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特別提醒

蘇州市盛科通訊有限責任公司(下稱“盛科通訊”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1534號)。

中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達到5,000.0000億港元。發(fā)行股份約占公司總發(fā)行后總股本12.20%,均為公開發(fā)行新股,不設置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為41,000.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1,000.0000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,000.0000億港元,占發(fā)售總數(shù)的20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售總數(shù)同樣,不往線下回拔。

線下在網(wǎng)上回撥機制起動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到3,200.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的80.00%。在網(wǎng)上原始發(fā)行量為800.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的20.00%。

本次發(fā)行價格是rmb42.66元/股。

依據(jù)《蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)、《蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率大約為3,357.47倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即4,000,000股)從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。

在網(wǎng)上、線下回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行量為2,800.0000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量70.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到2,519.6762億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到280.3238億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,200.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的30.00%。

回撥機制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率大約為0.04467654%。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年9月6日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、線下獲配投資人應依據(jù)本公告,于2023年9月6日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價42.66元/股與獲配總數(shù),按時全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應當于2023年9月6日(T+2日)16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年9月6日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行并發(fā)售的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。合理價格網(wǎng)下投資者未進行認購、未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)違法行為的投資人,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,主要包含:

(1)與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位;

(2)我國中金財富證劵有限責任公司(參加投股的保薦代表人有關分公司,下稱“中金財富”)。

(3)金投盛科1號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“金投盛科1號”或“專項資產(chǎn)管理計劃”)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者和保薦代表人(主承銷商)簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。對于此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年9月1日(T-1日)公示的《中國國際金融股份有限公司關于蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者的專項核查報告》和《北京市海問律師事務所關于蘇州盛科通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

2023年8月31日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價格是42.66元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為213,300.00萬余元。

根據(jù)《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《業(yè)務實施細則》”),本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模20億元以上、不夠50億的,保薦代表人有關分公司(中金財富)投股比例是此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量3%,但總額不超過1億人民幣。中金財富已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)8,000萬余元,此次獲配股票數(shù)150.0000億港元。

本次發(fā)行專項資產(chǎn)管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%,且不超出500.0000億港元,與此同時參加申購經(jīng)營規(guī)模額度限制不得超過10,465.00萬余元。專項資產(chǎn)管理計劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計10,465.00萬余元,共獲配245.3117億港元。

中電金投集團有限公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計55,000萬余元,共獲配604.6883億港元,獲配額度總計25,796.0029萬余元。

截止到2023年8月30日(T-3日),參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月8日(T+4日)以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂協(xié)議里的有關承諾,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年9月5日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購盛科通信股票的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的,則是中簽號碼。中簽號碼一共有24,000個,每一個中簽號碼只有申購500股盛科通信股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《業(yè)務實施細則》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號))的需求,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)最后接收到的合理認購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年9月4日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》公布的304家網(wǎng)下投資者管理的8,132個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量8,412,020億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,基本配股結(jié)論如下所示:

注:合計數(shù)與各處成績立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導致。

此次線下基本配股無余股。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細附注。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司

手機聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-89620561

外國投資者:蘇州市盛科通訊有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責任公司

2023年9月6日