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股票簡(jiǎn)稱：愛(ài)瑪科技股票代碼：603529

（居所：天津市靜海開(kāi)發(fā)區(qū)城南區(qū)愛(ài)瑪路5號(hào)）

承銷商（帶頭主承銷商）

（深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401）

聯(lián)席主承銷商

（廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座）

二二三年二月

申明

我們公司整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員服務(wù)承諾募集說(shuō)明書(shū)以及引言不存在什么虛報(bào)、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并確保所公布信息內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）確保募集說(shuō)明書(shū)以及引言中會(huì)計(jì)報(bào)表真正、詳細(xì)。

證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其它政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作出的一切確定，都不說(shuō)明對(duì)于外國(guó)投資者所發(fā)售證券使用價(jià)值或是投資者的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》的相關(guān)規(guī)定，證劵依規(guī)發(fā)行后，發(fā)行新股運(yùn)營(yíng)與利潤(rùn)的轉(zhuǎn)變，由外國(guó)投資者自行負(fù)責(zé)，從而轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。

重大事情提醒

投資人在評(píng)價(jià)公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時(shí)，應(yīng)特別留意以下重大事情并認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)中關(guān)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的章節(jié)目錄：

一、有關(guān)此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債合乎發(fā)行條件的解釋

依據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債合乎法律規(guī)定的發(fā)行條件。

依據(jù)2022年年報(bào)披露時(shí)間，預(yù)估2022年全年歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為168,000萬(wàn)余元-200,000萬(wàn)余元。依據(jù)年報(bào)披露時(shí)間及現(xiàn)在情況所作出的有效預(yù)估，企業(yè)2022年年報(bào)披露后，2020年、2021年、2022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)依然合乎發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條件。

二、有關(guān)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的資信評(píng)級(jí)

此次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司定級(jí)，依據(jù)中證鵬元開(kāi)具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，愛(ài)瑪科技行為主體信譽(yù)等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望平穩(wěn)，此次可轉(zhuǎn)換公司債券信譽(yù)等級(jí)為AA。

在此次可轉(zhuǎn)換債券信譽(yù)等級(jí)期限內(nèi)或是此次可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，中證鵬元每一年將會(huì)對(duì)企業(yè)主體和此次可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行一次追蹤資信評(píng)級(jí)，企業(yè)難以保證其主體信用評(píng)級(jí)和此次可轉(zhuǎn)換債券的資信評(píng)級(jí)在債券存續(xù)期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生消極轉(zhuǎn)變。若資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降低企業(yè)的主體信用評(píng)級(jí)或此次可轉(zhuǎn)換債券的資信評(píng)級(jí)，則有可能對(duì)債券投資者利益造成一定影響。

三、此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行不公司擔(dān)保的解釋

依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條要求，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，理應(yīng)公司擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額不少于rmb十五億元的企業(yè)以外。截止到2022年6月30日，外國(guó)投資者合并報(bào)表中歸屬于母公司股東資產(chǎn)總額為549,351.97萬(wàn)余元，因而本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不用開(kāi)設(shè)貸款擔(dān)保，合乎《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條的相關(guān)規(guī)定。此次債卷為無(wú)抵押信用債券，無(wú)特殊的財(cái)產(chǎn)做為擔(dān)保品，都沒(méi)有貸款擔(dān)保人為本次債卷?yè)?dān)負(fù)連帶擔(dān)保責(zé)任。如果企業(yè)受市場(chǎng)環(huán)境等多種因素，經(jīng)營(yíng)效益和經(jīng)營(yíng)情況存在重大不好轉(zhuǎn)變，債券投資者將面臨因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)抵押而難以獲得償還的風(fēng)險(xiǎn)性。

四、企業(yè)的利潤(rùn)分配政策

依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2022]3號(hào)）及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)利潤(rùn)分配政策要求如下所示：

1、企業(yè)理應(yīng)高度重視對(duì)投資者尤其是中小股東的有效回報(bào)率，制訂不斷、相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。

2、股東分紅方式

企業(yè)可以采用現(xiàn)錢、個(gè)股或是現(xiàn)錢與個(gè)股相結(jié)合的給投資者分配股利。企業(yè)分配股利時(shí)，優(yōu)先選擇選用股票分紅的形式，在符合企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的融資需求前提下，企業(yè)將積極主動(dòng)選用股票分紅形式進(jìn)行股東分紅。

3、股東分紅條件及占比

（1）現(xiàn)錢分配條件及占比：在企業(yè)當(dāng)初贏利、總計(jì)盈余公積為正數(shù)且確保企業(yè)可以長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前提下，如企業(yè)無(wú)重要融資計(jì)劃或重要現(xiàn)金支出事宜產(chǎn)生，企業(yè)理應(yīng)優(yōu)先選擇采用現(xiàn)錢方法分配股利，且企業(yè)每一年支付現(xiàn)金方法分派的收益不得少于當(dāng)初達(dá)到的可分配利潤(rùn)的20%。實(shí)際每一個(gè)年度的分紅比例由股東會(huì)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和相關(guān)規(guī)定擬訂，遞交股東大會(huì)審議確定。

股東會(huì)制訂利潤(rùn)分配方案時(shí)，充分考慮企業(yè)所處行業(yè)特性、同行業(yè)排行、競(jìng)爭(zhēng)能力、毛利率等多種因素論述企業(yè)所在的發(fā)展階段，以及是否有重要資產(chǎn)開(kāi)支分配等多種因素制訂企業(yè)的利潤(rùn)分配政策。利潤(rùn)分配方案遵照下列標(biāo)準(zhǔn)：

在公司發(fā)展階段歸屬于成熟且沒(méi)有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，利潤(rùn)分配方案中股票分紅占比必須達(dá)到80%。

在公司發(fā)展階段歸屬于成熟并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，利潤(rùn)分配方案中股票分紅占比必須達(dá)到40%。

在公司發(fā)展階段歸屬于發(fā)展期并有重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，利潤(rùn)分配方案中股票分紅占比必須達(dá)到20%。

公司發(fā)展階段不容易區(qū)別但是重要資產(chǎn)開(kāi)支布置的，依照前面的要求解決。

（2）股利分配標(biāo)準(zhǔn)：在保證最少股票分紅占比的條件下，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，而且股東會(huì)覺(jué)得企業(yè)股價(jià)與公司股本經(jīng)營(yíng)規(guī)模不一致、發(fā)放股票股利有利于公司公司股東共同利益時(shí)，能夠在保證最少股票分紅占比的條件下，明確提出股利分配預(yù)案。

4、股東分紅期間間距

在符合股東分紅的條件下，集團(tuán)公司每本年度進(jìn)行一次股東分紅，企業(yè)也可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和融資需求情況開(kāi)展中后期年底分紅，實(shí)際方式和比例由股東會(huì)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和相關(guān)規(guī)定擬訂，遞交股東大會(huì)審議確定。

5、利潤(rùn)分配方案的決策制定如下所示：

（1）董事會(huì)在利潤(rùn)分配方案論證思路中，需要與獨(dú)董、公司監(jiān)事充足探討，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)情況、融資需求和股東回報(bào)整體規(guī)劃同時(shí)結(jié)合企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，在決定對(duì)公司股東不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的收益前提下明確提出、擬訂企業(yè)的利潤(rùn)分配預(yù)案。

（2）董事會(huì)表決通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后，股東分紅事宜方可遞交股東大會(huì)審議。股東會(huì)決議利潤(rùn)分配預(yù)案須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許，而且經(jīng)二分之一之上獨(dú)董允許即可根據(jù)。獨(dú)董需對(duì)股東分紅具體實(shí)施方案發(fā)布單獨(dú)建議。

（3）職工監(jiān)事需對(duì)股東會(huì)制訂的股東分紅具體實(shí)施方案開(kāi)展決議，并且經(jīng)過(guò)職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事半數(shù)以上一致通過(guò)。

（4）股東會(huì)對(duì)股票分紅具體實(shí)施方案開(kāi)展決議前，應(yīng)通過(guò)各種渠道（手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵箱、投資者互動(dòng)交流平臺(tái)），充足征求中小股東的建議和需求，并及時(shí)回應(yīng)中小股東關(guān)注的問(wèn)題。

股東會(huì)應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定對(duì)股東會(huì)所提出的利潤(rùn)分配預(yù)案開(kāi)展決議。

（5）在當(dāng)時(shí)達(dá)到股票分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，股東會(huì)未明確提出支付現(xiàn)金形式進(jìn)行利潤(rùn)分配預(yù)案的，需在定期報(bào)告中公布緣故，獨(dú)董理應(yīng)對(duì)于此事發(fā)布單獨(dú)建議。另外在召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，企業(yè)應(yīng)提供股東會(huì)網(wǎng)上投票方法以便于中小股東參加股東會(huì)決議。

6、利潤(rùn)分配政策的變化標(biāo)準(zhǔn)和流程

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃或長(zhǎng)期發(fā)展的需求，需調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的，變更后的利潤(rùn)分配政策不可違背證監(jiān)會(huì)和證交所的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的議案須經(jīng)整體執(zhí)行董事半數(shù)以上允許，且經(jīng)二分之一之上獨(dú)董允許及其職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事半數(shù)以上允許即可遞交股東大會(huì)審議，獨(dú)董解決利潤(rùn)分配政策的變化或變更發(fā)布單獨(dú)建議。相關(guān)調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配政策的議案必須經(jīng)參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，該次股東會(huì)應(yīng)同時(shí)采用網(wǎng)上投票方法舉辦。

7、存有公司股東違反規(guī)定占有企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況的，企業(yè)理應(yīng)扣除該公司股東所分配紅股，以清償其占用資產(chǎn)。

五、企業(yè)最近三年股票分紅狀況

企業(yè)最近三年股票分紅額度及比例具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

六、尤其風(fēng)險(xiǎn)防范

外國(guó)投資者提示投資人仔細(xì)閱讀本募集說(shuō)明書(shū)的“潛在風(fēng)險(xiǎn)”一部分，并需注意以下重大事項(xiàng)：

（一）市場(chǎng)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)的主要產(chǎn)品為電動(dòng)兩輪車，包含電動(dòng)車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托，電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域受行業(yè)管理影響很大，電動(dòng)車需要經(jīng)過(guò)3C驗(yàn)證并標(biāo)記認(rèn)證證書(shū)后才可在出廠市場(chǎng)銷售，電動(dòng)兩輪摩托則需要獲得公司生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品資質(zhì)和3C驗(yàn)證并標(biāo)記認(rèn)證證書(shū)后才可以在出廠、市場(chǎng)銷售。

如果將來(lái)我國(guó)有關(guān)電動(dòng)兩輪車行業(yè)相關(guān)監(jiān)管措施發(fā)生變化，有可能出現(xiàn)一個(gè)新的公司準(zhǔn)入條件規(guī)定、產(chǎn)品資質(zhì)條件等，若外國(guó)投資者無(wú)法及時(shí)采取有力措施開(kāi)展解決，可能導(dǎo)致外國(guó)投資者收益增速回落乃至降低，對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)效益及未來(lái)發(fā)展造成不利影響。

2、領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈風(fēng)險(xiǎn)性

電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。近些年，伴隨著行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)紀(jì)律的改善，諸多小規(guī)模公司退市，頭部企業(yè)中間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)展現(xiàn)更新的趨勢(shì)，具體表現(xiàn)在提升產(chǎn)品特性、提升服務(wù)質(zhì)量的前提下不斷降低市場(chǎng)價(jià)格，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)難度系數(shù)明顯提高，假如制造業(yè)企業(yè)無(wú)法及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求不斷進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并提供高品質(zhì)服務(wù)，很有可能會(huì)喪失原先的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位?，F(xiàn)階段，公司憑借很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)和自主創(chuàng)新能力、出色成本控制力和質(zhì)量控制水平、優(yōu)良品牌形象和大眾口碑、遍布全國(guó)的銷售渠道和服務(wù)體系等核心競(jìng)爭(zhēng)力，保持著行業(yè)領(lǐng)先地位。與此同時(shí)公司將繼續(xù)以用戶為中心要求，執(zhí)行差異化營(yíng)銷，根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)運(yùn)用、領(lǐng)域關(guān)鍵硬件研發(fā)等完成產(chǎn)品智能化和品牌化，根據(jù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型更新等提高工作效率、完成細(xì)致運(yùn)行，不斷提升企業(yè)成本核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、新冠肺炎疫情對(duì)于公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

在我國(guó)全國(guó)各地采用多種手段防控疫情，但新冠肺炎疫情不斷，特別是新冠病例集中爆發(fā)階段，本地生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)制造、原材料商品流通等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也會(huì)受到一定程度的不良影響，企業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)及銷售安排發(fā)貨可能會(huì)受到一定影響。對(duì)于此事，企業(yè)充分運(yùn)用多元化靈活多變的供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢(shì)與輻射全國(guó)的生產(chǎn)基地互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)點(diǎn)，搞好常態(tài)新冠肺炎疫情防治，提升靈便補(bǔ)貨，保證購(gòu)置、生產(chǎn)與銷售發(fā)貨穩(wěn)定，最大限度減少新冠疫情對(duì)企業(yè)的危害。

4、宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)主要產(chǎn)品為電動(dòng)兩輪車，中下游核心客戶為代理商，終端產(chǎn)品用戶為零售顧客，企業(yè)用戶需求與終端產(chǎn)品用戶消費(fèi)市場(chǎng)關(guān)聯(lián)密切，如將來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生貨幣緊縮乃至下降，并促使住戶實(shí)際工資將來(lái)預(yù)估降低、消費(fèi)者信心指數(shù)降低，可能造成企業(yè)下游客戶的用戶需求降低，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。

（二）運(yùn)營(yíng)及管控風(fēng)險(xiǎn)

1、商品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

近些年消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)兩輪車的需要展現(xiàn)出潮流化、智能化系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)的特點(diǎn)，電動(dòng)兩輪車制造業(yè)企業(yè)要不斷對(duì)消費(fèi)需求的發(fā)展趨勢(shì)開(kāi)展研究與預(yù)測(cè)，不斷進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目研發(fā)，發(fā)布具備新發(fā)型、特色功能的新款車型以滿足客戶不斷完善的消費(fèi)需求，若制造業(yè)企業(yè)預(yù)測(cè)出錯(cuò)或新款車型的行業(yè)接受程度沒(méi)有達(dá)到預(yù)估，往往會(huì)對(duì)銷售業(yè)績(jī)產(chǎn)生不良影響。此外，新款車型產(chǎn)品研發(fā)需要一定周期時(shí)間，如有競(jìng)爭(zhēng)者在于企業(yè)研制取得成功，開(kāi)展專利權(quán)封禁，可能對(duì)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)帶來(lái)壓力。企業(yè)堅(jiān)持把研發(fā)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)做為提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其完成長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵方式，從客戶需求出發(fā)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期連續(xù)不斷科研投入和實(shí)踐，以精確的客戶需求定位水平、扎實(shí)的科研實(shí)力和自主創(chuàng)新能力促使企業(yè)產(chǎn)品深受消費(fèi)者喜愛(ài)，企業(yè)重點(diǎn)圍繞用戶至上的研發(fā)戰(zhàn)略，逐步完善APDS步驟，提升公司科技力從而降低產(chǎn)品研發(fā)不成功的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、對(duì)經(jīng)銷商管控風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)產(chǎn)品以經(jīng)銷商為基本營(yíng)銷模式，代理商即是企業(yè)最直接的顧客，都是企業(yè)向經(jīng)銷商區(qū)域顧客展現(xiàn)企業(yè)形象、提高品牌影響力的重要窗口，代理商自已的運(yùn)營(yíng)能力、股票投資風(fēng)險(xiǎn)等并對(duì)經(jīng)銷商區(qū)域企業(yè)產(chǎn)品銷售影響很大。若經(jīng)銷商運(yùn)營(yíng)模式與服務(wù)水平有悖公司經(jīng)營(yíng)宗旨或銷售商對(duì)公司管理理念的認(rèn)知造成誤差，可能對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和企業(yè)形象造成不利影響。對(duì)于此事，企業(yè)逐步完善代理商管理管理體系，嚴(yán)格遵守代理商準(zhǔn)入條件、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考核制度及撤出等方面管理制度，創(chuàng)建有進(jìn)有出、適者生存的分級(jí)動(dòng)態(tài)性方式管理方案，激起代理商運(yùn)營(yíng)激情、提高代理商經(jīng)營(yíng)能力，保證企業(yè)渠道體系的與活力持續(xù)發(fā)展。

3、原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性

外國(guó)投資者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中主要組成為直接材料成本，當(dāng)年度歷期比例為94.03%、94.38%、95.14%及95.27%，占比較高。外國(guó)投資者關(guān)鍵購(gòu)置的原料包含電瓶、電動(dòng)機(jī)等，近些年受上下游原材料、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等多種因素，一部分原料如鋰離子電池、電動(dòng)機(jī)等采購(gòu)成本展現(xiàn)一定程度增漲，增強(qiáng)了產(chǎn)品成本的管理困難，若外國(guó)投資者成本控制效果不好或市場(chǎng)的需求大跳水，原材料上漲不能及時(shí)向中下游傳輸?shù)?，則原材料漲價(jià)將會(huì)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生負(fù)面影響。對(duì)于此事，企業(yè)打造出并把持續(xù)完善優(yōu)質(zhì)高效的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，開(kāi)設(shè)專業(yè)的服務(wù)商品質(zhì)管理部門，篩選、整合供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)資源。企業(yè)投資入股關(guān)鍵零部件生產(chǎn)商，以保證關(guān)鍵零部件的供應(yīng)安全性；與此同時(shí)，針對(duì)價(jià)錢漲幅很明確的商品，采用提前鎖定價(jià)錢、鎖住采購(gòu)量的方式去避開(kāi)價(jià)錢快速上漲所帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司和關(guān)鍵零部件經(jīng)銷商創(chuàng)建密切的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，有益于完成原料提供足夠和價(jià)格穩(wěn)定。與此同時(shí)，企業(yè)通過(guò)數(shù)智化轉(zhuǎn)型基本建設(shè)開(kāi)展供應(yīng)鏈平臺(tái)升級(jí)提升，完成企業(yè)造成流程與供應(yīng)鏈系統(tǒng)深度協(xié)作，以生產(chǎn)效率的提升來(lái)對(duì)沖交易原材料漲價(jià)所帶來(lái)的成本管理工作壓力。此外，企業(yè)還通過(guò)投建生產(chǎn)線及引進(jìn)技術(shù)設(shè)備以搭建關(guān)鍵零部件的自做生產(chǎn)量。

4、人才外流風(fēng)險(xiǎn)性

電動(dòng)兩輪車設(shè)計(jì)和產(chǎn)品研發(fā)對(duì)技術(shù)人員的依靠度較高，公司目前所獲得的各類技術(shù)成果很多依靠關(guān)鍵重要專業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)水平和研發(fā)實(shí)力。公司目前設(shè)立了專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)技能領(lǐng)頭人升職通道，并建立了完成以人力資本價(jià)值為導(dǎo)向的分派激勵(lì)制度，以保持關(guān)鍵技術(shù)團(tuán)隊(duì)可靠性。伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨猛烈，行業(yè)技術(shù)優(yōu)秀人才特別是關(guān)鍵關(guān)鍵人才的行業(yè)角逐都將日漸猛烈，人才流失的概率提升。如果出現(xiàn)技術(shù)人員人才流失狀況，將對(duì)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀造成不利影響。

（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)性

伴隨著公司運(yùn)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)的應(yīng)收帳款逐漸增加。報(bào)告期，企業(yè)應(yīng)收帳款賬面凈值分別是12,515.20萬(wàn)余元、19,779.64萬(wàn)余元、20,996.64萬(wàn)余元及27,536.25萬(wàn)余元。盡管目前已經(jīng)設(shè)立了嚴(yán)謹(jǐn)應(yīng)付賬款管理管理體系，但如果發(fā)生應(yīng)收帳款不可以按時(shí)取回或者無(wú)法取回發(fā)生壞賬的現(xiàn)象，將使公司的資金使用效益和經(jīng)營(yíng)效益遭受不良影響。

2、存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)庫(kù)存商品主要是由原材料和庫(kù)存產(chǎn)品組成，因?yàn)閹?kù)存產(chǎn)品變化與中下游經(jīng)銷商預(yù)估需求變動(dòng)有關(guān)，因而報(bào)告期企業(yè)庫(kù)存商品經(jīng)營(yíng)規(guī)模存在一定起伏。報(bào)告期各期未，企業(yè)庫(kù)存商品額度分別是54,343.00萬(wàn)余元、49,475.13萬(wàn)余元、79,568.92萬(wàn)余元及69,950.32萬(wàn)余元，占資產(chǎn)總額比例分別是6.94%、5.18%、5.94%及4.55%。將來(lái)，伴隨著電動(dòng)兩輪車商品新款車型交替周期減少，顧客需求產(chǎn)生變化，導(dǎo)致公司存貨積壓，企業(yè)庫(kù)存商品可變現(xiàn)凈值降低，很有可能給業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的不良影響。

（四）募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

1、募集資金投資項(xiàng)目出臺(tái)后產(chǎn)能擴(kuò)張無(wú)法及時(shí)消化風(fēng)險(xiǎn)性

此次募集資金投資項(xiàng)目中麗水市愛(ài)瑪車業(yè)科技公司新能源技術(shù)智能出行新項(xiàng)目（一期）擬在麗水青田新創(chuàng)建電動(dòng)兩輪車制造基地，執(zhí)行達(dá)產(chǎn)后將新增300萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)兩輪車年產(chǎn)能。雖然公司已經(jīng)融合報(bào)告期提產(chǎn)產(chǎn)品的銷量提高情況及提產(chǎn)商品市場(chǎng)需求對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的市場(chǎng)前景展開(kāi)了足夠的調(diào)查和論述，那如果市場(chǎng)前景自然環(huán)境出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)變，或出現(xiàn)其他對(duì)企業(yè)商品銷售有害的要素，企業(yè)將面臨募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后新增產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)消化風(fēng)險(xiǎn)性。

2、募投項(xiàng)目的建設(shè)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)性

此次募集資金投資項(xiàng)目早已企業(yè)充足論述，但是該論述都是基于現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景、客戶滿意度轉(zhuǎn)變等因素所作出的決策，在工程具體經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，銷售市場(chǎng)自身受別的可變性條件的限制，依然存在可能使此項(xiàng)目在開(kāi)始實(shí)施后遭遇一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。假如募資不可以及時(shí)到位、項(xiàng)目延期執(zhí)行，或是經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、技術(shù)性發(fā)展前景等多種因素產(chǎn)生變化，或是公司管理水平未實(shí)時(shí)跟進(jìn)、開(kāi)發(fā)進(jìn)度變緩、市場(chǎng)拓展受阻、商品價(jià)格降低、市場(chǎng)情況基因突變或領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等現(xiàn)象發(fā)生，也將對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生不良影響。

3、新增加累計(jì)折舊危害將來(lái)經(jīng)營(yíng)效益風(fēng)險(xiǎn)

此次募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建成后，企業(yè)的固資較本次發(fā)行前即將迎來(lái)一定程度提升，從而產(chǎn)生每一年累計(jì)折舊增長(zhǎng)。如果將來(lái)市場(chǎng)情況或市場(chǎng)的需求等多個(gè)方面發(fā)生重大變化導(dǎo)致募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法達(dá)到預(yù)期收益率，企業(yè)則存有因募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)生累計(jì)折舊大幅上升而造成運(yùn)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

（五）與此次可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

1、違約風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有期為6年，每一年還息一次，到期時(shí)一次性償還本金利息最終一年利息，若是在可轉(zhuǎn)換債券持有期發(fā)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和償債能力指標(biāo)有重要不良影響事件，將有可能影響到了債券利息和本金兌現(xiàn)。

2、可轉(zhuǎn)債價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

可轉(zhuǎn)換債券是一種具有債卷特點(diǎn)且附帶個(gè)股期權(quán)的混合型證券，其二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格受債券收益率、債卷到期時(shí)間、轉(zhuǎn)股價(jià)格、企業(yè)股價(jià)、贖回條款、回售條款和往下修正條款、投資人的預(yù)估等多種因素產(chǎn)生的影響，這就需要可轉(zhuǎn)換債券的投資人具備一定的專業(yè)技能。

可轉(zhuǎn)換債券在掛牌交易、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié)中，可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)錢有可能出現(xiàn)劇烈波動(dòng)或與其說(shuō)升值空間比較嚴(yán)重偏移的情況，進(jìn)而可能使投資人遭受損失。因此，企業(yè)提示投資人務(wù)必深刻認(rèn)識(shí)到證券市場(chǎng)和股市中可能會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)，便于做出決策決策。

3、發(fā)售可轉(zhuǎn)債到期不可以股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)

股價(jià)不但受企業(yè)獲利能力和發(fā)展前途產(chǎn)生的影響，并且受我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政冶、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、投資人的投資風(fēng)格、加盟項(xiàng)目預(yù)期收益率等多種因素。若因企業(yè)股票市場(chǎng)價(jià)格不景氣或可轉(zhuǎn)換債券持有者的投資風(fēng)格或其他原因此次可轉(zhuǎn)債到期無(wú)法完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，企業(yè)務(wù)必對(duì)沒(méi)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券還款利息，可能相應(yīng)增加公司財(cái)務(wù)花費(fèi)負(fù)擔(dān)和經(jīng)濟(jì)壓力。

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后攤低每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率風(fēng)險(xiǎn)

今天可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目將于可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)逐步造成盈利，可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)到轉(zhuǎn)股期后，如果投資者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓太快，將會(huì)在一定程度上攤低企業(yè)的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率，因而企業(yè)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)將面臨每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

5、此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)到可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過(guò)后，可轉(zhuǎn)換債券投資人將主要遭遇下列與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：

（1）此次可轉(zhuǎn)換債券配有如果有條件贖回條款，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如做到贖出標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)有權(quán)利依照顏值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。如果企業(yè)履行如果有條件贖出相關(guān)條款，很有可能促進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券投資人提早股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可能會(huì)導(dǎo)致投資人遭遇可轉(zhuǎn)換債券持有期減少、將來(lái)利息費(fèi)用下降的風(fēng)險(xiǎn)性。

（2）本次發(fā)行設(shè)置權(quán)限企業(yè)轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，在可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，當(dāng)企業(yè)A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有期內(nèi)，在符合可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下調(diào)整條件時(shí)，董事會(huì)仍很有可能根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況、股票走勢(shì)、宏觀因素等諸多考慮到，不明確提出或是明確提出與投資人預(yù)估不同類型的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方案。因而，將來(lái)開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款時(shí)，投資人將會(huì)面臨轉(zhuǎn)股價(jià)格沒(méi)法往下調(diào)整及修正力度存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案需經(jīng)參會(huì)的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行，因而可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款不通過(guò)股東會(huì)核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)性。

6、資信評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)

此次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司定級(jí)，依據(jù)中證鵬元開(kāi)具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，愛(ài)瑪科技行為主體信譽(yù)等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望平穩(wěn)，此次可轉(zhuǎn)換公司債券信譽(yù)等級(jí)為AA。在此次可轉(zhuǎn)換債券信譽(yù)等級(jí)期限內(nèi)或是此次可轉(zhuǎn)換債券持有期內(nèi)，中證鵬元每一年將會(huì)對(duì)企業(yè)主體和此次可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行一次追蹤資信評(píng)級(jí)，企業(yè)難以保證其主體信用評(píng)級(jí)和此次可轉(zhuǎn)換債券的資信評(píng)級(jí)在債券存續(xù)期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生消極轉(zhuǎn)變。若資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降低企業(yè)的主體信用評(píng)級(jí)或此次可轉(zhuǎn)換債券的資信評(píng)級(jí)，則有可能對(duì)債券投資者利益造成一定影響。

7、可轉(zhuǎn)債價(jià)格起伏乃至小于顏值風(fēng)險(xiǎn)

與普通的企業(yè)債券不一樣，可轉(zhuǎn)換債券持有人有權(quán)在轉(zhuǎn)股期內(nèi)根據(jù)事前合同約定的價(jià)格將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票。因可轉(zhuǎn)換債券獨(dú)有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓支配權(quán)，大多數(shù)情況下可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行利率比相近時(shí)限相近定級(jí)的相比企業(yè)債券利率變低。另一方面，可轉(zhuǎn)換債券的成交價(jià)也受到了企業(yè)股票波動(dòng)產(chǎn)生的影響。企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為事前合同約定的價(jià)錢，不隨著市場(chǎng)股價(jià)變化而波動(dòng)，有可能會(huì)企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)高過(guò)企業(yè)股票市場(chǎng)價(jià)格。因而，如果企業(yè)股票的交易價(jià)格出現(xiàn)不好起伏，與此同時(shí)可轉(zhuǎn)換債券自身利率比較低，企業(yè)可轉(zhuǎn)債交易價(jià)錢也會(huì)逐漸發(fā)生起伏并甚至可能小于顏值。

七、本次發(fā)行后企業(yè)掉期收益攤低、彌補(bǔ)對(duì)策及服務(wù)承諾

為確保此次募資合理應(yīng)用，有效防范公司股東掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)并提升企業(yè)將來(lái)的穩(wěn)定盈利水平，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券結(jié)束后，企業(yè)將根據(jù)加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展、加強(qiáng)市場(chǎng)拓展強(qiáng)度、提升管理水平、提升公司使用效率，提升將來(lái)盈利，從而降低本次發(fā)行攤低公司股東掉期回報(bào)危害。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展，盡快實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目預(yù)期效益

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資主要運(yùn)用于“麗水市愛(ài)瑪車業(yè)科技公司新能源技術(shù)智能出行新項(xiàng)目（一期）”和“愛(ài)瑪科技集團(tuán)有限責(zé)任公司銷售網(wǎng)絡(luò)更新新項(xiàng)目”，合乎經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與公司的發(fā)展理念，具有較好的行業(yè)前景和經(jīng)濟(jì)效益。伴隨著新項(xiàng)目逐步進(jìn)入回本時(shí)間后，企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和經(jīng)營(yíng)效益可能大幅提升，有利于彌補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)公司股東掉期回報(bào)攤低。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募投項(xiàng)目基本建設(shè)，爭(zhēng)得募投項(xiàng)目早日投產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，提高之后年度的股東回報(bào)，減少本次發(fā)行造成股東掉期收益攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（二）提升企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)效率

為不斷降低企業(yè)成本、進(jìn)一步提升企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)效率，有效防范公司股東掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，健全內(nèi)控制度管理制度，保證內(nèi)部控制制度不斷有效實(shí)施。除此之外，企業(yè)將進(jìn)一步完善各個(gè)員工激勵(lì)機(jī)制，建立完善的全員績(jī)效考核規(guī)章制度，推行有潛力的薪酬激勵(lì)現(xiàn)行政策，對(duì)于高管人員、業(yè)務(wù)員、研發(fā)與服務(wù)支持人員等不同種類員工的工作特性，制訂差異化考核體制，并制定競(jìng)聘上崗文化藝術(shù)，從提升企業(yè)每一個(gè)職工工作效率下手，做到減少日常經(jīng)營(yíng)成本、提高日常經(jīng)營(yíng)效益目標(biāo)。

（三）提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)高效應(yīng)用

為加強(qiáng)企業(yè)募資的使用與管理方法，保證募資的操作規(guī)范、安全性、高效率，企業(yè)建立了《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理制度》。為確保公司規(guī)范、合理應(yīng)用募資，本次發(fā)行募資到位后，董事會(huì)將依據(jù)《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理制度》不斷監(jiān)管企業(yè)對(duì)募資進(jìn)行專項(xiàng)存放、確保募資用以特定的投資項(xiàng)目、定期檢查募資開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)、相互配合監(jiān)管銀行和承銷商對(duì)募集資金使用的定期檢查監(jiān)管。企業(yè)未來(lái)將全面提高資產(chǎn)的使用效率，健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定，設(shè)計(jì)方案更合理的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節(jié)約企業(yè)的各種支出，全方位高效地操縱公司運(yùn)營(yíng)和防控風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)盈利能力。

綜上所述，本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將提高管理水平，有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取多種對(duì)策持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)效益，加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展，盡快實(shí)現(xiàn)新項(xiàng)目預(yù)期效益，有效降低股東掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)。

（四）有關(guān)行為主體對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策可以認(rèn)真履行作出的承諾

1、董事、高管人員的承諾

董事、高管人員就公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并發(fā)售攤薄即期回報(bào)所采取的彌補(bǔ)對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行事項(xiàng)，鄭重聲明如下所示：

“一、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

二、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；

三、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

四、本人承諾由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

五、若企業(yè)后面發(fā)布公司股權(quán)激勵(lì)現(xiàn)行政策，本人承諾擬發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

六、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)、上海交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照監(jiān)管部門的全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾。

做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，自己若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己接納證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本人做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施，想要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

2、公司控股股東、控股股東的承諾

公司控股股東、控股股東張劍，控股股東張福晉就公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并發(fā)售攤薄即期回報(bào)所采取的彌補(bǔ)對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行事項(xiàng)，鄭重聲明如下所示：

“一、服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不占有企業(yè)利益；

二、始行服務(wù)承諾出示之日至公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)、上海交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定的，且以上服務(wù)承諾無(wú)法滿足該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照監(jiān)管部門的全新要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，自己若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，自己接納證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本人做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施，想要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

八、持倉(cāng)5%之上公司股東或是執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加此次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行申購(gòu)相關(guān)情況

為了保護(hù)群眾債權(quán)人權(quán)益，防止碰觸短線炒股，依據(jù)《證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的需求，外國(guó)投資者持倉(cāng)5%之上公司股東及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員服務(wù)承諾如下所示：

（一）張劍開(kāi)具的承諾書(shū)

公司持股5%之上公司股東、執(zhí)行董事、高管人員張劍將參加此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)，且出示如下所示服務(wù)承諾：

“1、自己將參加公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)，有關(guān)資產(chǎn)為自己自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)，實(shí)際申購(gòu)額度將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定、此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體實(shí)施方案及其自己到時(shí)候資產(chǎn)情況明確。

（下轉(zhuǎn)D42版）