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特別提醒

惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“惠柏新材”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(下稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)公布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))(下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為防城港證券股份有限公司(下稱“東興證券”、“保薦代表人”、“主承銷商”或“保薦代表人(主承銷商)”。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回?fù)軝C(jī)制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、中斷發(fā)售及棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、交易方式:本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開(kāi)展。請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司東興證券集團(tuán)有限公司(下稱“防城港項(xiàng)目投資”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年10月17日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)錢和擬股票數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年10月17日,T-3日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理工作的不一樣配售對(duì)象各自填寫一個(gè)價(jià)格,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過(guò)三個(gè),且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)700億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為700億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后線下原始發(fā)行量的45.63%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎有效確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢和擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)額度是否超過(guò)其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日(2023年9月30日)資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超過(guò)其向保薦代表人(主承銷商)遞交資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人均需按照規(guī)定在2023年10月16日(T-4日)下午12:00前通過(guò)東興證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.dxzq.net/)進(jìn)行《申購(gòu)電子承諾函》《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》《配售對(duì)象出資方基本信息表》《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等信息登記以及相關(guān)審查原材料提交工作中。報(bào)請(qǐng)投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者提供符合相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價(jià)及配股、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

需注意一:網(wǎng)下投資者須嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,向保薦代表人(主承銷商)屬實(shí)遞交總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件,保證其在《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL電子檔中填報(bào)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)信息與其說(shuō)遞交的總資產(chǎn)證實(shí)材料中的額度保持一致,且配售對(duì)象的申購(gòu)額度不能超過(guò)以上資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日(2023年9月30日)資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在東興證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模和在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

需注意二:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年10月17日,T-3日)上午9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

需注意三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(《招股意向書》發(fā)表日上一月最終一個(gè)自然日,即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額額度;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年10月10日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證實(shí)材料中的額度保持一致。

投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過(guò)向保薦代表人(主承銷商)及交易所提交的資產(chǎn)總額及其詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

5、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格之后的詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)間由后至先、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最高一部分,去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)錢、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格部分被去除,同時(shí)滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)?？蓞⒓泳W(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》中披露。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京嘉源法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過(guò)程開(kāi)展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開(kāi)等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見(jiàn)。

(下轉(zhuǎn)A10版)