證券時報記者 梁謙剛
日前，多名知情人士透露，三星內(nèi)部結(jié)構(gòu)認為目前NAND Flash銷售價格太低，企業(yè)計劃在今年的四季度起，上調(diào)NAND Flash新產(chǎn)品的合約價格，漲幅在10%之上，預計最快本月新合同便把選用新價格。
近年來，三星一直奉行限產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，1月、4月已宣布調(diào)節(jié)單晶硅片資金投入。最初限產(chǎn)措施主要體現(xiàn)在DRAM（動態(tài)性隨機存儲器運行內(nèi)存）行業(yè)，以后后半年三星著手大幅削減NAND Flash業(yè)務流程生產(chǎn)量，目前正在嘗試促進NAND價錢多極化。
現(xiàn)如今DRAM已經(jīng)出現(xiàn)了價錢反跳，而NAND商品仍存在提升室內(nèi)空間。三星的目的是擴張限產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，減少供給量，再提升產(chǎn)品報價來尋求翻轉(zhuǎn)，其期待來年第二季完成NAND盈虧平衡分析。
領(lǐng)域供給方面，廣發(fā)證券預估，2023年領(lǐng)域提供增速將小于要求增長速度，供求會逐步達到平衡，有利于庫存量修補，看中存放版塊2023年后半年周期時間觸底。需求面層面，現(xiàn)階段終端廠商已經(jīng)處于去產(chǎn)能的后期，全年度交貨有希望展現(xiàn)前低后高，看中2023年后半年至2024年下游需求轉(zhuǎn)暖發(fā)展趨勢。
南海證券研報表明，華為等好幾家終端廠商發(fā)布新品帶動消費電子器件市場回暖，內(nèi)存芯片價錢持續(xù)復蘇，關(guān)鍵存放制造商的不斷限產(chǎn)價格上漲趨勢下，有望進入新一輪提價時間?？傮w產(chǎn)業(yè)鏈處在再次探底環(huán)節(jié)，提議密切關(guān)注周期時間探底、國產(chǎn)化替代、汽車電子產(chǎn)品三條投資目標。
存放芯片概念股
快速上漲
最近，一部分存放芯片概念股已率先使力。證券日報·熱云數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，截止到10月10日收市，9月至今存放芯片概念股均值增漲4.08%，超越同時期上證綜指5.51％。13只相關(guān)概念股累計漲幅超10%，好上好、萬潤科技、力源信息、江波龍、金太陽等相關(guān)概念股上漲幅度已經(jīng)超過了20%。
好上好累計漲幅做到50.24%，此股昨日再度股票漲停，至今持續(xù)取得5個漲停板，近期股票價格創(chuàng)年內(nèi)新高。企業(yè)在此前的交流平臺表露，企業(yè)代理產(chǎn)品主要包括SoC處理芯片、無線網(wǎng)絡(luò)芯片及控制模塊、電源及電力電子器件、仿真模擬/數(shù)據(jù)元器件、存儲芯片等積極電子器件，存儲芯片業(yè)務是主要經(jīng)營范圍的方向之一。
一部分存放芯片概念股得到股票龍虎榜買入，深科技、長電科技、中京電子等9股9月至今累計獲得買入100億港元之上。
組織預測分析7只相關(guān)概念股
銷售業(yè)績高速增長
據(jù)國信證券研報，我國存放要求占世界30%之上，現(xiàn)階段自有率小于15%，國內(nèi)內(nèi)存顆粒原裝高速發(fā)展。依據(jù)Yole數(shù)據(jù)信息，2022年我國市場DRAM、NAND銷量各自占世界的30%、33%，相匹配市場需求為240億美金、194億美金。
隨著未來內(nèi)存芯片國產(chǎn)化逐步提升，相關(guān)企業(yè)將會迎來發(fā)展契機。依據(jù)5家以上組織一致預測分析，7只相關(guān)概念股未來五年利潤增速均有望超過20%，分別為微導納米技術(shù)、國芯科技、華海誠科、雅克科技、江豐電子、紫光國微、大華股份。
組織預測分析利潤增速平均值最高的微導納米技術(shù)，做到136.89%。中西部證券研報覺得，微導納米技術(shù)光伏發(fā)電鍍膜設(shè)備遍布隆基、通威、晶科、天合、晶澳等領(lǐng)頭生產(chǎn)商，產(chǎn)生長期合作關(guān)系，即將充足獲益N型充電電池規(guī)模性提產(chǎn)。除此之外，企業(yè)半導體材料ALD產(chǎn)品可堆積金屬薄膜，相較于其他國內(nèi)廠商具備差異化競爭力，預計在邏輯性、存放、3D-IC等行業(yè)迅速滲入。
以全新收盤價格與機構(gòu)一致預測分析股價預測對比，以上7只相關(guān)概念股中，上升空間最高的國芯科技，做到93.62%；其次紫光國微、微導納米技術(shù)。
（本版專題講座數(shù)據(jù)信息由證券日報核心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)給予。周靖宇/繪圖）
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