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重慶市國際復(fù)合材料有限責(zé)任公司(下稱“國際性復(fù)材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2023﹞1492號)。開源系統(tǒng)證券股份有限公司(下稱“開源證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(開源證券和中金證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到700,000,000股,發(fā)行價(jià)金額為2.66元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司深圳市開源證券集團(tuán)有限公司不用參加投股。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到210,000,000股,占本次發(fā)行數(shù)量30.00%。本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到117,142,853股,約為本次發(fā)行數(shù)量16.73%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值92,857,147股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為484,857,147股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量83.19%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為98,000,000股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量16.81%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)582,857,147股,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
國際性復(fù)材于2023年12月15日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“國際性復(fù)材”個(gè)股98,000,000股。
本次發(fā)行的交款階段敬請投資者密切關(guān)注,并且于2023年12月19日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《重慶國際復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年12月19日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。
認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《重慶國際復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年12月19日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。
2、限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰(zhàn)略配售層面,參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
3、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納認(rèn)購資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、 網(wǎng)上搖號狀況
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為8,430,903戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為191,713,109,000股。新股配號總數(shù)為383,426,218個(gè),開始號為000000000001,截至號為000383426218。
二、 回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率
依據(jù)《重慶國際復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為1,956.25621倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即116,571,500股)由線下回拔至在網(wǎng)上?;匕魏?線下最后發(fā)行量為368,285,647股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的63.19%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為214,571,500股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的36.81%?;匕魏蟠舜卧诰W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.1119232280%,合理認(rèn)購倍率為893.46958倍。
三、 網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定為2023年12月18日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室進(jìn)行搖號申請搖簽,并將于2023年12月19日(T+2日)在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《金融時(shí)報(bào)》《中國日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
外國投資者:重慶市國際復(fù)合材料有限責(zé)任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):開源系統(tǒng)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:中國國際金融有限責(zé)任公司
2023年12月18日
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