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承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
特別提醒
廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請于2022年2月17日經(jīng)上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準〔2022〕3126號文允許申請注冊。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量為3,866.6800億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為193.3340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。戰(zhàn)略配售投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量為128.5347億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量3.32%,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售的差值64.7993億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.52%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.48%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。
本次發(fā)行價格是rmb46.68元/股。
外國投資者于2023年2月20日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“納睿雷達探測”個股1,102.00億港元。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:
1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”),按最終決定的發(fā)行價46.68元/股與獲配總數(shù),按時全額交納新股認購資產(chǎn)及相關新股配售經(jīng)紀傭金,資產(chǎn)應當2023年2月22日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的個股由承銷商(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行一部分,獲配的公布募資方法設立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規(guī)定的險資和達標境外企業(yè)投資人資金等配售對象中,10%最后的獲配帳戶(向上取整測算)理應服務承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。上述情況配售對象帳戶將于2023年2月23日(T+3日)根據(jù)搖號申請抽簽方式明確(下稱“線下限購搖號申請搖簽”)。沒被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。線下限購搖號申請搖簽選用按配售對象為部門進行新股配號,每一個配售對象獲配一個序號。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供有效價格但并未參加認購或者未全額參加認購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購資產(chǎn)及相應的新股配售經(jīng)紀傭金的,將被稱作違反規(guī)定并需承擔違反規(guī)定義務,承銷商(主承銷商)將違反規(guī)定狀況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標率
依據(jù)上海交易所提供的數(shù)據(jù),此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為4,171,634戶,合理認購股票數(shù)為39,157,074,000股,網(wǎng)上發(fā)行基本中標率為0.02814306%。
新股配號數(shù)量為78,314,148個,號范圍包括100,000,000,000-100,078,314,147。
二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結構與網(wǎng)上發(fā)行最后中標率
依據(jù)《廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率大約為3,553.27倍,超出100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即373.85億港元)從線下回拔在網(wǎng)上。
回撥機制啟動時:線下最后發(fā)行數(shù)量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.52%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量1,475.8500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.48%?;負軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.03769051%。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月21日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室會議廳開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮,并將于2023年2月22日(T+2日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》、經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)和中國日報網(wǎng)在網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結果。
外國投資者:廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責任公司
2023年2月21日
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