特別提示
浙江藍宇數字科技有限公司(以下簡稱“藍宇”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過2000萬股普通股(A股)(以下簡稱“發(fā)行”)申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準,中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證券監(jiān)督管理委員會[2024]號。1148)。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價合格投資者配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結合。
發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)國信證券有限公司(以下簡稱“國信證券”或“發(fā)起人(主承銷商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數量為2000萬股,發(fā)行價格為23.95元/股。
本次發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數。排除最高報價后,公募基金、社?;稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者報價中位數和加權平均值較低。因此,發(fā)起人的相關子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的100萬股差額返還線下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用線下發(fā)行與線上發(fā)行相結合的方式進行。
戰(zhàn)略配售回撥后,線上線下回撥機制啟動前,線下初始發(fā)行量為1430萬股,占戰(zhàn)略配售數量扣除后發(fā)行量的71.50%;網上發(fā)行的初始數量為570萬股,占戰(zhàn)略配售數量扣除后發(fā)行數量的28.50%。線下和線上發(fā)行的最終總數為2000萬股,線上和線下發(fā)行的最終數量將根據回撥確定。
2024年12月6日(T日),藍宇股份利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價,初步發(fā)行了570萬股“藍宇股份”。
請關注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié),并于2024年12月10日(T+2日)及時履行付款義務。
1、2024年12月10日,線下投資者應根據《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》(T+2日)16:00前,根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應當在規(guī)定時間內足額到達。未在規(guī)定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的,配售對象分配的新股全部無效。如果同一天發(fā)行多只新股時出現上述情況,所有配售對象均無效。如果不同配售對象共享銀行賬戶,如果認購資金不足,共享銀行賬戶的配售對象分配的新股全部無效。如果線下投資者每天分配多只新股,請根據每只新股分別支付。
網上投資者申購新股中標后,應按照《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務,確保其資金賬戶于2024年12月10日(T+2日)新股認購資金充足,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中,網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說,在每個配售對象獲得的股票中,90%的股票是無限期的,可以在深圳證券交易所上市之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、扣除最終戰(zhàn)略配售數量后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的,視為違約,應當承擔違約責任。發(fā)起人(主承銷商)應當將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規(guī)數量合并計算。配售對象列入限制名單期間,配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。線下投資者被列入限制名單期間,其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付,自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數,按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。
一、網上認購情況
保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據,統(tǒng)計了網上發(fā)行的認購情況。網上定價發(fā)行的有效認購戶數為11、971、588戶,有效認購股數為57、535、662、500股,總數為115、071、325個。
二、實施回調機制,發(fā)行結構及網上發(fā)行中簽率
根據《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》公布的回撥機制,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將公開發(fā)行股票數量的20%(400萬股)從線下回撥至網上,因為網上初步有效認購倍數為10093.97588倍,高于100倍?;負芎?,線下最終發(fā)行數量為1030萬股,扣除最終戰(zhàn)略配售數量后,占發(fā)行總量的51.50%;網上最終發(fā)行量為970萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的48.50%?;負芎?,網上定價發(fā)行的中獎率為0.0168591089%,認購率為5.931.5160倍。
三、網上抽簽抽簽
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2024年12月9日(T+1日上午,深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽,2024年12月10日(T+2日)網上彩票中獎結果公布。
發(fā)行人:浙江藍宇數碼科技有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
2024年12月9日
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