特別提醒
寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”、“外國投資者”、“一彬高新科技”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第144號],下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第196號])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號,下稱“《業(yè)務規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號,下稱“《配售細則》”)和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號,下稱“《投資者管理細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上[2018]279號,下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(深圳上[2020]483號,下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)等有關規(guī)定首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳交易所(下稱“深圳交易所”)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺,請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及中斷發(fā)售等各個環(huán)節(jié),具體內容如下:
1、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“承銷商(主承銷商)”)依據(jù)初步詢價結論,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是17.00元/股。
投資人在2023年2月21日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年2月21日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:15-11:30,
13:00-15:00。
2、初步詢價完成后,外國投資者和主承銷商對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者管理的配售對象的報價依照申報價格從高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一申報價格同一擬申購數(shù)量上按申報日期(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站標注的申報日期和申請編號為標準)由后至導者順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的申購量不少于擬認購總數(shù)的10%。當最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。
4、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”),于2023年2月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股認購資產(chǎn)。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上搖號中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月23日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
5、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
6、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是線下基本獲配投資人未能及時全額交納申購款的,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。
7、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,仔細閱讀2023年2月20日發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》里的《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》,深入了解經(jīng)營風險,謹慎參加此次新股上市。
公司估值及投資風險防范
新股上市項目投資具有較大的經(jīng)營風險,投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風險,認真研讀外國投資者招股書中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。
1、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“C36機械制造業(yè)”。截止到2023年2月15日,中證指數(shù)有限公司公布的“C36機械制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為27.33倍,請投資人管理決策時參照。本次發(fā)行價錢17.00元/股相對應的外國投資者2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為22.98倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率。
2、按本次發(fā)行價錢17.00元/股、增發(fā)新股3,093.3400億港元計算出來的預估募資總額為52,586.78萬余元,扣減發(fā)行費6,016.11萬余元后,預估募資凈收益為46,570.67萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額。
3、外國投資者存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。
重要提醒
1、寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過3,093.3400億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕242號文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為民生工程證券股份有限公司。寧波市一彬電子器件科技發(fā)展有限公司的股票簡稱為“一彬高新科技”,股票號為“001278”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,本次發(fā)行的個股擬在深交所主板發(fā)售。
2、本次發(fā)行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由中信證劵具體負責,根據(jù)深圳交易所平臺網(wǎng)站執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。
此次公開發(fā)行股票數(shù)量為3,093.3400億港元,占發(fā)行后總股本的25.00%,發(fā)行后總市值為12,373.3400億港元。本次發(fā)行均是新股上市,不分配老股轉讓。在其中線下原始發(fā)行數(shù)量為1,856.0400億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的60%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,237.3000億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的40%。
3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年2月15日進行,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下投資者的報價狀況,充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、可比公司估值水平、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是17.00元/股。此發(fā)行價相對應的股票市盈率為:
(1)22.98倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
(2)17.24倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。
4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是2023年2月21日(T日),任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。
(1)網(wǎng)下申購
①參加網(wǎng)下申購的投資人應當2023年2月21日(T日)9:30-15:00根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上傳認購信息內容,包含認購價錢、申購數(shù)量及本公告中規(guī)定的其他信息內容。
②所有合理價格配售對象須參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購,合理價格配售對象名冊見附注。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時,投資人不用繳納認購資產(chǎn),其認購價格是確立的發(fā)行價,申購數(shù)量向其合理價格相對應的擬申購數(shù)量。
凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再進行網(wǎng)上搖號,若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號,其網(wǎng)上搖號部分是失效認購。
③配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定,并自主承擔相應的法律責任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)、金融機構收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會登記的信息為標準,因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。
報請投資人留意,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)能夠秉著謹慎原則,在初步詢價截至后及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,同時要求投資者提供審查資料及證明文件。
(2)網(wǎng)上搖號
①此次網(wǎng)上搖號期為2023年2月21日(T日)9:15-11:30、13:00-
15:00。
②2023年2月21日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月17日(T-2日,含當天)前20個交易日內每日擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值1多萬元(含1萬)的投資人可以通過交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。
網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。
③投資人依照其持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度。投資人所持有的總市值以投資人為基準,按照其2023年2月17日(T-2日,含當天)前20個交易日內的每日擁有市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日擁有總市值。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算區(qū)域范圍A股和存托數(shù)量與相對應收盤價格的相乘測算。擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,超出500股應為500股的整數(shù),且最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即12,000股。投資人申購量超出其擁有總市值相對應的在網(wǎng)上可新股申購額度部分是失效認購,對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對申購數(shù)量超出認購上限的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。
④認購期限內,股民按委派買進股票的形式,以發(fā)行價填好委托書。股票申購一經(jīng)深圳交易所交易軟件確定,不可撤消。
⑤投資人參加網(wǎng)上搖號,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購。投資人的同一股票賬戶好幾處托管,其總市值分類匯總。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個證券賬戶總市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。
⑥股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
(3)申購交款
①網(wǎng)下投資者應依據(jù)《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”),于2023年2月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),按時全額交納新股認購資產(chǎn)。
②在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上搖號中簽結果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月23日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。
③線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
④合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
5、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號于2023年2月21日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?;負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“一、(七)回撥機制”。
6、本次發(fā)行股份鎖定期分配:此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
7、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“六、中斷發(fā)售狀況”。
8、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構成投資價值分析。請投資人認真閱讀發(fā)表于2023年2月10日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》里的《寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。本次發(fā)行的招股書全篇及相關信息可以從巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查看。
9、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》上立即公示,歡迎投資人注意。
釋意
除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:
一、本次發(fā)行的相關情況
(一)個股類型
本次發(fā)行的個股為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)擬上市地址
此次新股上市擬在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
(三)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構造
本次發(fā)行股權數(shù)量為3,093.3400億港元。本次發(fā)行均為新股上市,沒有進行老股轉讓。在其中,回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,856.0400億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的60%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,237.3000億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的40%。
(四)發(fā)行價及相對應的估值水平
依據(jù)初步詢價結論,經(jīng)外國投資者和承銷商(主承銷商)共同商定本次發(fā)行價格是17.00元/股,此價錢相對應的股票市盈率為:
1、22.98倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);
2、17.24倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。
(五)發(fā)行方式和時間
此次網(wǎng)下發(fā)行由承銷商(主承銷商)承擔實施,配售對象根據(jù)深圳交易所平臺網(wǎng)站開展認購;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維,投資人以發(fā)行價17.00元/股申購。網(wǎng)下申購期為2023年2月21日(T日)9:30-15:00;網(wǎng)上搖號期為2023年2月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
(六)募資
若本次發(fā)行取得成功,預估外國投資者募資總額為52,586.78萬余元,扣減發(fā)行費6,016.11萬余元后,預估募資凈收益為46,570.67萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額。
(七)回撥機制
(下轉C2版)
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