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承銷商（主承銷商）

（廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）

中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”、“承銷商”、“主承銷商”或“承銷商（主承銷商）”）做為廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司（下稱“納睿雷達探測”或“企業(yè)”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的承銷商（主承銷商），依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（下稱“《承銷規(guī)范》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公開發(fā)行股票》（下稱“《承銷指引》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》（下稱“《實施辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及別的有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，對于廣東省納睿雷達探測科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資質(zhì)進行核實，出示本核查報告。

一、本次發(fā)行并且在新三板轉(zhuǎn)板的批準與受權(quán)

（一）外國投資者股東會有關(guān)本次發(fā)行上市準許

2021年2月23日，外國投資者召開第一屆股東會第六次大會，整體執(zhí)行董事列席會議，表決通過首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的有關(guān)提案。

（二）外國投資者股東會有關(guān)本次發(fā)行上市準許與受權(quán)

2021年3月16日，外國投資者召開2020年年度股東大會，審議通過了首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板有關(guān)提案。

（三）上海交易所、中國保險監(jiān)督管理委員會有關(guān)本次發(fā)行發(fā)售審核

2022年2月17日，上海交易所（下稱“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會公布《科創(chuàng)板上市委2022年第9次審議會議結(jié)果公告》，根據(jù)該公告內(nèi)容，上交所科創(chuàng)板股票上市聯(lián)合會于2022年2月17日舉辦2022年第9次會議早已決議允許外國投資者本次發(fā)行發(fā)售（先發(fā)）。

2022年12月15日，中國保險監(jiān)督管理委員會出具了《關(guān)于同意廣東納睿雷達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕3126號），允許外國投資者首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。

二、有關(guān)本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對象的確認和配售股票總數(shù)

外國投資者此次發(fā)行新股的戰(zhàn)略配售的具體實施方案如下所示：

（一）發(fā)展戰(zhàn)略配售對象的明確

本次發(fā)行配股的對象須提供合乎《承銷指引》第八條所規(guī)定的以下情形：

（一）與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；

（二）具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；

（三）以公布募資方法開設(shè)，具體投資建議包含投資戰(zhàn)略配售股票，并以封閉式方法運轉(zhuǎn)的證券基金；

（四）參加投股的承銷商有關(guān)分公司；

（五）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃；

（六）合乎相關(guān)法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定的其他戰(zhàn)略投資。

外國投資者、主承銷商依據(jù)明確首次公開發(fā)行股票總數(shù)、股權(quán)限購分配及其實際需求，并根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定明確參加戰(zhàn)略配售的對象是中信證券投資有限責任公司（參加投股的承銷商（主承銷商）分公司，下稱“中證投資”）。上述情況發(fā)展戰(zhàn)略配售對象的合規(guī)詳細本核查報告第三部分內(nèi)容。

（二）戰(zhàn)略配售的股票數(shù)

1、中證投資已同外國投資者簽定認購協(xié)議書，承諾中證投資將按照《承銷指引》第十八條要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

中證投資預估投股占比不得超過此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即193.3340億港元，實際數(shù)量和額度將于T-2日明確發(fā)行價明確。

此次一共有1名投資人參加此次戰(zhàn)略配售，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為193.3340億港元（申購股票數(shù)限制），占本次發(fā)行數(shù)量5%，合乎《實施辦法》《承銷指引》上對本次發(fā)行戰(zhàn)略投資應不得超過10名，戰(zhàn)略投資得到配股的個股總產(chǎn)量不能超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%的需求。

三、有關(guān)參加本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對象的合規(guī)

（一）戰(zhàn)略投資的選擇標準規(guī)定

此次戰(zhàn)略配售投資人按照《承銷指引》等有關(guān)規(guī)定選擇，實際標準是：1、參加投股的承銷商有關(guān)分公司。

（二）參加此次發(fā)展戰(zhàn)略配售對象的法律主體

參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的對象是中證投資。

1、中信證券投資有限責任公司

（1）基本概況

利用公布方式查看及其書面形式審查中證投資所提供的《營業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等相關(guān)資料，中證投資現(xiàn)階段的相關(guān)情況如下所示：

承銷商（主承銷商）審查了中證投資所提供的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及現(xiàn)行有效的企業(yè)章程，中證投資不會有運營屆滿、股東決議散伙、因合拼或設(shè)立而散伙、因違法違規(guī)或其他規(guī)范性文件被依法吊銷執(zhí)照、被責令關(guān)閉或是被吊銷、因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被宣布破產(chǎn)等依據(jù)中國法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其企業(yè)章程規(guī)范理應停止的情況。中證投資為合理合法存續(xù)期的有限責任公司。

截止到本核查報告出示之時，中證投資早已辦了2021年度年報公示辦理手續(xù)，我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)表明經(jīng)營狀況為“存續(xù)期”。

（2）控股股東

經(jīng)核實，中證投資系廣發(fā)證券開設(shè)全資子公司，廣發(fā)證券擁有其100%的股權(quán)，廣發(fā)證券系中證投資的大股東和實控人。

（3）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)《承銷指引》第三章有關(guān)“承銷商有關(guān)分公司投股”的相關(guān)規(guī)定，中證投資做為承銷商廣發(fā)證券依規(guī)設(shè)立另類投資分公司，具備參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《承銷指引》第八條第（四）項的規(guī)定。

依據(jù)《證券公司另類投資子公司管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，廣發(fā)證券自2017年起把它直營投資產(chǎn)品明細之外的另類投資業(yè)務(wù)流程由中證投資全方位擔負，中證投資的合規(guī)管理與風險管控納入到總公司廣發(fā)證券統(tǒng)一管理體系。另經(jīng)核實，2018年1月17日，中國證券業(yè)協(xié)會公布《證券公司私募投資基金子公司及另類投資子公司會員公示（第七批）》，中證投資已加入中國證券業(yè)協(xié)會加入會員，接納研究會自律管理。

經(jīng)核實中證投資現(xiàn)行有效的《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)章程，并根據(jù)我國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查看，中證投資為依規(guī)開設(shè)并有效存續(xù)期的有限公司，不會有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

（4）關(guān)聯(lián)性

經(jīng)核實，中證投資系承銷商廣發(fā)證券全資子公司。除上述情況情況外，中證投資或者其大股東、控股股東、關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)不會有別的擁有外國投資者或者其大股東、關(guān)鍵關(guān)聯(lián)企業(yè)股份的狀況。

（5）參加戰(zhàn)略配售的申購自有資金

承銷商（主承銷商）審查了中證投資所提供的近期一個本年度經(jīng)審計的財務(wù)報表，中證投資的周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的認購協(xié)議書的申購資產(chǎn)；與此同時，依據(jù)中證投資開具的服務(wù)承諾，中證投資用以交納此次戰(zhàn)略配售資金均向其自籌資金，并符合該資金投資目標。

（6）鎖住時限以及相關(guān)服務(wù)承諾

中證投資已出示承諾書服務(wù)承諾：“我公司得到此次配股的個股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日24月，我公司服務(wù)承諾未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次配股的個股；限售期滿時，我公司將按照中國保險監(jiān)督管理委員會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定對獲配股權(quán)開展高管增持；我公司服務(wù)承諾不運用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運營，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)?！?/p>

（三）認購協(xié)議書

外國投資者與上述確立的獲配目標簽訂了參與此次戰(zhàn)略配售的認購協(xié)議書，約定書了申購總數(shù)、認購價格及申購賬款付款；甲方的權(quán)利與義務(wù)；乙方的權(quán)利與義務(wù)；保密協(xié)議；合同違約責任；出讓與舍棄；通告與送到等相關(guān)信息。

外國投資者與發(fā)售目標簽署的認購協(xié)議書內(nèi)容沒有違背《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章要求的情況，具體內(nèi)容合理合法、合理。

（四）合規(guī)建議

承銷商（主承銷商）對此戰(zhàn)略投資的選擇標準及配股資質(zhì)展開了審查。

經(jīng)核實，中證投資為依規(guī)開設(shè)并合理合法存續(xù)期的法律關(guān)系主體，為外國投資者承銷商（主承銷商）廣發(fā)證券的另類投資分公司，其參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，合乎《實施辦法》第十八條、《承銷指引》第八條、第十五條有關(guān)參加外國投資者戰(zhàn)略配售投資人資質(zhì)的要求。

與此同時經(jīng)承銷商（主承銷商）審查，中證投資不會有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴令禁止情況，且外國投資者對此審查事宜出示承諾書。

（五）此次戰(zhàn)略配售不會有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴令禁止情況

依據(jù)外國投資者及參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資所提供的有關(guān)承諾書和戰(zhàn)略投資認股協(xié)議書，并且經(jīng)過主承銷商審查，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會有《承銷指引》第九條所規(guī)定的以下嚴令禁止情況：

（一）外國投資者和主承銷商向戰(zhàn)略投資服務(wù)承諾上市以來股票價格將增漲，或是股票價格若未增漲會由外國投資者購買個股或是給與任何方式的經(jīng)濟補償金；

（二）主承銷商以服務(wù)承諾對承銷費用分為、詳細介紹參加別的外國投資者戰(zhàn)略配售、退還新股配售經(jīng)紀傭金等為條件引進戰(zhàn)略投資；

（三）外國投資者上市以來申購外國投資者戰(zhàn)略投資管理的證券基金；

（四）外國投資者服務(wù)承諾在戰(zhàn)略投資獲配股份的限售期內(nèi)，委派與本戰(zhàn)略投資存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售的除外；

（五）除《承銷指引》第八條第三項要求的情形外，戰(zhàn)略投資應用非自有資金申購外國投資者個股，或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；

（六）別的直接和間接開展內(nèi)幕交易的舉動。

四、主承銷商侓師審查建議

主承銷商聘用的北京德恒法律事務(wù)所對此戰(zhàn)略投資的選擇標準及配股資質(zhì)展開了審查。經(jīng)核實，北京德恒法律事務(wù)所覺得：中證投資作為本次戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資選擇規(guī)范、配股資質(zhì)合乎《實施辦法》《承銷指引》《承銷規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定；中證投資合乎本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的選擇標準規(guī)定，具備參加此次戰(zhàn)略配售的配股資質(zhì)；此次戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資約定的配售股票狀況、自有資金、股權(quán)限售期合乎《實施辦法》《承銷指引》等有關(guān)規(guī)定；外國投資者和主承銷商向戰(zhàn)略投資配售股票不會有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴令禁止情況。

五、主承銷商審查結(jié)果

綜上所述，主承銷商覺得：

（一）本次發(fā)行已經(jīng)獲得必須的受權(quán)與準許且執(zhí)行此次戰(zhàn)略配售已經(jīng)完成了發(fā)行人的內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程，并獲得批準。

（二）參加此次戰(zhàn)略配售的戰(zhàn)略投資數(shù)量及配售股份總數(shù)合乎《承銷指引》《承銷規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

（三）本次發(fā)行確立的發(fā)展戰(zhàn)略配售對象均具有合法合規(guī)法律主體，合乎外國投資者選擇戰(zhàn)略投資的要求，并符合《承銷指引》等相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定求，具有參加外國投資者首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格。

（四）此次發(fā)展戰(zhàn)略配售對象中證投資申購此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的自有資金均向其自籌資金。

（五）外國投資者和主承銷商向戰(zhàn)略投資配售股票的過程中不會有《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴令禁止情況。

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

時間：2023年2月8日