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特別提示

上海建科集團股份有限公司(以下簡稱“上海建科”、“發(fā)行人”或“公司”)根據中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第144號])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會令[第196號])等有關法規(guī),中國證券業(yè)協會(以下簡稱“證券業(yè)協會”)《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》(中證協發(fā)[2018]142號)等有關規(guī)定,以及上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》(上證發(fā)[2018]40號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》(上證發(fā)[2018]41號),中國證券登記結算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)的有關業(yè)務規(guī)則組織實施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行股票初步詢價和網下發(fā)行均通過上交所互聯網交易平臺(以下簡稱“交易平臺”)及中國結算上海分公司登記結算平臺進行,互聯網交易平臺網址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,請網下投資者認真閱讀本公告。關于網下發(fā)行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。本次網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行,采用按市值申購方式進行,請網上投資者認真閱讀本公告及上交所網站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》。

本次發(fā)行的發(fā)行流程、網上網下申購、繳款、中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請投資者重點關注,主要內容如下:

1、發(fā)行人和聯席保薦機構(聯席主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、“聯席保薦機構(聯席主承銷商)”或“聯席主承銷商”)、海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“聯席保薦機構(聯席主承銷商)”或“聯席主承銷商”)根據初步詢價結果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發(fā)行價格為11.47元/股,網下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2023年3月1日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2023年3月1日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

2、發(fā)行人和聯席主承銷商根據剔除無效報價后的初步詢價結果,將配售對象的報價按照擬申購價格由高至低的順序排序,擬申購價格相同的,按照擬申購價格對應配售對象的擬申購數量由少至多的順序進行排序;擬申購數量也相同的,按照申報時間(申報時間以上交所互聯網交易平臺記錄為準)由后至前,同一申購價格同一申購數量同一申報時間按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序。發(fā)行人和聯席主承銷商按上述排序規(guī)則和排序結果,剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不低于網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格的申報可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。

3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

4、網下投資者應根據《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。

5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,聯席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、有效報價網下投資者未參與申購或者網下獲配投資者未及時足額繳納申購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中 簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

7、發(fā)行人與聯席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及2023年2月28日(T-1日)刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上的《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》。

重要提示

1、上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行5,500.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2023]40號文核準。上海建科集團股份有限公司的股票簡稱為“上海建科”,擴位證券簡稱為“上海建科集團”,股票代碼為“603153”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購;網上申購簡稱為“建科申購”,網上申購代碼為“732153”。

根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所屬行業(yè)為“科學研究和技術服務業(yè)”中的“專業(yè)技術服務業(yè)”(分類代碼:M74)。中證指數有限公司已經發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請投資者決策時參考。

2、本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網下不再進行累計投標詢價。發(fā)行人與聯席主承銷商協商確定本次發(fā)行股份數量5,500.00萬股,回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數量為3,850.00萬股,占本次發(fā)行總量的70%,網上初始發(fā)行數量為1,650.00萬股,占本次發(fā)行總量的30%。

上海建科首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行通過上交所互聯網交易平臺進行,請參與網下申購的投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《網下發(fā)行實施細則》。本次網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng),采用按市值申購方式進行,參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及《網上發(fā)行實施細則》。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年2月23日完成。本次發(fā)行價格為11.47元/股。此價格對應的市盈率為:

(1)22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(2)19.91倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額為63,085.00萬元,扣除發(fā)行費用3,194.42萬元后,預計募集資金凈額為59,890.58萬元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。發(fā)行人募集資金的使用計劃等相關情況于2023年2月28日(T-1日)在《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中進行了披露。招股說明書全文可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。

4、本次發(fā)行的網下、網上申購日為2023年3月1日(T日),任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。

(1)網下申購

本次發(fā)行網下申購時間為:2023年3月1日(T日)9:30-15:00。在初步詢價階段入圍的配售對象須參與本次發(fā)行的網下申購,提交有效報價的配售對象名單見“附表:配售對象初步詢價報價情況”。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。在參加網下申購時,投資者無需繳付申購資金,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數量須為初步詢價中申報的入圍申購量。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的網下投資者未按要求提供材料,聯席主承銷商有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協會登記備案的信息為準,因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網下投資者自負。

聯席主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按聯席主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,聯席主承銷商將剔除不予配售。

(2)網上申購

本次發(fā)行網上申購的時間為:2023年3月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年3月1日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網上發(fā)行的股票(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網上可申購額度。根據投資者在2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度,每一個申購單位為1,000股,申購數量應當為1,000股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發(fā)行股數的千分之一,即不得超過16,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以發(fā)行價格填寫委托單。一經申報,不得撤單。

投資者參與網上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

(3)認購繳款

2023年3月3日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發(fā)行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股搖號中簽后,應依據2023年3月3日(T+2日)公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規(guī)定。T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,聯席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

網下獲配投資者未及時足額繳納申購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。

網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

5、本次發(fā)行網下、網上申購于2023年3月1日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下和網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié),并在2023年3月2日(T+1日)的《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》(以下簡稱“《網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”)中披露?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“一、(五)回撥機制”。

6、本次發(fā)行股份鎖定期安排:本次網上、網下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

7、本次發(fā)行可能出現的中止情形詳見“六、中止發(fā)行情況”。

8、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請詳細閱讀2023年2月21日(T-6日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上的《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。

9、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜,將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上及時公告,敬請投資者留意。

釋 義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數量和發(fā)行結構

本次發(fā)行股份數量為5,500.00萬股,本次發(fā)行僅發(fā)行新股,不進行老股轉讓?；負軝C制啟動前,網下初始發(fā)行數量為3,850.00萬股,占本次發(fā)行總量的70%,網上初始發(fā)行數量為1,650.00萬股,占本次發(fā)行總量的30%。

(三)發(fā)行價格及對應的市盈率

本次發(fā)行價格11.47元/股,對應的市盈率為:

1、22.99倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

2、19.91倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

(四)募集資金

若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額為63,085.00萬元,扣除發(fā)行費用3,194.42萬元后,預計募集資金凈額為59,890.58萬元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額。

(五)回撥機制

網上、網下申購結束后,發(fā)行人和聯席主承銷商將根據總體申購的情況決定是否啟用回撥機制,對網下、網上發(fā)行數量進行調節(jié)?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步申購倍數確定:

網上投資者初步申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發(fā)行數量。

有關回撥機制的具體安排如下:

1、網下發(fā)行獲得足額申購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數在50倍以上但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數量的20%;網上投資者初步有效申購倍數在100倍以上但低于150倍(含)的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數量的40%;網上投資者初步有效申購倍數超過150倍的,回撥后無鎖定期網下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數量的10%;本款所指公開發(fā)行股票數量應按照扣除設定限售期的股票數量計算。

2、網上發(fā)行未獲得足額認購的情況下,網上申購不足部分向網下回撥,由參與網下申購的投資者認購,發(fā)行人和聯席主承銷商將按照既定的配售原則進行配售;仍然認購不足的,則中止發(fā)行;

3、在網下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發(fā)行;

4、網上、網下均獲得足額認購的情況下,網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制。

在發(fā)生回撥的情形下,發(fā)行人和聯席主承銷商將及時啟動回撥機制,具體情況將在2023年3月2日(T+1日)刊登的《網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排如下

　注:1、T日為網上網下發(fā)行申購日;

2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,聯席主承銷商將及時公告,修改本次發(fā)行日程。

3、如因上交所互聯網交易平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其交易平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與聯席主承銷商聯系。

(七)擬上市地點

上海證券交易所。

二、本次發(fā)行的詢價及定價情況

1、初步詢價申報情況

(1)網下投資者總體申報情況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年2月23日9:30-15:00。截至2023年2月23日15:00,聯席主承銷商通過上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺共收到2,376家網下投資者管理的11,987個配售對象的初步詢價報價信息,報價區(qū)間為1.47元/股-25.13元/股,申報總量為6,196,900.00萬股。配售對象的具體報價情況請見“附表:配售對象初步詢價報價情況”。

(2)剔除無效報價情況

經上海市廣發(fā)律師事務所律師及聯席主承銷商核查,有62家網下投資者管理的100個配售對象未按《發(fā)行安排及初步詢價公告》的要求提交承諾函等核查資料,有83家網下投資者管理的155個配售對象屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《發(fā)行安排及初步詢價公告》中規(guī)定的禁止配售情形。以上142家網下投資者管理的共計255個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除,對應的申報數量為131,920.00萬股。具體見附表“配售對象初步詢價報價情況”中被標注為“無效報價1”和“無效報價2”的配售對象。

(3)剔除無效報價后的整體報價情況

剔除無效申購報價后,參與初步詢價的投資者為2,299家,配售對象為11,732個,全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網下投資者的參與條件,報價區(qū)間為1.47元/股-25.13元/股,本次發(fā)行有效報價申購總量為6,064,980.00萬股,整體申購倍數為1,575.32倍。上述投資者及其管理的配售對象中屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金,已全部按照相關規(guī)定完成登記和備案。

符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的配售對象報價信息統(tǒng)計如下:

2、剔除最高報價有關情況

發(fā)行人和聯席主承銷商根據剔除無效報價后的初步詢價結果,將配售對象的報價按照擬申購價格由高至低的順序排序,擬申購價格相同的,按照擬申購價格對應配售對象的擬申購數量由少至多的順序進行排序;擬申購數量也相同的,按照申報時間(申報時間以上交所互聯網交易平臺記錄為準)由后至前,同一申購價格同一申購數量同一申報時間按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序。發(fā)行人和聯席主承銷商按上述排序規(guī)則和排序結果,剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不低于網下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格的申報可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。

發(fā)行人和聯席主承銷商經協商一致,將報價高于11.47元/股的配售對象全部剔除,對于申購價格為11.47元/股的配售對象報價不做剔除。7家網下投資者管理的33個配售對象的報價被剔除,對應剔除的申購總量為16,960.00萬股,占本次初步詢價擬申購總量(剔除無效報價后)的0.28%。剔除部分不得參與網下申購。剔除名單詳見:“附表:配售對象初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

剔除最高報價部分后,網下投資者報價信息統(tǒng)計如下:

3、發(fā)行價格和有效報價投資者的確定過程

(1)發(fā)行價格的確定

發(fā)行人和聯席主承銷商根據初步詢價情況,剔除報價最高部分后,并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣11.47元/股(以下簡稱“本次發(fā)行價格”)。

(2)有效報價投資者

有3家網下投資者管理的130個配售對象申報價格低于11.47元/股,亦為無效報價,具體名單詳見本公告附表中被標注為“低價剔除”的配售對象。

在剔除擬申購總量中報價最高及申報價格低于本次發(fā)行價格的部分后,申報價格不低于11.47元/股,且符合發(fā)行人和聯席主承銷商事先確定且公告的其他條件的配售對象為有效報價配售對象。本次網下發(fā)行提交了有效報價的投資者數量為2,289家,管理的配售對象家數為11,569個,有效擬申購數量總和為5,980,420.00萬股。有效報價配售對象名單、申購價格及有效申購數量請參見本公告“附表:配售對象初步詢價報價情況”。有效報價配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價格參與網下申購。

聯席主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按聯席主承銷商的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,聯席主承銷商將拒絕向其進行配售。

4、與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

發(fā)行人所在行業(yè)為“專業(yè)技術服務業(yè)”(分類代碼:M74),截至2023年2月23日(T-4日),中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為32.24倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:

數據來源:Wind,數據截至2023年2月23日。

注1:以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。

注2:2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)/2023年2月23日總股本。

本次發(fā)行價格11.47元/股對應的2021年扣除非經常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率和可比公司靜態(tài)市盈率平均水平,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和聯席主承銷商提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

三、網下發(fā)行

1、有資格參與網下申購的配售對象

經發(fā)行人和聯席主承銷商確認,可參與本次網下申購的有效報價配售對象為2,289家,管理的配售對象家數為11,569個,其對應的有效申購總量為5,980,420.00萬股。有效報價配售對象可以通過上交所互聯網交易平臺查詢其可參與網下申購的申購數量。

有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協會登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。有效報價配售對象的相關信息(包括配售對象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號等),以2023年2月22日(初步詢價開始日前一個交易日)12:00前在中國證券業(yè)協會登記備案的信息為準,未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網下申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由有效報價配售對象自負。

2、網下申購流程

在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購。

(1)申購時間

網下申購時間為2023年3月1日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網下申購的配售對象必須在上述時間內通過上交所互聯網交易平臺填寫并提交申購價格和申購數量。網下申購期間,網下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

(2)申購價格和申購數量的規(guī)定

在參與網下申購時,其申購價格為確定的發(fā)行價格,申購數量為有效報價配售對象在初步詢價階段報價對應的擬申購數量(以下簡稱“有效申購數量”)。每個配售對象參與網下申購的有效申購數量可通過上交所互聯網交易平臺查詢。

有效報價配售對象未參與申購,或實際申購數量明顯少于有效申購數量的情形將在《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中予以公示。

有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。各配售對象在上交所交易平臺一旦提交申購,即被視為向聯席主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。

(3)網下申購款項的繳付

網下投資者在2023年3月1日(T日)申購時,無需繳付申購資金。

(4)網下獲配股數計算

發(fā)行人和聯席主承銷商將根據2023年2月21日刊登的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確定的配售原則,將網下發(fā)行股票配售給提供有效報價的配售對象,并將在2023年3月3日(T+2日)刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露初步配售情況。

(5)公布配售結果

2023年3月3日(T+2日),發(fā)行人和聯席主承銷商將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,內容包括本次發(fā)行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于擬申購數量的投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

(6)認購資金的繳付

2023年3月3日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》的獲配數量,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協會備案。

認購款項的計算:每一配售對象應繳認購款項=發(fā)行價格×初步獲配數量。

認購款項的繳付及賬戶要求:認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發(fā)行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯系方式詳見中國結算網站(http://www.chinaclear.cn)“服務支持-業(yè)務資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發(fā)行專戶一覽表”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII劃付相關資金。為保障款項及時到賬、提高劃款效率,建議配售對象向與其在證券業(yè)協會備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號碼及本次發(fā)行股票代碼“603153”,若不注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東賬戶為B123456789,則應在附注里填寫:“B123456789603153”,證券賬號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。款項劃出后請及時向收款行查詢資金到賬情況。

聯席主承銷商按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與聯席主承銷商將視其為違約,將在《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協會備案。

對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲配股份由聯席主承銷商包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%時,將中止發(fā)行。

若獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得配售數量對應的認購款金額,2023年3月7日(T+4日),中國結算上海分公司根據聯席主承銷商提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。

網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

(7)網下發(fā)行見證

上海市廣發(fā)律師事務所對本次網下發(fā)行過程進行見證,并對網下發(fā)行過程、配售行為、參與配售的投資者資質條件及其與發(fā)行人和聯席主承銷商的關聯關系、資金劃撥等事項出具專項法律意見書。

(8)其他重要事項

聯席保薦機構(聯席主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。

四、網上發(fā)行

1、申購時間

2023年3月1日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當日通知辦理。

2、申購價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為11.47元/股。網上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行申購。

3、申購簡稱和代碼

申購簡稱為“建科申購”:申購代碼為“732153”。

4、網上投資者申購資格

持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。本次發(fā)行的聯席主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。2023年3月1日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶且在2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網上申購。

5、網上發(fā)行方式

本次網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行,回撥機制啟動前,網上初始發(fā)行數量為1,650.00萬股。聯席主承銷商在指定時間內(2023年3月1日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)將1,650.00萬股上海建科股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

6、申購規(guī)則

(1)投資者按其2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有市值計算的標準具體請參見《網上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。上述市值計算可同時用于2023年3月1日(T日)申購多只新股,對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算上海分公司將對超過部分作無效處理。

(2)參與網上申購的投資者根據其所持有的上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的市值確定其網上可申購額度,每1萬元市值可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度。每一申購單位為1,000股,單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但不得超過其持有上海市場非限售A股股票和非限售存托憑證市值對應的網上可申購額度,同時不得超過網上初始發(fā)行股數的千分之一,即16,000股。

(3)申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以發(fā)行價格填寫委托單。一經申報,不得撤單。

投資者參與網上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發(fā)生司法凍結、質押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內持有市值的計算。

(4)投資者必須遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關定,并自行承擔相應的法律責任。

7、網上申購程序

(1)辦理開戶登記參加本次網上發(fā)行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券賬戶卡。

(2)市值計算

參與本次網上發(fā)行的投資者需于2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計算標準具體請參見《網上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。

(3)開立資金賬戶

參與本次網上發(fā)行的投資者,應在網上申購日2023年3月1日(T日)前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。

(4)申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同,網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內(T日9:30-11:30,13:00-15:00)通過上交所聯網的各證券公司進行申購委托。

投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續(xù)。柜臺經辦人員核查投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。

投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要求辦理委托手續(xù)。

投資者的申購委托一經接受,不得撤單。

8、投資者認購股票數量的確定方法

網上投資者認購股票數量的確定方法為:

(1)如網上有效申購數量小于或等于本次網上發(fā)行數量,則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

(2)如網上有效申購數量大于本次網上發(fā)行數量,則按每1,000股確定為一個申購配號,順序排號,然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼,每一中簽號碼認購1,000股。中簽率=(最終網上發(fā)行數量/網上有效申購總量)×100%。

9、配號與抽簽

若網上有效申購總量大于本次最終網上發(fā)行數量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

(1)申購配號確認

2023年3月1日(T日),上海證券交易所根據投資者新股申購情況確認有效申購總量,按每1,000股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網點。

2023年3月2日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

(2)公布中簽率

2023年3月2日(T+1日),發(fā)行人和聯席主承銷商將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網刊登的《網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布網上發(fā)行中簽率。

(3)搖號抽簽、公布中簽結果

2023年3月2日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由發(fā)行人和聯席主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于當日通過衛(wèi)星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。發(fā)行人和聯席主承銷商2023年3月3日(T+2日)將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網刊登的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布中簽結果。

(4)確定認購股數

投資者根據中簽號碼,確定認購股數,每一中簽號碼只能認購1,000股。

10、中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號中簽后,應依據2023年3月3日(T+2日)公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規(guī)定。T+2日日終中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

11、放棄認購股票的處理方式

對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結算參與人(包括證券公司及托管人等)應當認真核驗,并在2023年3月6日(T+3日)15:00前如實向中國結算上海分公司申報,并由中國結算上海分公司提供給聯席主承銷商。放棄認購的股數以實際不足資金為準,最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由聯席主承銷商包銷。

12、發(fā)行地點

全國與上交所交易系統(tǒng)聯網的各證券交易網點。

五、投資者放棄認購部分股份處理

網下和網上投資者繳款認購結束后,聯席主承銷商將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發(fā)行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。網下、網上投資者獲配未繳款金額以及聯席主承銷商的包銷比例等具體情況請見2023年3月7日(T+4日)刊登的《上海建科集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》。

六、中止發(fā)行情況

當出現以下情況時,本次發(fā)行將中止:

1、初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足10家的;

2、初步詢價結束后,剔除不低于擬申購總量10%的最高報價部分后有效報價投資者數量不足10家的;

3、初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數量的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發(fā)行數量的;

4、發(fā)行價格未達發(fā)行人預期或發(fā)行人和聯席主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見;

5、網下申購總量小于網下初始發(fā)行數量的;

6、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申購的;

7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的70%;

8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

9、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)現涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關事項進行調查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和聯席主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準文件有效期內,在向中國證監(jiān)會備案后,發(fā)行人和聯席主承銷商將擇機重啟發(fā)行。

七、余股包銷

網下、網上投資者認購數量不足本次公開發(fā)行數量的部分由聯席主承銷商負責包銷。網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發(fā)行數量的70%時,發(fā)行人及聯席主承銷商將中止發(fā)行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發(fā)行數量的70%(含70%),但未達到本次公開發(fā)行數量時,繳款不足部分由聯席主承銷商負責包銷。

發(fā)生余股包銷情況時,2023年3月7日(T+4日),聯席主承銷商將余股包銷資金與網下、網上發(fā)行募集資金扣除相關費用后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。

八、發(fā)行費用

本次網下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

九、發(fā)行人和聯席保薦機構(聯席主承銷商)

(一)發(fā)行人:上海建科集團股份有限公司

法定代表人:王吉杰

地址:上海市徐匯區(qū)宛平南路75號

聯系人:常旺玲

電話:021-64390809

(二)聯席主承銷商:海通證券股份有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海市廣東路689號

聯系人:資本市場部

電話:021-23154344、021-23154561

聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

法定代表人:張劍

地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路358號大成國際大廈20樓2004室

聯系人:資本市場部

聯系電話:010-88085885

發(fā)行人:上海建科集團股份有限公司

聯席保薦機構(聯席主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

聯席保薦機構(聯席主承銷商):海通證券股份有限公司

2023年2月28日

聯席保薦機構(聯席主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司、海通證券股份有限公司