本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年2月21日以書(shū)面、傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2023年2月24日在江西省贛州市章貢區(qū)章江南大道18號(hào)豪德銀座A棟14層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事6人，實(shí)際到會(huì)董事6人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉雷云先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議《關(guān)于公司修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
3、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》、《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
5、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
6、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
7、審議《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的說(shuō)明》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《五礦稀土江華有限公司審計(jì)報(bào)告》、《中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及五礦稀土江華有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
9、審議《關(guān)于簽署〈附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購(gòu)五礦稀土江華有限公司股權(quán)簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
10、審議《關(guān)于簽署〈附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與五礦稀土集團(tuán)有限公司簽署相關(guān)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
11、審議《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
12、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案（修訂）》
表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事劉雷云先生、王濤先生、董賢庭先生、郭惠滸先生均依法回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議。
13、審議《關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)的公告》。
14、審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，拓寬公司融資渠道、降低融資風(fēng)險(xiǎn)，公司及全資子公司五礦稀土（贛州）有限公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司贛州分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)額度不超過(guò)15億元（含15億元）人民幣（其中五礦稀土（贛州）有限公司融資額度不超過(guò)5億元人民幣），融資額度可反復(fù)使用；公司向中國(guó)銀行股份有限公司贛州市分行申請(qǐng)不超過(guò)8億元（含8億元）綜合授信額度，其中敞口5億元，非敞口3億元。期限為第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起至下一次董事會(huì)做出修改前。在上述授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。具體融資品種、金額以及利率等條款以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)出具的事前認(rèn)可意見(jiàn)和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000831 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土 公告編號(hào)：2023-014
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2023年2月21日以書(shū)面、傳真及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年2月24日在江西省贛州市章貢區(qū)章江南大道18號(hào)豪德銀座A棟14層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊杰先生主持。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議《關(guān)于公司修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
3、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》、《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
6、審議《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（修訂稿）的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
7、審議《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會(huì)關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的說(shuō)明》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《五礦稀土江華有限公司審計(jì)報(bào)告》、《中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及五礦稀土江華有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
9、審議《關(guān)于簽署〈附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于收購(gòu)五礦稀土江華有限公司股權(quán)簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
10、審議《關(guān)于簽署〈附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與五礦稀土集團(tuán)有限公司簽署相關(guān)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
11、審議《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案（修訂）》
表決結(jié)果：1票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事楊杰先生、李學(xué)強(qiáng)先生、王慶先生、代志偉先生均依法回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000831 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土 公告編號(hào)：2023-009
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案
修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第八屆第二十六次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，并對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行了修訂，主要修訂情況如下：
修訂后的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并在通過(guò)深交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000831 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土 公告編號(hào)：2023-010
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票
攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
以下關(guān)于中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”、“中國(guó)稀土”）本次發(fā)行A股股票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。
為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，具體如下：
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的潛在影響
（一）財(cái)務(wù)測(cè)算主要假設(shè)及說(shuō)明
以下假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表對(duì)公司2022年度和2023年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、本次發(fā)行股票于2023年6月底實(shí)施完畢，該時(shí)間僅為估計(jì)，最終以獲得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)；
2、假定宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、證券行業(yè)情況、產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；
3、假定本次募集資金總額為209,666.0661萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用。本次發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定；
4、假設(shè)按照本預(yù)案簽署日（2023年2月24日）前20日中國(guó)稀土股票交易均價(jià)的80%即33.30元/股測(cè)算，本次發(fā)行股票數(shù)量為62,962,783股；
5、在預(yù)測(cè)公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時(shí)，以預(yù)案公告日的總股本980,888,981股為基礎(chǔ)。除此之外，僅考慮本次發(fā)行的影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本變動(dòng)的情形；
6、根據(jù)公司披露的2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為36,152.29萬(wàn)元到46,152.29萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為37,095.08萬(wàn)元到44,095.08萬(wàn)元。以上預(yù)告數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)。假設(shè)2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)測(cè)區(qū)間的中間值41,152.29萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)測(cè)區(qū)間的中間值40,595.08萬(wàn)元。對(duì)于公司2023年度凈利潤(rùn)，假設(shè)按以下三種情形進(jìn)行測(cè)算：
情形1：假設(shè)公司2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較2022年度下降20%；
情形2：假設(shè)公司2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較2022年度保持不變；
情形3：假設(shè)公司2023年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較2022年度上升20%；
7、由于五礦稀土江華有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江華稀土”）94.67%股權(quán)交割及其利潤(rùn)計(jì)入上市公司合并報(bào)表時(shí)點(diǎn)不確定，故不考慮江華稀土94.67%股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)績(jī)影響；
8、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等（如營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響，本次測(cè)算也不考慮發(fā)行費(fèi)用；
9、在預(yù)測(cè)公司凈資產(chǎn)時(shí)，暫不考慮利潤(rùn)分配，未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響，并假設(shè)不存在公積金轉(zhuǎn)增股本、股票股利分配等其他對(duì)股份數(shù)有影響的事項(xiàng)。
以上僅為基于測(cè)算目的假設(shè)，不構(gòu)成承諾及盈利預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此假設(shè)進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
?。ǘy(cè)算過(guò)程
基于上述假設(shè)前提，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算如下：
注：基本每股收益、稀釋每股收益、扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益、扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率以及扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。
根據(jù)上述測(cè)算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將會(huì)出現(xiàn)一定程度的攤薄。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行完成后，公司的股本和凈資產(chǎn)將增加。由于江華稀土94.67%股權(quán)的交割及利潤(rùn)計(jì)入上市公司合并報(bào)表范圍的時(shí)點(diǎn)可能晚于本次發(fā)行時(shí)點(diǎn)，短期內(nèi)公司凈利潤(rùn)可能無(wú)法與股本和凈資產(chǎn)同步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)本次發(fā)行募集資金到位當(dāng)年的公司即期每股收益和凈資產(chǎn)收益率存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司在測(cè)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中，對(duì)2023年歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司普通股股東凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。
三、本次發(fā)行的必要性和合理性
（一）本次發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃
本次發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)209,666.0661萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部投入以下項(xiàng)目：
其中，收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)持有的江華稀土94.67%股權(quán)的交易價(jià)格由符合《證券法》要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)中國(guó)稀土集團(tuán)備案（備案號(hào)：0875XTJT2023001）的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果確定。
在本次發(fā)行募集資金到位之前，收購(gòu)江華稀土94.67%股權(quán)以本次發(fā)行股票獲得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)為實(shí)施前提。
若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，調(diào)整并最終決定募集資金的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。
?。ǘ┍敬伟l(fā)行的必要性和合理性
1、立足資源優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)固戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)
上市公司作為中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司現(xiàn)階段唯一上市平臺(tái)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋稀土原礦加工與稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及稀土技術(shù)研發(fā)和咨詢服務(wù)，是中國(guó)重要的稀土冶煉分離生產(chǎn)基地，占據(jù)重要的行業(yè)地位。公司將以此為基礎(chǔ)，依托集團(tuán)資源，進(jìn)一步拓展稀土資源、內(nèi)部深耕細(xì)作與外部重視市場(chǎng)并舉，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次收購(gòu)江華稀土94.67%股權(quán)可進(jìn)一步加強(qiáng)公司在稀土行業(yè)的市場(chǎng)地位。
2、增厚公司歸母凈利潤(rùn)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力
2020年度、2021年度、2022年1-9月江華稀土經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)分別為6,754.14萬(wàn)元、17,663.77、25,329.80萬(wàn)元，盈利情況良好，公司通過(guò)本次發(fā)行收購(gòu)江華稀土94.67%的股權(quán)，將進(jìn)一步增厚公司歸母凈利潤(rùn)，提升公司盈利能力。同時(shí)公司擬將本次發(fā)行的募集資金60,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司的盈利水平，符合公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
四、募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
中國(guó)稀土作為中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司現(xiàn)階段唯一上市平臺(tái)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋稀土原礦加工與稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及稀土技術(shù)研發(fā)和咨詢服務(wù)，是中國(guó)重要的稀土冶煉分離生產(chǎn)基地，占據(jù)重要的行業(yè)地位。本次收購(gòu)江華稀土94.67%股權(quán)可進(jìn)一步加強(qiáng)公司在稀土行業(yè)的市場(chǎng)地位，增加公司的歸母凈利潤(rùn)，提升公司的整體盈利能力。同時(shí)，本次擬募集60,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項(xiàng)目的人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
通過(guò)多年的自身積累，公司在稀土冶煉分離領(lǐng)域積累了較為豐富的建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)以及人才、技術(shù)和市場(chǎng)儲(chǔ)備。
1、人員儲(chǔ)備
公司注重人才隊(duì)伍的培養(yǎng)，努力激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，使公司擁有具備現(xiàn)代管理意識(shí)和專業(yè)水準(zhǔn)的多元化人才隊(duì)伍。長(zhǎng)期以來(lái)，公司致力于建立科學(xué)的人才評(píng)價(jià)機(jī)制和選拔淘汰機(jī)制，建立了稀土冶煉分離領(lǐng)域?qū)I(yè)水平較高、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)。
2、技術(shù)儲(chǔ)備
公司旗下的五礦（北京）稀土研究院有限公司是公司稀土產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)，主要從事稀土開(kāi)采、分離環(huán)節(jié)節(jié)能環(huán)保的資源綜合利用和工藝改進(jìn)及稀土應(yīng)用產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)工作，系國(guó)家“863”和“973”計(jì)劃承擔(dān)單位。其已形成的核心技術(shù)主要包括稀土分離工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)系統(tǒng)、溶劑萃取法分離生產(chǎn)超高純稀土技術(shù)、稀土分離生產(chǎn)過(guò)程物料聯(lián)動(dòng)循環(huán)利用環(huán)保技術(shù)等。
3、市場(chǎng)儲(chǔ)備
公司不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了十五種單一高純稀土元素的全分離，有效地提高了稀土資源綜合利用率，提高了公司的價(jià)值創(chuàng)造能力?；谥袊?guó)稀土集團(tuán)有限公司和上市公司具有的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和行業(yè)影響力，具備向客戶提供綜合配套供應(yīng)的能力，形成了輻射全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，依托良好的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品純度、產(chǎn)品單耗、定制化產(chǎn)品供給等，公司在多年的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中積累了較為豐富的客戶資源，贏得了較好的市場(chǎng)口碑。
五、公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
本次發(fā)行可能導(dǎo)致投資者的即期回報(bào)有所下降，考慮上述情況，公司根據(jù)自身特點(diǎn)，實(shí)施如下措施填補(bǔ)即期回報(bào)：
?。ㄒ唬┓e極實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司將根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，積極利用當(dāng)前較好的稀土市場(chǎng)時(shí)機(jī)，完善稀土原礦開(kāi)采及冶煉分離一體化的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提高公司業(yè)務(wù)水平，完善區(qū)域布局，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)一步提升公司的盈利能力。
?。ǘ┮?guī)范內(nèi)部控制，積極提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
公司將致力于進(jìn)一步鞏固和提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、努力實(shí)現(xiàn)收入水平與盈利能力的雙重提升。公司將不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，發(fā)揮企業(yè)人才及運(yùn)營(yíng)的管控效能，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。
?。ㄈ┘訌?qiáng)募集資金管理，確保募集資金規(guī)范和有效地使用
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司已按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定制定并完善公司募集資金管理制度，對(duì)募集資金的存放、募集資金的使用、募集資金投向變更、募集資金使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。公司將加強(qiáng)對(duì)募集資金的管理，合理有效使用募集資金，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄋ模┏掷m(xù)完善公司治理水平，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供科學(xué)有效的治理結(jié)構(gòu)和制度保障。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)上市公司管控，積蓄發(fā)展活力
公司將強(qiáng)化管控力度，提升子公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，不斷提高各公司協(xié)作效益；同時(shí)，不斷改進(jìn)績(jī)效考核辦法，加大績(jī)效考核力度，完善薪酬和激勵(lì)機(jī)制，建立科學(xué)合理和符合實(shí)際需要的人才引進(jìn)和培訓(xùn)機(jī)制，搭建市場(chǎng)化人才運(yùn)作模式，完善人才發(fā)展戰(zhàn)略，積蓄公司發(fā)展活力。
六、相關(guān)主體出具的承諾
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定要求，公司全體董事、高級(jí)管理人員及公司控股股東、實(shí)際控制人就保障公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行出具如下承諾：
?。ㄒ唬┕径?、高級(jí)管理人員的承諾
公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，就保障公司本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施切實(shí)履行，承諾如下：
“1、本人承諾將切實(shí)履行作為董事、高級(jí)管理人員的義務(wù)，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)；
2、本人承諾不會(huì)無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
3、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
4、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
5、本人承諾由董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、如公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人承諾股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
7、自本承諾函出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
8、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾，本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施；給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>
（二）控股股東、實(shí)際控制人的承諾
公司控股股東五礦稀土集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，就保障公司本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施切實(shí)履行，承諾如下：
“1、本公司承諾不越權(quán)干預(yù)中國(guó)稀土經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占中國(guó)稀土利益；
2、自本承諾出具日至中國(guó)稀土本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所該等規(guī)定時(shí)，本公司承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
3、切實(shí)履行中國(guó)稀土制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司違反上述承諾并給中國(guó)稀土或者投資者造成損失的，本公司愿意依法承擔(dān)對(duì)中國(guó)稀土或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；
4、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，本公司若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對(duì)本公司作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?！?/p>
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000831 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土 公告編號(hào)：2023-011
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
關(guān)于收購(gòu)五礦稀土江華有限公司
股權(quán)簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議
暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、收購(gòu)五礦稀土江華有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江華稀土”）94.67%的股權(quán)系中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的募投項(xiàng)目，公司將在本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)后實(shí)施。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案能否獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，以及獲得前述審核通過(guò)和同意注冊(cè)的時(shí)間存在不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次收購(gòu)江華稀土股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。因收購(gòu)江華稀土94.67%股權(quán)以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)為實(shí)施前提，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一上市類第1號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、2023年2月24日，公司與五礦稀土集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦稀土集團(tuán)”）簽署《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)公司與五礦稀土集團(tuán)于2022年12月29日簽署的《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充。
2、鑒于五礦稀土集團(tuán)為公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與五礦稀土集團(tuán)簽署《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、2023年2月24日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于簽署〈附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。本次收購(gòu)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)并獲得深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。
二、關(guān)聯(lián)方的基本情況
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（二）股東情況
中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司持有五礦稀土集團(tuán)100%股權(quán)。
?。ㄈ┲饕?cái)務(wù)情況
單位：萬(wàn)元
注：2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（非合并口徑）已經(jīng)審計(jì)，2022年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（非合并口徑）未經(jīng)審計(jì)。
?。ㄋ模┡c上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
五礦稀土集團(tuán)是公司第一大股東，為公司的控股股東。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）基本情況
?。ǘ┕蓶|情況
五礦稀土集團(tuán)持有江華稀土94.67%股權(quán)（對(duì)應(yīng)56,130.5859萬(wàn)元注冊(cè)資本），江華馮乘發(fā)展集團(tuán)有限公司持有江華稀土5.33%股權(quán)（對(duì)應(yīng)3,161.26萬(wàn)元注冊(cè)資本）。
?。ㄈ┲饕?cái)務(wù)情況
單位：萬(wàn)元
注：以上為經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
?。ㄋ模┵Y產(chǎn)評(píng)估及作價(jià)情況
本次交易的交易價(jià)格根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的“深中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第12號(hào)”《中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及五礦稀土江華有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）確定的并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)主管部門授權(quán)主體中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司備案的凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。根據(jù)深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“深中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第12號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年9月30日的評(píng)估值為158,095.22萬(wàn)元。據(jù)此，經(jīng)甲、乙雙方同意，標(biāo)的股權(quán)的交易價(jià)格為大寫(xiě)壹拾肆億玖仟陸佰陸拾陸萬(wàn)零陸佰陸拾壹元，小寫(xiě)149,666.0661萬(wàn)元（評(píng)估值158,095.22萬(wàn)元×轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例（乙方出資額56,130.5859萬(wàn)元÷標(biāo)的公司注冊(cè)資本59,291.8459萬(wàn)元）=149,666.0661萬(wàn)元）。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司于2023年2月24日與五礦稀土集團(tuán)簽訂了《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
甲方：中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
乙方：五礦稀土集團(tuán)有限公司
鑒于：
1. 甲乙雙方已于2022年12月29日簽署《中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司與五礦稀土集團(tuán)有限公司之〈附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議〉》（以下簡(jiǎn)稱“原協(xié)議”），現(xiàn)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)主管部門授權(quán)主體關(guān)于本次交易的評(píng)估備案結(jié)果，就原協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充并簽署本協(xié)議。
2. 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)五礦稀土江華有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具了“深中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第12號(hào)”《中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及五礦稀土江華有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”）。中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)湖南華信有限公司對(duì)五礦稀土江華有限公司持有的采礦權(quán)進(jìn)行了評(píng)估，并出具了“中聯(lián)湘礦評(píng)字[2023] 第006號(hào)”《五礦稀土江華有限公司江華縣稀土礦采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》。
3. 原協(xié)議簽署后，《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等有關(guān)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則頒布施行，需根據(jù)新規(guī)對(duì)原協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并將原協(xié)議關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)表述統(tǒng)一調(diào)整為“向特定對(duì)象發(fā)行股票”。
4．除有關(guān)評(píng)估機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的定義及解釋、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票表述調(diào)整外，原協(xié)議之“定義及解釋”適用于本協(xié)議。
雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議如下：
?。ㄒ唬╇p方同意，將原協(xié)議第二條第2.2款修訂為：
2.2 雙方同意，本次交易的交易價(jià)格根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)主管部門授權(quán)主體中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司備案的凈資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定。根據(jù)深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“深中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第12號(hào)”《中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及五礦稀土江華有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年9月30日的評(píng)估值為158,095.22萬(wàn)元。據(jù)此，經(jīng)甲、乙雙方同意，標(biāo)的股權(quán)的交易價(jià)格為大寫(xiě)壹拾肆億玖仟陸佰陸拾陸萬(wàn)零陸佰陸拾壹元，小寫(xiě)149,666.0661萬(wàn)元（評(píng)估值158,095.22萬(wàn)元×轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例（乙方出資額56,130.5859萬(wàn)元÷標(biāo)的公司注冊(cè)資本59,291.8459萬(wàn)元，下同）=149,666.0661萬(wàn)元）。
?。ǘ╇p方同意，將原協(xié)議第二條第2.3款修訂為：
2.3 雙方同意，在甲方本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)及本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位且標(biāo)的股權(quán)交割完畢之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由甲方將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)一次性支付至乙方指定的銀行賬戶。
?。ㄈ╇p方同意，將原協(xié)議第三條第3.2款修訂為：
3.2 各方同意，在甲方本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)且本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金到位之日起30個(gè)工作日內(nèi)，乙方及標(biāo)的公司應(yīng)在公司市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)完成將標(biāo)的股權(quán)登記至甲方名下的股東變更登記手續(xù)。
?。ㄋ模╇p方同意，原協(xié)議第七條增加一款，作為7.2款，并約定如下：
7.2 乙方確認(rèn)，標(biāo)的公司已按照自然資源主管部門的相關(guān)規(guī)定依法足額繳納了截止交易基準(zhǔn)日應(yīng)繳納的礦業(yè)權(quán)出讓收益（或礦業(yè)權(quán)價(jià)款等對(duì)價(jià)性質(zhì)費(fèi)用，下同），且能夠按照相關(guān)法律法規(guī)無(wú)償延續(xù)登記，否則乙方應(yīng)在標(biāo)的公司繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益或延續(xù)登記款項(xiàng)或費(fèi)用之日起30個(gè)工作日內(nèi)，按其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例對(duì)應(yīng)的金額向甲方進(jìn)行全額補(bǔ)償。
?。ㄎ澹╇p方同意，原協(xié)議第七條增加一款，作為7.3款，并約定如下：
7.3 雙方確認(rèn)，就《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》涉及的暫不開(kāi)采區(qū)稀土氧化物資源量7579噸預(yù)計(jì)可能繳納的礦業(yè)權(quán)出讓收益6,214.78萬(wàn)元，雙方同意，如前述暫不開(kāi)采區(qū)稀土氧化物資源量最終經(jīng)自然資源主管部門確定的礦業(yè)權(quán)出讓收益超過(guò)前述評(píng)估預(yù)計(jì)的礦業(yè)權(quán)出讓收益6,214.78萬(wàn)元，乙方應(yīng)在標(biāo)的公司繳納礦業(yè)權(quán)出讓收益之日起30個(gè)工作日內(nèi)，按其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例乘以標(biāo)的公司實(shí)際繳納的礦業(yè)權(quán)出讓收益與評(píng)估預(yù)計(jì)的礦業(yè)權(quán)出讓收益6,214.78萬(wàn)元的差額向甲方進(jìn)行全額補(bǔ)償；如標(biāo)的公司實(shí)際繳納的礦業(yè)權(quán)出讓收益等于或低于前述評(píng)估預(yù)計(jì)的礦業(yè)權(quán)出讓收益，甲方無(wú)需向乙方補(bǔ)償。
?。╇p方同意，將原協(xié)議第十條第1款第10.1.3項(xiàng)修訂為：
10.1.3 甲方本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。
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1、本協(xié)議為原協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，與原協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議與原協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)；本協(xié)議未作約定的，仍以原協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立，與原協(xié)議同時(shí)生效。如原協(xié)議解除或終止，本協(xié)議同時(shí)解除或終止。
4、本協(xié)議一式陸份，甲方、乙方各執(zhí)貳份，標(biāo)的公司執(zhí)貳份用于辦理股東變更登記手續(xù)及有關(guān)機(jī)關(guān)備案使用，每份具有相同之法律效力。
五、交易目的和對(duì)公司的影響
本次收購(gòu)有助于利用當(dāng)前較好的資本市場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)股權(quán)融資優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)；有助于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；有助于控股股東、實(shí)際控制人履行關(guān)于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
?。ㄒ唬┆?dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易涉及的相關(guān)議案予以認(rèn)可，并同意將相關(guān)議案提交給公司董事會(huì)審議。
?。ǘ┆?dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次收購(gòu)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易雙方發(fā)生交易的理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、合理，且關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)會(huì)履行必要的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策程序，關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則。公司本次簽訂的《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》是對(duì)《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》中有關(guān)交易價(jià)格及價(jià)格調(diào)整事宜進(jìn)行的補(bǔ)充約定，不涉及對(duì)原協(xié)議的實(shí)質(zhì)性變更，不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。全體獨(dú)立董事同意相關(guān)議案，并同意將該等議案提交公司股東大會(huì)審議。
七、備查文件
?。ㄒ唬┑诎藢枚聲?huì)第二十六次會(huì)議決議；
?。ǘ┑诎藢帽O(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
（三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
?。ㄋ模┆?dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
（五）公司與五礦稀土集團(tuán)簽訂的《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000831 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土 公告編號(hào)：2023-012
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
關(guān)于與五礦稀土集團(tuán)有限公司簽署相關(guān)
業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、收購(gòu)五礦稀土江華有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江華稀土”）94.67%的股權(quán)系中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的募投項(xiàng)目，公司將在本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)后實(shí)施。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案能否獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，以及獲得前述審核通過(guò)和同意注冊(cè)的時(shí)間存在不確定性，請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次收購(gòu)江華稀土股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。因收購(gòu)江華稀土94.67%股權(quán)以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)為實(shí)施前提，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一上市類第1號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的部分資金收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦稀土集團(tuán)”）持有的江華稀土94.67%股權(quán)。公司與五礦稀土集團(tuán)已于2022年12月29日簽署《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，并于2023年2月24日簽署《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，根據(jù)前述協(xié)議，具體補(bǔ)償事宜由雙方簽署《業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議》予以確定。
公司與五礦稀土集團(tuán)于2023年2月24日簽訂《附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議》。
2、鑒于五礦稀土集團(tuán)為公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與五礦稀土集團(tuán)簽署《附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議》的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、2023年2月24日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署〈附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見(jiàn)。本次收購(gòu)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)、獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。
二、關(guān)聯(lián)方的基本情況
?。ㄒ唬┗厩闆r
（二）股東情況
中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司持有五礦稀土集團(tuán)100%股權(quán)。
?。ㄈ┲饕?cái)務(wù)情況
單位：萬(wàn)元
注：2021年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（非合并口徑）已經(jīng)審計(jì)，2022年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（非合并口徑）未經(jīng)審計(jì)。
?。ㄋ模┡c上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
五礦稀土集團(tuán)是公司第一大股東，為公司的控股股東。
三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司于2023年2月24日與五礦稀土集團(tuán)簽訂了《附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
甲方：中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
乙方：五礦稀土集團(tuán)有限公司
?。ㄒ唬I(yè)績(jī)承諾及盈利補(bǔ)償?shù)挠?jì)算標(biāo)準(zhǔn)
1、各方同意，乙方業(yè)績(jī)承諾期為標(biāo)的股權(quán)交割日當(dāng)年及其后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度。如標(biāo)的股權(quán)于2023年完成交割，則業(yè)績(jī)承諾期為2023年、2024年、2025年。如果標(biāo)的股權(quán)于2024年完成交割，則業(yè)績(jī)承諾期順延為2024年、2025年、2026年。以此順延。
2、根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》，標(biāo)的公司于2023年度、2024年度、2025年度和2026年度預(yù)測(cè)的礦業(yè)權(quán)口徑凈利潤(rùn)分別為人民幣23,966.00萬(wàn)元、人民幣16,036.20萬(wàn)元、人民幣17,021.91萬(wàn)元和人民幣18,947.53萬(wàn)元。
3、乙方承諾：標(biāo)的公司于業(yè)績(jī)承諾期屆滿時(shí)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的礦業(yè)權(quán)口徑凈利潤(rùn)數(shù)（指《專項(xiàng)審核報(bào)告》確認(rèn)的標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的礦業(yè)權(quán)口徑凈利潤(rùn)數(shù)）不低于前述第2款業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年度預(yù)測(cè)的礦業(yè)權(quán)口徑凈利潤(rùn)之和。
4、甲乙雙方同意，業(yè)績(jī)承諾期屆滿之日起四個(gè)月內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》要求的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》，標(biāo)的公司的承諾凈利潤(rùn)與實(shí)際凈利潤(rùn)的差額根據(jù)該等會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《專項(xiàng)審核報(bào)告》確定。
5、本協(xié)議項(xiàng)下的盈利補(bǔ)償方式為現(xiàn)金補(bǔ)償。
（二）盈利補(bǔ)償安排
若根據(jù)甲方聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師所出具的《專項(xiàng)審核報(bào)告》，標(biāo)的公司未能達(dá)成業(yè)績(jī)承諾的，則乙方應(yīng)就標(biāo)的公司實(shí)際凈利潤(rùn)與承諾凈利潤(rùn)的差額按照以下計(jì)算方式進(jìn)行補(bǔ)償：
業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額=（承諾凈利潤(rùn)－實(shí)際凈利潤(rùn)）÷承諾凈利潤(rùn)×標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值×本次交易收購(gòu)的股權(quán)比例
（三）盈利補(bǔ)償?shù)膶?shí)施方式
1、各方同意，在本協(xié)議所述《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具之日起30個(gè)工作日內(nèi)，如按本協(xié)議約定計(jì)算的業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額為正數(shù)，則甲方應(yīng)將《專項(xiàng)審核報(bào)告》及業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額以書(shū)面方式通知乙方。
2、乙方應(yīng)于收到甲方業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)臅?shū)面通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將補(bǔ)償款一次性匯入甲方指定賬戶。
3、因盈利補(bǔ)償而產(chǎn)生的稅費(fèi)，由雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔(dān)和申報(bào)繳納。
?。ㄋ模I(yè)績(jī)承諾期末標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)減值補(bǔ)償?shù)拇_定及實(shí)施
1、如果業(yè)績(jī)承諾期末標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)發(fā)生減值，且業(yè)績(jī)承諾期末標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)減值額＞乙方已補(bǔ)償現(xiàn)金金額，則乙方應(yīng)對(duì)甲方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。
2、業(yè)績(jī)承諾期末標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)減值補(bǔ)償?shù)挠?jì)算公式如下：
標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)減值補(bǔ)償金額=業(yè)績(jī)承諾期末標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)減值額×本次交易收購(gòu)的股權(quán)比例－業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額。
3、在業(yè)績(jī)承諾期屆滿后四個(gè)月內(nèi)，甲方應(yīng)聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》要求的會(huì)計(jì)師事務(wù)所依照相關(guān)規(guī)定和要求對(duì)標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)進(jìn)行減值測(cè)試，出具《減值測(cè)試報(bào)告》。除非法律另有規(guī)定，《減值測(cè)試報(bào)告》采取的估值方法應(yīng)與《采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告》中對(duì)標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)采取的估值方法保持一致。
4、根據(jù)《減值測(cè)試報(bào)告》，如發(fā)生前述第1款所述情形，則甲方在甲方年度報(bào)告以及《減值測(cè)試報(bào)告》披露之日起30個(gè)工作日內(nèi)，將《減值測(cè)試報(bào)告》及標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)減值補(bǔ)償金額以書(shū)面方式通知乙方。乙方應(yīng)在收到甲方發(fā)出的前述書(shū)面通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金方式將補(bǔ)償款一次性匯入甲方指定賬戶。
5、在任何情況下，業(yè)績(jī)承諾期屆滿時(shí)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額以及標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)減值補(bǔ)償金額，合計(jì)不超過(guò)標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值。
?。ㄎ澹﹨f(xié)議生效、變更和解除
1、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后成立，并與《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》及《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》同時(shí)生效。
2、經(jīng)雙方協(xié)商一致并采用書(shū)面形式，可以對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但是如該等修改或補(bǔ)充需要按照相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議之約定獲得必要的批準(zhǔn)、許可或備案，則該等修改需履行前述手續(xù)，并在取得該等批準(zhǔn)、許可或備案后方可生效。修改或補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分。
3、如《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》及《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》被解除，則本協(xié)議應(yīng)同時(shí)解除。
4、除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議的解除，不影響守約方向違約方追究違約責(zé)任。
?。┻`約責(zé)任
1、乙方如未按照本協(xié)議之約定履行補(bǔ)償義務(wù)，則每延遲履行一日，應(yīng)按未履行金額的0.03%向甲方支付違約金，直至履行完畢為止。
2、本協(xié)議簽署之后，任何一方不履行、不及時(shí)履行或不適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行的任何義務(wù)，或違反其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述、保證或承諾，應(yīng)按照法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并相應(yīng)賠償其行為對(duì)守約方所造成的全部直接損失以及相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于因本次交易所聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用、追究違約責(zé)任的費(fèi)用等。
?。ㄆ撸┻m用法律及爭(zhēng)議解決
1、本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議均適用中華人民共和國(guó)法律。
2、因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)由本協(xié)議雙方友好協(xié)商解決；若經(jīng)協(xié)商仍未能解決，任何一方均可將有關(guān)爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁應(yīng)在北京進(jìn)行，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。
3、在仲裁過(guò)程中，除有爭(zhēng)議正在進(jìn)行的仲裁部分外，本協(xié)議其余部分應(yīng)繼續(xù)履行。
四、交易目的和對(duì)公司的影響
公司與五礦稀土集團(tuán)簽署《附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，遵循了公平、公正、合理原則，旨在保障關(guān)聯(lián)方業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾的切實(shí)履行，體現(xiàn)了對(duì)上市公司和中小股東利益的充分保護(hù)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
?。ㄒ唬┆?dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易涉及的相關(guān)議案予以認(rèn)可，并同意將相關(guān)議案提交給公司董事會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次收購(gòu)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易雙方發(fā)生交易的理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、合理，且關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)會(huì)履行必要的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部決策程序，關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則。公司與五礦稀土集團(tuán)簽訂《附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議》符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。全體獨(dú)立董事同意相關(guān)議案，并同意將該等議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、備查文件
（一）第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
?。ǘ┑诎藢帽O(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
?。ㄈ┆?dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
?。ㄋ模┆?dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
?。ㄎ澹┕九c五礦稀土集團(tuán)簽訂的《附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議》。
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000831 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)稀土 公告編號(hào)：2023-013
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司
關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司擬申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，并以向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集的部分資金收購(gòu)五礦稀土集團(tuán)有限公司持有的五礦稀土江華有限公司94.67%股權(quán)。
公司于2022年12月30日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，2023年2月24日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于公司修訂向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》《關(guān)于簽署〈附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于簽署〈附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于簽署〈附條件生效的業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)的議案，具體內(nèi)容已在巨潮資訊網(wǎng)披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。
基于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的總體工作安排，尚需完善本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)工作，公司董事會(huì)決定暫不召開(kāi)審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的股東大會(huì)，待相關(guān)工作及事項(xiàng)準(zhǔn)備完成后，公司將及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)，確定召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間并發(fā)出股東大會(huì)通知，將與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年二月二十四日
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