榜排名第1”、“中國(guó)租賃商十強(qiáng)”等榮譽(yù)。
公司將持續(xù)依托網(wǎng)點(diǎn)布局廣、客戶黏度高的優(yōu)勢(shì)，借助高空作業(yè)平臺(tái)所具備的經(jīng)濟(jì)、安全及高效的特點(diǎn)，不斷提升高空作業(yè)平臺(tái)租賃服務(wù)能力。同時(shí)，公司將加大輕資產(chǎn)戰(zhàn)略推進(jìn)，有效提升凈資產(chǎn)回報(bào)效益。未來(lái)，公司將充分立足自己的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，突出發(fā)展重點(diǎn)，保持并進(jìn)一步發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升公司盈利能力，以降低本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債后即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加快募投項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)募集資金管理
本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將使公司提升產(chǎn)品盈利能力，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，保障公司業(yè)績(jī)。公司將加快募投項(xiàng)目實(shí)施，提升投資回報(bào)，降低本次向不特定對(duì)象發(fā)行發(fā)行可轉(zhuǎn)債后即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司募集資金管理辦法》的要求，將募集資金存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶集中管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、使用規(guī)范，并接受保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行、證券交易所和其他有權(quán)部門(mén)的監(jiān)督。
（三）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力
公司已根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)及其各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)和高級(jí)管理層的公司治理結(jié)構(gòu)，夯實(shí)了公司經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。未來(lái)幾年，公司將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理水平，提升公司的整體盈利能力。另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)更為合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。同時(shí)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算管理流程，加強(qiáng)成本管理并強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策，優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕3號(hào)）的要求。未來(lái)公司將進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策，優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制。公司制定的上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，特此提示。
五、保障公司填補(bǔ)回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾
（一）控股股東、實(shí)際控制人承諾
為填補(bǔ)公司本次發(fā)行可能導(dǎo)致的投資者即期回報(bào)減少，保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東、實(shí)際控制人承諾如下：
1、本公司/本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；
2、本公司/本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或投資者造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；
3、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)該等規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
（二）董事、高級(jí)管理人員承諾
為填補(bǔ)公司本次發(fā)行可能導(dǎo)致的投資者即期回報(bào)減少，保障公司填補(bǔ)回報(bào)措
施能夠得到切實(shí)履行，公司董事、高級(jí)管理人員承諾如下：
1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、如公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)方案，本人承諾股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；
7、自本承諾出具日至公司本次公向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
六、對(duì)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息，由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般比較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過(guò)可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益，極端情況下如果公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)無(wú)法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。
投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。
另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。
特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能導(dǎo)致的即期回報(bào)有所攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
證券代碼：603300 證券簡(jiǎn)稱：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：2023-015
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月10日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年3月10日 14點(diǎn) 30分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月10日
至2023年3月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不適用
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司刊登于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站公告。
2、特別決議議案：1、3
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、 委托人股東賬戶卡；法人股東持股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授 權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。 登記時(shí)間：2023年3月7日 8:30－11：30
登記地點(diǎn)：浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司證券投資部
聯(lián)系電話：0571-86038116
聯(lián)系傳真：0571-88258777
聯(lián)系人：周旭明 陳萍
六、其他事項(xiàng)
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席者所有費(fèi)用自理。
特此公告。
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司董事會(huì)
2023-02-23
附件1：授權(quán)委托書(shū)
● 報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月10日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
