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特別提醒

廣東省思泉新材料股份有限公司(下稱(chēng)“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票1,442.0334億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1373號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司(下稱(chēng)“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司(下稱(chēng)“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,442.0334億港元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)金額為41.66元/股。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值(下稱(chēng)“四個(gè)值”)孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后選用線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線(xiàn)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限購(gòu) A 股股份與非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到72.1016億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值 72.1016億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線(xiàn)下原始發(fā)行量為1,031.0834億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為410.95億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,442.0334億港元,在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

依據(jù)《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,015.24443倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即288.45億港元)由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線(xiàn)下最后發(fā)行量為742.6334億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為699.4億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0242601698%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,121.98270倍。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年10月16日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年10月16日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金理應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱(chēng)。

網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。

2、本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款及其存有《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)四個(gè)值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

本次發(fā)行最后無(wú)戰(zhàn)略配售。

(三)發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到72.1016億港元,占本次發(fā)行數(shù)量 5.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行最后無(wú)戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值72.1016億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)做出如下統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年10月12日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的305家網(wǎng)下投資者管理工作的7,104個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),合理股票數(shù)量為3,253,600億港元。

(二)網(wǎng)下發(fā)行基本配股結(jié)論

依據(jù)《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》(下稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)及基本配股狀況見(jiàn)下表:

注:上表中配股比例是零股解決前配股占比。

之上配股結(jié)論合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),在其中零股844股依照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給太平養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司管理工作的配售對(duì)象“國(guó)網(wǎng)公司直屬機(jī)構(gòu)企業(yè)年金計(jì)劃”。各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)本公告附注。

三、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話(huà)

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線(xiàn)下基本配股結(jié)論如有問(wèn)題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示:

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:0755-23934001

外國(guó)投資者:廣東省思泉新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司

2023年10月16日