久久精品国产亚洲av麻豆～,精品人妻一区二区三区丽,精品毛片乱码1区2区3区,久久精品国产久精国产爱,久久精品人人做人人爽

承銷商（主承銷商）:中信建投證券有限責任公司

特別提醒

四川容大金子有限責任公司（下稱“四川金子”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令第144號）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國證監(jiān)會令第196號）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（深圳上〔2018〕279號，下稱“《網上發(fā)行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》（深圳上〔2020〕483號，下稱“《網下發(fā)行實施細則》”）等有關規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。

四川金子首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網下發(fā)行平臺網站開展。有關網下發(fā)行數字化的具體內容，請查閱深交所網站（www.szse.cn）發(fā)布的《網下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。此次網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展，請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網上發(fā)行實施細則》。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，具體內容如下：

1、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）中信建投證券有限責任公司（下稱“中信建投證券”、“承銷商（主承銷商）”）依據初步詢價狀況，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是7.09元/股，網下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人按照7.09元/股在2023年2月22日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發(fā)行認購日與網上搖號日同為2023年2月22日（T日），在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據去除失效價格后初步詢價結論，對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發(fā)行平臺網站紀錄為標準）由晚到快的順序排序，去除價格最大一部分配售對象的報價，去除的申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

4、網下投資者應依據《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行初步配售結果公告》（下稱“《網下發(fā)行初步配售結果公告》”），于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數，按時全額交納新股認購資產。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后，應依據《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上中簽結果公告》（下稱“《網上中簽結果公告》”）執(zhí)行交款責任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

5、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

6、合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的認購。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請仔細閱讀2023年2月21日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”），深入了解經營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、依照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》及中國統(tǒng)計局《國民經濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），外國投資者行業(yè)類別為有色金屬礦選冶業(yè)（B09），中證指數有限公司已經發(fā)布的領域近期一個月靜態(tài)數據平均市盈率為25.27倍（截止到2023年2月16日，T-4日），請投資人管理決策時參照。本次發(fā)行價錢7.09元/股相對應的2021年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.98倍，小于中證指數有限公司公布的領域近期一個月靜態(tài)數據平均市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

2、依據初步詢價結論，經外國投資者和承銷商（主承銷商）共同商定，此次增發(fā)新股6,000.00億港元，本次發(fā)行不設置老股轉讓。外國投資者本次發(fā)行的募投項目方案所需資金額為39,022.71萬余元。按本次發(fā)行價錢7.09元/股，外國投資者預估募資42,540.00萬余元，扣減預估發(fā)行費3,517.29萬余元后，預估募資凈收益為39,022.71萬余元。

3、外國投資者最近銷售業(yè)績有一定的起伏。2021年，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入52,586.22萬余元，較2020年降低3.12%；完成歸屬于母公司所有者的純利潤15,339.16萬余元，較2020年降低24.12%，主要因素系：①2021年度合質金銷售額、金精礦及合質金的利潤率明顯下降；②2020年度，黃金價格上漲幅度大，企業(yè)黃金產品點價造成的投資收益及未點價所產生的公允價值變動收益比較大。2021年，公司實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤12,956.07萬余元，較2020年降低30.22%。

2022年1-6月，企業(yè)經審計的主營業(yè)務收入28,937.39萬余元，較2021年1-6月降低0.16%；完成歸屬于母公司所有者的純利潤12,051.97萬余元，較2021年1-6月提高74.39%，主要系：①公司在2022年1-6月展開了合質金商品點價清算并資金回籠，合質金應收帳款資產減值準備轉到比較多，導致純利潤有所增加；②2021年6月末黃金價格較期初降低且較多合質金商品未點價，導致2021年1-6月因未點價合質金造成公允價值變動損害比較大。2022年1-6月，公司實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤9,660.06萬余元，同比增加26.19%，低于純利潤增長率，主要系22年1-6月非經常性損益融新質金應收帳款資產減值準備轉到額度比較大而致。

2022年，企業(yè)經審查的主營業(yè)務收入為47,246.05萬余元，同比下降10.16%，主要系2022年未市場銷售合質金。2022年，公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的純利潤19,868.76萬余元，同比增加29.53%，主要系：①2022年企業(yè)未市場銷售合質金，而2021年售賣的合質金利潤率低，導致2022年綜合毛利率與2021年相比高；②2022年企業(yè)對所有已市場銷售但并未點價的合質金展開了點價清算并資金回籠，合質金應收帳款資產減值準備轉到額度高過去年同期，企業(yè)將合質金應收帳款減值準備計提和轉到記入非經常性損益。2022年，公司實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為13,868.69萬余元，同比增加7.04%，低于純利潤增長率，主要系2022年非經常性損益與去年同期相比高。

經公司基本預估，2023年1-3月企業(yè)預估主營業(yè)務收入為14,000.00~16,000.00萬余元，同期相比增長率為26.08%~44.10%，主要系金精礦銷售額提高；預估歸屬于母公司股東純利潤為5,300.00~6,700.00萬余元，同期相比增長率為28.20%~62.07%，主要系主營業(yè)務收入提高而致；預估扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為5,200.00~6,600.00萬余元，同期相比增長率為82.76%~131.96%，高過純利潤增長率，主要系去年同期非經常性損益融新質金應收帳款資產減值準備轉到額度比較大而致。以上2023年1-3月經營效益預估狀況系企業(yè)基本計算結論，不構成企業(yè)的財務預測或業(yè)績承諾。

特別提示投資者關注業(yè)績起伏風險性，謹慎價格，客觀參與投資。

4、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業(yè)務流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產回報率發(fā)生較明顯下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產生投資損失風險。

重要提醒

1、四川容大金子有限責任公司首次公開發(fā)行股票不得超過6,000.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準〔2023〕270號文審批。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為中信建投證券有限責任公司。四川容大金子股份有限公司的股票簡稱為“四川金子”，股票號為“001337”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的在網上網下申購。本次發(fā)行的個股擬在深圳交易所發(fā)售。

此次發(fā)行總產量為6,000.00億港元，均為新股上市，無老股轉讓?；負軝C制運行前，此次線下原始發(fā)行數量為4,200.00億港元，占本次發(fā)行總數的70.00%；在網上原始發(fā)行數量為1,800.00億港元，占本次發(fā)行總數的30.00%。

2、本次發(fā)行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股票和非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的。外國投資者和中信建投證券根據線下初步詢價立即明確發(fā)行價，網下發(fā)行不進行總計招投標。初步詢價及網下發(fā)行由中信建投證券根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站實施，網上發(fā)行根據深圳交易所交易軟件開展。

3本次發(fā)行的初步詢價工作中已經在2023年2月16日（T-4日）進行。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個對符合條件的網下投資者隸屬配售對象的報價依照申報價格從高到低、同一申報價格的按擬申購數量從小到大、同一申報價格同一擬申購數量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網下發(fā)行平臺網站紀錄為標準）由后至前順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分配售對象的報價，并充分考慮外國投資者股票基本面、此次公開發(fā)行股權總數、所在領域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是7.09元/股，與此同時明確可參加網下申購的網下投資者名冊及合理申購數量。此發(fā)行價相對應的股票市盈率為：

（1）22.98倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（2）19.70倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

4、若本次發(fā)行取得成功，預估外國投資者募資總額為42,540.00萬余元，扣減預估發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）3,517.29萬余元后，預估募資凈收益為39,022.71萬余元，外國投資者募資的應用規(guī)劃等相關情況已經在2023年2月21日（T-1日）在《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中展開了公布。招股書全篇可以從巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查看。

5、本次發(fā)行的線下、網上搖號日是T日（2023年2月22日），任一配售對象只能選線下或是在網上一種方式開展認購。

（1）網下申購

本次發(fā)行網下申購期為：2023年2月22日（T日）9:30-15:00。

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網下申購。網下投資者應當通過網下發(fā)行平臺網站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內容，包含認購價錢、申購數量及承銷商（主承銷商）在《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中規(guī)定的其他信息內容。在其中認購價格是本次發(fā)行價錢7.09元/股。申購數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬申購數量”。在參加網下申購時，投資人不用繳納認購資產，獲配之后在T+2日交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網上搖號，若與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象有關信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將去除不予以配股。上海錦天城律師事務所將會對此次網下發(fā)行開展印證，并提交重點法律意見書。

（2）網上搖號

本次發(fā)行網上搖號期為：2023年2月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年2月22日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月20日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日擁有深圳市場非限售A股股票和非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股。網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股票和非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網上可新股申購額度，在網上可新股申購額度依據投資人在2023年2月20日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有市值計算，投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日擁有總市值。擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但最大申購量不能超過此次在網上原始發(fā)行數量的千分之一，即不能超過18,000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。

認購期限內，股民按委派買進股票的形式，來確認的發(fā)行價填好委托書。一經申請，不可撒單。

投資人參加網上搖號，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2天天終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（3）線下在網上投資人申購交款

2023年2月24日（T+2日）當天16:00前，網下投資者應依據《網下發(fā)行初步配售結果公告》公布的基本獲配總數乘于確立的發(fā)行價，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年2月24日（T+2日）公示的《網上中簽結果公告》執(zhí)行交款責任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

6、本次發(fā)行線下網上搖號于2023年2月22日（T日）15:00與此同時截至。認購完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據網上搖號狀況于2023年2月22日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“一、（五）回撥機制”。

7、本次發(fā)行股份鎖定期分配：此次在網上、網下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“六、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年2月14日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《四川容大黃金股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）全篇及相關信息。本次發(fā)行的招股書全篇及相關信息可以從巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查看。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在這里報請投資人特別關心招股意向書中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經營風險由投資人自己承擔。

10、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

在聲明中，除非是還有另外表明，以下通稱具備如下所示含意：

一、本次發(fā)行的相關情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數量和發(fā)售構造

本次發(fā)行股權數量為6,000.00億港元，均為新股上市，回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數量為4,200.00億港元，占本次發(fā)行總數的70.00%；在網上原始發(fā)行數量為1,800.00億港元，占本次發(fā)行總數的30.00%。

（三）發(fā)行價及相對應的股票市盈率

根據初步詢價明確本次發(fā)行價格是7.09元/股，此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）22.98倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（2）19.70倍（每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（四）募資

若本次發(fā)行取得成功，預估外國投資者募資總額為42,540.00萬余元，扣減發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）3,517.29萬余元后，預估募資凈收益為39,022.71萬余元。

（五）回撥機制

（下轉C2版）