證券代碼：300258證券簡稱：精鍛科技公示序號：2023-011
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇省中國太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司（下稱“精鍛科技”、“企業(yè)”或“外國投資者”）向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）已經(jīng)獲得中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]45號文允許申請注冊。
此次發(fā)行人民幣9.8億人民幣可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值為人民幣100元，總共980引馬鎮(zhèn)，按顏值發(fā)售。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券稱之為“鍛壓可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼為“123174”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在證券登記日收盤后在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進行。
一、股東優(yōu)先選擇配股結(jié)論
股東優(yōu)先選擇配股的鍛壓可轉(zhuǎn)債累計為830,915,500元，即8,309,155張，占本次發(fā)行總數(shù)的84.79%。
二、在網(wǎng)上申購結(jié)論
依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的主承銷商作出如下所示統(tǒng)計分析：
三、承銷商（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上投資人放棄認購的可轉(zhuǎn)換債券，和因結(jié)算參與人資金短缺而失效申購的可轉(zhuǎn)換債券由承銷商（主承銷商）承銷。除此之外，《江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中要求網(wǎng)上搖號每10張為1個認購企業(yè)，向股東優(yōu)先選擇配股每1張為1個認購企業(yè)，因而所形成的發(fā)售賬戶余額5張由承銷商（主承銷商）承銷。此次承銷商（主承銷商）承銷可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)為28,722張，承銷總金額2,872,200元，承銷比例是0.29%。
2023年2月21日（T+4日），承銷商（主承銷商）根據(jù)包銷協(xié)議書將可轉(zhuǎn)換債券申購資金劃轉(zhuǎn)至外國投資者，由投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交備案申請辦理，將承銷可轉(zhuǎn)換債券備案至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。
四、主承銷商聯(lián)系電話
如對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論有異議，請向本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
手機：0755-81682752、0755-81682750
手機聯(lián)系人：資本市場部
外國投資者：江蘇省中國太平洋鍛壓科技發(fā)展有限公司
承銷商（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2023年2月21日
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