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證券代碼:688006證券簡(jiǎn)稱:杭可科技公示序號(hào):2023-008
我們公司及股東會(huì)全體人員確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
重要提醒具體內(nèi)容:
1、浙江杭可科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)本次發(fā)行的全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts,下稱“GDR”)數(shù)量為12,625,697份,在其中每一份GDR意味著2股企業(yè)A股個(gè)股,相對(duì)應(yīng)新增加基本A股股票數(shù)為25,251,394股。
2、企業(yè)本次發(fā)行的GDR對(duì)應(yīng)的新增加基本A股股票上市后,公司股本數(shù)量調(diào)整為430,384,394股。
3、GDR發(fā)行價(jià):每一份13.69美金;GDR證劵全名:ZhejiangHangKeTechnologyIncorporatedCompany;GDR上市代碼:ZHT。
4、此次新增加基礎(chǔ)證券A股個(gè)股上海證券交易所的上市日期預(yù)估為2023年2月22日(如果沒(méi)有特別提示,本公告中所列日期均指中國(guó)北京時(shí)間)。
5、本次發(fā)行的GDR在瑞士證交所的上市日期預(yù)估為2023年2月22日(瑞士時(shí)間)。
6、本次發(fā)行的GDR兌回限制期預(yù)估為自2023年2月22日(瑞士時(shí)間)至2023年6月21日(瑞士時(shí)間)(下稱“兌回限制期”)。
企業(yè)本次發(fā)行的GDR定于2023年2月22日(瑞士時(shí)間)在瑞士證交所發(fā)售(下稱“本次發(fā)行發(fā)售”或“本次發(fā)行”)。
一、本次發(fā)行發(fā)售的相關(guān)情況
(一)本次發(fā)行履行相關(guān)程序
1.本次發(fā)行的結(jié)構(gòu)決策制定
2022年9月28日,公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十次大會(huì),表決通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2022年10月14日,公司召開(kāi)2022年第四次股東大會(huì)決議,表決通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2.本次發(fā)行的內(nèi)部審批流程
企業(yè)已就本次發(fā)行獲得了德國(guó)瑞士證交所監(jiān)管局的有附加條件準(zhǔn)許,實(shí)際參照公司在2022年11月24日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準(zhǔn)的公告》(2022-072),就本次發(fā)行獲得了中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)的批準(zhǔn),實(shí)際參照公司在2022年12月22日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市申請(qǐng)事宜獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的公告》(2022-073),并針對(duì)本次發(fā)行的招股書(shū)獲得了德國(guó)瑞士證交所監(jiān)管局招股書(shū)辦公室里的準(zhǔn)許,實(shí)際參照公司在2023年2月17日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說(shuō)明書(shū)獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書(shū)辦公室批準(zhǔn)的公告》(2023-005)。
(二)本次發(fā)行的相關(guān)情況
1.本次發(fā)行的證劵類型和總數(shù)
企業(yè)本次發(fā)行的GDR數(shù)量為12,625,697份,在其中每一份GDR意味著2股企業(yè)A股個(gè)股。本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券為25,251,394股A股個(gè)股。
2.本次發(fā)行的價(jià)格和定價(jià)方式
公司根據(jù)慣例和有關(guān)監(jiān)管政策,根據(jù)訂單信息需求與簿記建檔,融合海內(nèi)外金融市場(chǎng)狀況,最終決定本次發(fā)行GDR的價(jià)格是每一份GDR13.69美金。
3.本次發(fā)行的募資總金額
本次發(fā)行的募資總金額大約為1.73億美金。
4、本次發(fā)行的聯(lián)席會(huì)意味著、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席會(huì)賬簿管理人
CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會(huì)意味著,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬(wàn)宏源證券(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責(zé)任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬(wàn)宏源證券(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)、ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited(中國(guó)銀河國(guó)際證券(中國(guó)香港)有限責(zé)任公司)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會(huì)賬簿管理人。
(三)發(fā)售目標(biāo)
企業(yè)本次發(fā)行的GDR發(fā)行對(duì)象是達(dá)標(biāo)國(guó)際性投資人及其它符合相關(guān)所規(guī)定的投資人(下稱“合格投資人”)。
(四)本次發(fā)行的GDR的上市日期及上市地點(diǎn)
企業(yè)預(yù)估本次發(fā)行的GDR將在瑞士時(shí)間2023年2月22日開(kāi)始正式在瑞士證交所發(fā)售。
(五)本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配和有關(guān)限定
企業(yè)本次發(fā)行的GDR兌回限制期預(yù)估為自2023年2月22日(瑞士時(shí)間)至2023年6月21日(瑞士時(shí)間)。本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配和有關(guān)限定,實(shí)際參照公司在2023年2月17日發(fā)表的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》(公示序號(hào):2023-006)。
二、本次發(fā)行前后左右總股本及前10名股東變化情況
本次發(fā)行前(截止到2023年2月10日),企業(yè)的總股本數(shù)量為405,133,000股。本次發(fā)行結(jié)束后(截止到2023年2月17日),企業(yè)的總股本數(shù)量430,384,394股。
本次發(fā)行前(截止到2023年2月10日),企業(yè)前十大股東持股情況如下:
注:1、前十名股東持股狀況依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(A股)的備案股份公司章程排序。
2、以上表中數(shù)據(jù)信息因四舍五入的主要原因,存有總計(jì)和各分項(xiàng)目總和不等狀況。
本次發(fā)行結(jié)束后(截止到2023年2月17日),企業(yè)前十大股東持股情況如下:
注:1、前十名股東持股狀況依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(A股)的備案股份公司章程排序。
2、Citibank,NationalAssociation為公司發(fā)展GDR存托人,GDR相對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券A股個(gè)股依規(guī)備案則在戶下;企業(yè)本次發(fā)行的GDR在兌回限定期限內(nèi)不可轉(zhuǎn)換成A股個(gè)股。
3、以上發(fā)生的合計(jì)數(shù)占比和各分項(xiàng)目占比總和末尾數(shù)的差別,為四舍五入緣故而致。
本次發(fā)行前后左右,公司控股股東均是曹驥老先生,控股股東均是曹驥先生與曹政老先生。本次發(fā)行未造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化。
三、本次發(fā)行GDR相匹配新增加基本股票上市及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化
(一)此次新增加基本A股股票上市狀況
本次發(fā)行GDR相對(duì)應(yīng)的地區(qū)新增加基礎(chǔ)證券A股個(gè)股已經(jīng)在2023年2月17日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行備案銀行存管,持有者為公司發(fā)展GDR存托人Citibank,NationalAssociation。此次新增加基本A股股票上市數(shù)量為25,251,394股,將在2023年2月22日上海證券交易所發(fā)售,此次新增加基本A股股票上市后公司股本數(shù)量調(diào)整為430,384,394股。
(二)本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
四、投資人常見(jiàn)問(wèn)題
由于本次發(fā)行的GDR的申購(gòu)目標(biāo)僅限于合乎海內(nèi)外有關(guān)管控規(guī)矩的合格投資人,因而,本公告僅是A股投資人及時(shí)掌握公司本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做的,不構(gòu)成亦不得被稱作應(yīng)該是一切投資人回收、購(gòu)買申購(gòu)企業(yè)發(fā)售證券要約承諾或要約邀請(qǐng)。
依據(jù)境內(nèi)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定,企業(yè)本次發(fā)行的GDR在兌回限定期限內(nèi)不可轉(zhuǎn)換成A股個(gè)股。兌回限定期滿,GDR能夠兌回為A股個(gè)股并且在上海交易所售賣,能夠兌回家的GDR相對(duì)應(yīng)的A股總數(shù)上限為25,251,394股,因?yàn)楣九晒?、股?quán)分割或是合拼、變換占比調(diào)節(jié)或其他原因GDR提升或減少的,相對(duì)應(yīng)的A股總數(shù)限制適當(dāng)調(diào)整。
企業(yè)將依據(jù)進(jìn)度立即履行信息披露義務(wù),煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江杭可科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年2月21日
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