掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
(里接A13版)
④募投更新改造陳舊生產(chǎn)線,盈利發(fā)展?jié)摿︻I(lǐng)跑同行業(yè):近幾年來(lái),企業(yè)受制于比較有限融資方式,陳舊生產(chǎn)線多年未更新改造,機(jī)械設(shè)備和玻璃纖維池窯成新率低、單線鐵路生產(chǎn)能力小于領(lǐng)域可比公司。F12線改造設(shè)計(jì),平均高效率、能耗、能源消耗均達(dá)業(yè)內(nèi)頂尖水平,認(rèn)證企業(yè)已經(jīng)具備生產(chǎn)能力改建技術(shù)水平。本次募資資金投向風(fēng)力發(fā)電、熱固性、電子等提高市場(chǎng)前景積極樂(lè)觀的中下游行業(yè),項(xiàng)目效益未來(lái)可期。募資引入后,企業(yè)噸成本費(fèi)有望進(jìn)入下一輪下行周期,參照別的頭部企業(yè)的生產(chǎn)能力狀況,企業(yè)更多的降成本室內(nèi)空間也為投資者帶來(lái)更豐厚的收益收益。
綜上所述,外國(guó)投資者所處玻纖行業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略新型材料和主要材料行業(yè),行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)前景廣闊,外國(guó)投資者做為玻纖行業(yè)頭部企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著,具有很強(qiáng)的成長(zhǎng)型,本次發(fā)行標(biāo)價(jià)具有合理性。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。
(2)依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià),此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到284家,管理工作的配售對(duì)象數(shù)量為6,339個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的91.55%;相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為85,957,990億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的90.99%,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始融資規(guī)模的1,772.85倍。
(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《金融時(shí)報(bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)。
(4)《重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額248,109.35萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)2.66元/股相匹配募集資金總額為186,200.00萬(wàn)余元,小于上述情況募資要求額度,請(qǐng)投資者留意所籌資產(chǎn)無(wú)法滿足實(shí)際需求風(fēng)險(xiǎn)。
(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢(xún)價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)意向價(jià)格,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)“四個(gè)數(shù)孰低值”2.8566元/股。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。
(6)本次發(fā)行有可能存在上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商均無(wú)法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)格。
7、按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)2.66元/股和700,000,000股新股上市總數(shù)測(cè)算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募集資金總額為186,200.00萬(wàn)余元,扣減16,543.43萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募集資金凈額為169,656.57萬(wàn)余元。如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。
8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6個(gè)月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
戰(zhàn)略配售層面,參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12個(gè)月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開(kāi)展股票申購(gòu)。
10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年12月19日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱(chēng)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶(hù)在2023年12月19日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由聯(lián)席主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)。
11、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
12、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類(lèi)匯總。
13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。
14、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、線下的融資規(guī)模進(jìn)行控制。
15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。
16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書(shū)》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及經(jīng)營(yíng)管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。
17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或意見(jiàn),都不表明其對(duì)發(fā)行人的營(yíng)運(yùn)能力、升值空間或?qū)ν顿Y者的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。
18、請(qǐng)投資者盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷(xiāo)商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:
(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的;
(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;
(3)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;
(4)發(fā)行人在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;
(5)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷(xiāo)全過(guò)程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商中止或中斷發(fā)售,深圳交易所將會(huì)對(duì)相關(guān)事宜展開(kāi)調(diào)查,并報(bào)告證監(jiān)會(huì)。
如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已繳納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢(qián)事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)所決定的期限內(nèi),且滿足會(huì)議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年12月7日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn和中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。
20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提示和建議投資者充足深入地了解證券市場(chǎng)的特征和包含的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。
外國(guó)投資者:重慶市國(guó)際復(fù)合材料有限責(zé)任公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):開(kāi)源系統(tǒng)證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商:中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司
2023年12月14日
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@szhww.com
稿件投訴:help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)