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本報(bào)訊記者王思文
截止到2月22日,在我國證券基金行業(yè)已經(jīng)有7家外商獨(dú)資企業(yè)證券基金運(yùn)營公司。作為我國寥寥無幾獲準(zhǔn)設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)證券基金運(yùn)營公司,富達(dá)基金于2023年2月14日正式營業(yè)。而相隔僅7天,2月21日,富達(dá)基金以公布首個(gè)公募產(chǎn)品宣布獲準(zhǔn)的形式,正式啟動(dòng)了合理布局中國市場過程。
近年來,外資企業(yè)增加合理布局我國公募基金銷售市場,不但外資企業(yè)系公募基金公司總數(shù)迅速擴(kuò)充至7家,外資企業(yè)系公募基金獲準(zhǔn)商品的進(jìn)程還在加速。而外資企業(yè)“鲇魚”又能不能進(jìn)一步激發(fā)當(dāng)?shù)刈C券基金的創(chuàng)新動(dòng)力?
富達(dá)基金首個(gè)公募產(chǎn)品
將優(yōu)選“高品質(zhì)”企業(yè)
《證券日報(bào)》記者了解到,2023年1月5日,富達(dá)基金遞交了其第一只中國公募基金產(chǎn)品——富達(dá)弘揚(yáng)6月持有期股票型基金證券基金申請,本基金于1月12日獲中國證監(jiān)會(huì)審理。根據(jù)一般新發(fā)基金時(shí)刻表,匯報(bào)商品獲中國證監(jiān)會(huì)接納申報(bào)材料后,進(jìn)行后期步驟大約需要一個(gè)月左右。從而,若申請成功,以其2月21日宣布獲準(zhǔn)開始,富達(dá)弘揚(yáng)第一只中國證券基金已經(jīng)進(jìn)入問世倒數(shù)計(jì)時(shí)。
除開獲準(zhǔn)資管產(chǎn)品以外,富達(dá)基金還在馬不停蹄搭建團(tuán)隊(duì)。中基協(xié)網(wǎng)站信息表明,現(xiàn)階段公司職員已經(jīng)有98人,包含行研部、風(fēng)控部、產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)部門。其中還有證券從業(yè)資格的職工總共96人,多見富達(dá)利泰的老同事。實(shí)際上,富達(dá)利泰是富達(dá)國際集團(tuán)旗下合理布局我國的私募機(jī)構(gòu),都是第一家外商獨(dú)資企業(yè)證券私募運(yùn)營公司,公司成立于2017年,2022年3月份富達(dá)國際積極注銷富達(dá)利泰的私募管理人資質(zhì)。
富達(dá)基金由全球知名資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)富達(dá)開設(shè)。截止到2022年末,富達(dá)在全球范圍內(nèi)投資管理的資產(chǎn)總額規(guī)模達(dá)6631億美金(約合人民幣大概約4.57萬億)。
前不久,富達(dá)基金股市投資處處長主管周文群表明,在合理布局我國市場的時(shí)候會(huì)優(yōu)選高品質(zhì)股,緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)回暖”主線任務(wù)進(jìn)行布局。在實(shí)際版塊層面,更為看中與宏觀經(jīng)濟(jì)政策恢復(fù)關(guān)聯(lián)性比較大的順周期板塊,通常是交易、房地產(chǎn)和基本建設(shè)有關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈等。“長遠(yuǎn)來看,大家也看中有長期發(fā)展空間的高端制造、藥業(yè)等板塊,在市場變化時(shí)適時(shí)合理布局。股票方面還將繼續(xù)優(yōu)選‘高品質(zhì)’企業(yè),與此同時(shí)需要考慮股票風(fēng)險(xiǎn)收益比,靈便實(shí)際操作?!?/p>
針對(duì)2023年的股市投資機(jī)會(huì),周文群表明,無論是從全球主要股市橫向?qū)Ρ龋€是和中國債券市場縱向比較,時(shí)下全是合理布局A股的不錯(cuò)時(shí)段。
外資企業(yè)公募基金“慢跑”入場
商品獲準(zhǔn)節(jié)奏感加速
自2020年8月份第一家外商獨(dú)資企業(yè)公募基金獲準(zhǔn)開設(shè),短短的兩年半的時(shí)間也,國外資產(chǎn)管理大佬根據(jù)新開設(shè)或股東變更兩種形式“慢跑”合理布局我國公募基金銷售市場。現(xiàn)階段,在我國證券基金領(lǐng)域7家外商獨(dú)資企業(yè)證券基金運(yùn)營公司分別是施羅德、上投摩根、貝萊德、富達(dá)、泰達(dá)宏利、路博邁、摩根斯坦利華鑫基金。
據(jù)了解,現(xiàn)階段貝萊德基金集團(tuán)旗下已經(jīng)有多個(gè)公募基金產(chǎn)品創(chuàng)立,主要包括三只偏股混合基金和一只偏債混合基金,總計(jì)管理規(guī)模54億人民幣。上年11月份和在今年的1月份貝萊德還各自匯報(bào)了貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期和貝萊德非凡啟航混合基金;泰達(dá)宏利基金于今年1月3日申報(bào)了泰達(dá)宏利科學(xué)研究優(yōu)選混合基金。
近年來,外商獨(dú)資企業(yè)公募基金報(bào)送的興新公募基金產(chǎn)品獲準(zhǔn)節(jié)奏感明顯加快,產(chǎn)品類別以積極權(quán)益產(chǎn)品和固收產(chǎn)品為主導(dǎo)。
此前,除富達(dá)基金外,路博邁股票基金也宣布先前申報(bào)首個(gè)公募產(chǎn)品——路博邁保駕護(hù)航一年持有期純債證券基金已正式獲準(zhǔn)。據(jù)路博邁股票基金經(jīng)理劉頌表露,本產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在2023年一季度進(jìn)行募資。
針對(duì)東西方公募基金產(chǎn)品同場競技的局勢,北京市一位公募基金經(jīng)理對(duì)《證券日報(bào)》記者說,“邁進(jìn)2023年,證券基金在我國已經(jīng)發(fā)展了25年?,F(xiàn)如今在我國證券基金管理規(guī)模提升26萬億,基金數(shù)量提升1萬個(gè),完成了跨越發(fā)展。當(dāng)?shù)毓善被鸩徽撌窃谛醒姓w實(shí)力、產(chǎn)品多樣化、方式積淀,或是優(yōu)秀人才沉積上面已十分完善,東西方公募產(chǎn)品同場競技孰優(yōu)孰劣,終究還是取決于誰能更好的完成差異化經(jīng)營。”
光大金融市場部宏觀研究員周茂華接納《證券日報(bào)》采訪時(shí)表示:“內(nèi)外資組織在中國進(jìn)行互利共贏,有利于推動(dòng)我國金融行業(yè)加速提升工作效率和能力,進(jìn)而更強(qiáng)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”
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