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證券代碼：603529證券簡(jiǎn)稱：愛瑪科技公示序號(hào)：2023-010

承銷商（帶頭主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

特別提醒

愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“愛瑪科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）發(fā)行200,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“愛瑪可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113666”）已經(jīng)獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]3038號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷商（帶頭主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”或“承銷商（帶頭主承銷商）”），聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“聯(lián)席主承銷商”）。本次發(fā)行的《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）已發(fā)表在2023年2月21日（T-2日）的《證券日?qǐng)?bào)》上。投資人也可以上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）查看《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）全篇及本次發(fā)行的資料。

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱《證券法》）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2018年修訂）》（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第2號(hào)——上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)規(guī)定發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在出版步驟、認(rèn)購(gòu)、交款和投資者棄購(gòu)解決等各個(gè)環(huán)節(jié)請(qǐng)股民密切關(guān)注，關(guān)鍵注意事項(xiàng)如下所示：

1、本次發(fā)行200,000萬余元可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值為人民幣100元，總共2,000引馬鎮(zhèn)，200股票跌停，按顏值發(fā)售。

2、股東優(yōu)先選擇配股特別關(guān)心事宜

股東優(yōu)先選擇配股均通過網(wǎng)上搖號(hào)形式進(jìn)行。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向股東優(yōu)先選擇配股證劵，不會(huì)再區(qū)別比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本與無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本，正常情況下股東均通過上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件根據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)的形式進(jìn)行配股，然后由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”或“登記公司”）統(tǒng)一清算交收及開展證券登記。股東獲配證劵均是無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通證券。

本次發(fā)行并沒有股東根據(jù)線下方法配股。

本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日及交款日是2023年2月23日（T日），全部股東（含增發(fā)股票公司股東）的優(yōu)先選擇申購(gòu)均通過上海交易所交易軟件開展。申購(gòu)期為2023年2月23日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配股編碼為“753529”，配股稱之為“愛瑪配債”。

3、股東具體配股占比未出現(xiàn)調(diào)節(jié)?！栋l(fā)行公告》公布的股東優(yōu)先選擇配股比例是0.003480手/股。截止到此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）企業(yè)可參加配股的股份總數(shù)未產(chǎn)生變化，因而優(yōu)先選擇配股占比未產(chǎn)生變化。請(qǐng)股東于除權(quán)日收盤后仔細(xì)核對(duì)其股票賬戶內(nèi)“愛瑪配債”可配賬戶余額，做好相對(duì)應(yīng)資金使用。

4、外國(guó)投資者目前總市值574,700,004股，所有可參加股東優(yōu)先選擇配股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股比例計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇申購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為200股票跌停。

5、此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國(guó)投資者在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。

6、股東可優(yōu)先選擇配股的愛瑪可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后在冊(cè)的擁有愛瑪科技的股權(quán)總數(shù)按每一股配股3.480元顏值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債額度，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，即每一股配股0.003480手可轉(zhuǎn)換債券。股東可根據(jù)自己的情況追究其具體申購(gòu)的新股總數(shù)。

外國(guó)投資者股東的優(yōu)先選擇配股均通過上海交易所交易軟件開展，配股稱之為“愛瑪配債”，配股編碼為“753529”。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納全額資產(chǎn)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

7、一般社會(huì)發(fā)展公眾投資者根據(jù)上海交易所交易軟件參與網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上搖號(hào)稱之為“愛瑪發(fā)行債券”，認(rèn)購(gòu)編碼為“754529”。每一個(gè)股票賬戶最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出1手一定要1手指的整數(shù)。每一個(gè)帳戶申購(gòu)數(shù)量上限為1,000手（1引馬鎮(zhèn)，100萬余元），如高于該認(rèn)購(gòu)限制，則此筆認(rèn)購(gòu)失效。投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加愛瑪轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加愛瑪轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額。承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商有權(quán)利評(píng)定該投資人的認(rèn)購(gòu)失效。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。針對(duì)參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人，證劵公司在新股申購(gòu)資產(chǎn)交收日前（含T+3日），不可向其申請(qǐng)撤消指定交易及其銷戶相對(duì)應(yīng)股票賬戶。

8、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇交款申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行新股和承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商將商議是不是采用中斷發(fā)售對(duì)策，并立即向中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）匯報(bào)，假如中斷發(fā)售，將公示中斷發(fā)售緣故，并且在審批批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商以余額包銷的形式包銷，承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商對(duì)申購(gòu)額度不夠200,000萬余元的那一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù)，承銷數(shù)量為200,000萬余元。承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況確定最后配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額60,000萬余元。當(dāng)承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對(duì)策，并立即向證監(jiān)會(huì)匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，將公示中斷發(fā)售緣故，并且在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

9、向外國(guó)投資者股東優(yōu)先選擇配股的除權(quán)日為2023年2月22日（T-1日），該日收盤之后在登記公司在冊(cè)的外國(guó)投資者全部公司股東均可參加優(yōu)先選擇配股。

10、本次發(fā)行的優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年2月23日（T日）。

11、本次發(fā)行的愛瑪可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的愛瑪轉(zhuǎn)債上市當(dāng)日就可以買賣。投資人必須遵守《證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

12、有關(guān)本次發(fā)行實(shí)際情況，請(qǐng)投資人詳盡閱讀文章2023年2月21日（T-2日）發(fā)表的《發(fā)行公告》及公布于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《募集說明書》全篇。

一、向股東優(yōu)先選擇配股

此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國(guó)投資者在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股。

（一）優(yōu)先選擇配股總數(shù)

股東可優(yōu)先選擇配股的愛瑪可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年2月22日，T-1日）收盤后中國(guó)結(jié)算上海分公司在冊(cè)的擁有愛瑪科技的股權(quán)總數(shù)按每一股配股3.480元顏值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債額度，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，即每一股配股0.003480手可轉(zhuǎn)換債券。

股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1手一部分依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法求整，即先依照配股數(shù)量和每一個(gè)帳戶股票數(shù)算出可申購(gòu)數(shù)量整數(shù)部分，針對(duì)算出不夠1手指的一部分（末尾數(shù)保留三位小數(shù)），把所有帳戶依照末尾數(shù)由小到大順序進(jìn)位（末尾數(shù)同樣則隨機(jī)排序），直到每一個(gè)帳戶得到可申購(gòu)可轉(zhuǎn)債相加與股東可配股總產(chǎn)量一致。

若股東的高效申購(gòu)數(shù)量小于等于它可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額，則可以按實(shí)際合理申購(gòu)量獲配愛瑪可轉(zhuǎn)債；若股東的高效申購(gòu)數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額，則此筆申購(gòu)失效。請(qǐng)投資人仔細(xì)檢查股票賬戶內(nèi)“愛瑪配債”可配賬戶余額。

外國(guó)投資者目前優(yōu)先股總市值574,700,004股，所有可參加股東優(yōu)先選擇配股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股比例計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為200股票跌停。

（二）股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)方式

1、股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)方法

股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)根據(jù)上海交易所交易軟件開展，申購(gòu)期為2023年2月23日（T日）上海交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時(shí)間，即9:30-11:30，13:00-15:00，貸款逾期視為放棄優(yōu)先選擇配股權(quán)。遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，則順延至下一交易時(shí)間順利進(jìn)行。配股編碼為“753529”，配股稱之為“愛瑪配債”。

2、股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)總數(shù)

股東申購(gòu)1手“愛瑪配債”的價(jià)格是1,000元，每一個(gè)帳戶最少申購(gòu)單位是1手（1,000元），超出1手一定要1手指的整數(shù)。若股東的高效申購(gòu)數(shù)量小于等于它可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額，則可以按實(shí)際合理申購(gòu)量獲配愛瑪可轉(zhuǎn)債。請(qǐng)投資人仔細(xì)檢查股票賬戶內(nèi)“愛瑪配債”可配賬戶余額。若股東的高效申購(gòu)數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額，則此筆申購(gòu)失效。

股東所持有的“愛瑪科技”個(gè)股如代管在這兩個(gè)或是多個(gè)的證券公司，則是以代管在各個(gè)業(yè)務(wù)部的個(gè)股各自測(cè)算可申購(gòu)的手?jǐn)?shù)，且務(wù)必按照上海交易所有關(guān)交易規(guī)則在相匹配證券公司開展配股申購(gòu)。

3、股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)程序流程

（1）股東應(yīng)當(dāng)除權(quán)日收盤后核查其股票賬戶內(nèi)“愛瑪配債”可配賬戶余額。

（2）股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納全額資產(chǎn)。投資人應(yīng)根據(jù)自身的申購(gòu)量于認(rèn)購(gòu)前存進(jìn)全額的申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)。

（3）股東當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填好好申購(gòu)委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶（確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于申購(gòu)所需要的賬款）到申購(gòu)者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，申辦授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種憑據(jù)，核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

（4）股東根據(jù)電話委托或其他全自動(dòng)委托方式委托，應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要求申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（5）股東委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（三）股東參加網(wǎng)上搖號(hào)

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號(hào)。

實(shí)際認(rèn)購(gòu)方式請(qǐng)參閱本公告“二、線上向一般社會(huì)發(fā)展公眾投資者發(fā)售”。

二、線上向一般社會(huì)發(fā)展公眾投資者發(fā)售

一般社會(huì)發(fā)展公眾投資者在認(rèn)購(gòu)日2023年2月23日（T日）上海交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時(shí)間，即9:30-11:30、13:00-15:00，積極與上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)和合乎《發(fā)行公告》所規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量開展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣。認(rèn)購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

線上向一般社會(huì)發(fā)展公眾投資者發(fā)售的此次可轉(zhuǎn)債申購(gòu)編碼為“754529”，認(rèn)購(gòu)稱之為“愛瑪發(fā)行債券”。參加此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每一個(gè)股票賬戶最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出1手指的一定要1手指的整數(shù)。每一個(gè)帳戶申購(gòu)數(shù)量上限為1,000手（1引馬鎮(zhèn)，100萬余元），如高于該認(rèn)購(gòu)限制，則此筆認(rèn)購(gòu)失效。

參加可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資人應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕91號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。

投資人認(rèn)購(gòu)及擁有可轉(zhuǎn)換公司債券總數(shù)應(yīng)遵循最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資人必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)金額不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加愛瑪轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加愛瑪轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。不過關(guān)、休眠狀態(tài)和注銷股票賬戶不得參加可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購(gòu)。

2023年2月23日（T日），參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資者可以利用其指定交易的證劵公司在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)開展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。上海交易所將在T日確定在網(wǎng)上投資人的合理申購(gòu)數(shù)量，同時(shí)根據(jù)合理認(rèn)購(gòu)信息進(jìn)行新股配號(hào)，按每1手（10張，1,000元）配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。各證劵公司業(yè)務(wù)部應(yīng)當(dāng)T日給投資者公布新股配號(hào)結(jié)論。

2023年2月24日（T+1日），發(fā)行新股和承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商將于《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》上公示本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先選擇配股結(jié)論。

當(dāng)在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過此次最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，采用搖號(hào)申請(qǐng)抽簽方式明確開售結(jié)論。2023年2月24日（T+1日），依據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公正下，由外國(guó)投資者和承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商一同機(jī)構(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確網(wǎng)上搖號(hào)投資人的配股總數(shù)。

2023年2月27日（T+2日）發(fā)行新股和承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商將于《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》上公示搖號(hào)中簽結(jié)論，投資人依據(jù)中簽號(hào)碼確定申購(gòu)愛瑪可轉(zhuǎn)債的總數(shù)并準(zhǔn)備申購(gòu)資產(chǎn)，每一中簽號(hào)碼申購(gòu)1手（10張，1,000元）。

2023年2月27日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的申購(gòu)資產(chǎn)，投資人申購(gòu)資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。依據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小的單位為1手。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商承銷。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司接到棄購(gòu)申報(bào)次日起6月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債的認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債次數(shù)分類匯總。

在網(wǎng)上投資人新股未交款額度及其承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況詳細(xì)2023年3月1日（T+4日）發(fā)表的《愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

三、中斷發(fā)售分配

當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者及承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商將商議是不是采用中斷發(fā)售對(duì)策，并立即向證監(jiān)會(huì)匯報(bào)，假如中斷發(fā)售，將公示中斷發(fā)售緣故，并且在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

中斷發(fā)售時(shí)，在網(wǎng)上投資人新股的可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶下。

四、承銷分配

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)上海交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠200,000萬元由承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商承銷，承銷數(shù)量為200,000萬余元。承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況確定最后配股過程和結(jié)果承銷額度，承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額60,000萬余元。當(dāng)具體承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對(duì)策，并立即向證監(jiān)會(huì)匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，將公示中斷發(fā)售緣故，并且在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

五、外國(guó)投資者及承銷商（帶頭主承銷商）、聯(lián)席主承銷商

外國(guó)投資者：愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：天津市靜海開發(fā)區(qū)城南區(qū)愛瑪路5號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：王春彥

聯(lián)系方式：022-59596888

承銷商（帶頭主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

辦公地點(diǎn)：北京西城豐厚巷子22號(hào)豐銘商務(wù)樓A座6層

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-56839366，010-56839416

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)廣發(fā)證券商務(wù)大廈21層

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-60833075

外國(guó)投資者：愛瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司

承銷商（帶頭主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月23日