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(里接A13版)
8、總市值規(guī)定:
網(wǎng)下投資者:以初步詢價逐漸日第四個買賣日(即2023年9月26日,T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉運(yùn)作股票基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)持有的深圳市市場非限售A股股份和非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)持有的深圳市市場非限售A股股份和非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。
在網(wǎng)上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限購存托市值的,可以從2023年10月12日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板銷售市場交易權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元估值可認(rèn)購500股,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月10日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年10月12日(T日)認(rèn)購多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
9、線下網(wǎng)上搖號:此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年10月12日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資者進(jìn)行在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
10、獨(dú)立表述認(rèn)購意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。
11、回?fù)軝C(jī)制:在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,回?fù)軝C(jī)制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率來決定?;?fù)軝C(jī)制的計劃方案請參閱“六、回?fù)軝C(jī)制”。
12、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年10月16日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功。如配售對象單只新股資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日所有獲配新股上市失效,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月16日(T+2日)日終得足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
13、中斷發(fā)售狀況:線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(如有)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。
14、合同違約責(zé)任:提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納認(rèn)購資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價及認(rèn)購。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
15、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人面臨較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資者應(yīng)深入了解主板市場的投資風(fēng)險及《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中披露的風(fēng)險因素,謹(jǐn)慎做出項目投資確定。
投資者需充足了解有關(guān)新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各項內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價政策和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉狀況等符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
16、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截至本公告公布日,不會有危害本次發(fā)行的重大事情。
相關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的有關(guān)問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。
公司估值及投資風(fēng)險防范
新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險,投資者需要深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險,認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場估值、價格、項目投資。
1、依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),公司所屬的行業(yè)為“C39電子計算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”里的“C397電子元器件生產(chǎn)制造”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了電子計算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)領(lǐng)域平均市盈率,請投資者決策時參照。假如本次發(fā)行市場定價股票市盈率水準(zhǔn)高過領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn),出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向行業(yè)平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給新股上市投資者帶來損害風(fēng)險。
2、投資者需充足了解有關(guān)新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各項內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價政策和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。
重要提醒
1、思泉新材首次公開發(fā)行股票不得超過1,442.0334億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1373號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為長城證券。外國投資者股票簡稱為“思泉新材”,股票號為“301489”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。
2、本次擬首次公開發(fā)行股票1,442.0334億港元,占發(fā)售結(jié)束后公司總股本5,768.1334億港元比例為25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到72.1016億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。若本次發(fā)行價錢超出四個系數(shù)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到72.1016億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)本公告“六、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回拔。
回?fù)軝C(jī)制啟動前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行量為958.9818億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為410.95億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
3、本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站組織落實(shí),網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。
4、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年9月28日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可自主再決定是否參加初步詢價,自主確定擬認(rèn)購價錢和擬股票數(shù)量。參加初步詢價的,應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站申請,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
保薦代表人(主承銷商)已依據(jù)《管理辦法》、《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配”。只有符合保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資人方可參加此次初步詢價。不符技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而參加此次初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)置為失效,并且在《發(fā)行公告》中披露有關(guān)情況。
報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價完成后及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價及配股。
5、本次發(fā)行,外國投資者會進(jìn)行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年10月11日(T-1日)開展本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的具體信息客戶程序2023年10月10日(T-2日)刊登的《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。
6、保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每個配售對象擬股票數(shù)量不超過500億股。配售對象定價的最少變化單位是0.01元。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為無效申購。
7、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價格狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行量、關(guān)聯(lián)企業(yè)核查結(jié)果及其合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。
8、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年10月12日(T日)確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?;?fù)軝C(jī)制的計劃方案請參閱本公告里的“六、回?fù)軝C(jī)制”。
9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的,不論是否為合理價格,均不得參加網(wǎng)上搖號。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理工作的未參與戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。
10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及配股方法”。
11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)2023年10月16日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于當(dāng)日16:00前按最終決定的發(fā)行價與基本獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。
12、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細(xì)閱讀2023年9月25日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》全篇。
一、本次發(fā)行的基本概況
(一)交易方式
1、思泉新材首次公開發(fā)行股票不得超過1,442.0334億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1373號)。外國投資者股票簡稱為“思泉新材”,股票號為“301489”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。
2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。若本次發(fā)行價錢超出四個值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司深圳長城證券集團(tuán)有限公司(下稱“萬里長城項目投資”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請見本公告“三、線下初步詢價分配”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。
4、廣東華商法律事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷全過程進(jìn)行全程印證,并提交重點(diǎn)法律服務(wù)合同
(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配
本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股1,442.0334億港元。本次發(fā)行不安排老股轉(zhuǎn)讓。
(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售
此次首次公開發(fā)行股票1,442.0334億港元,占發(fā)行后總股本比例是25.00%。在其中,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到72.1016億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始配股數(shù)量差額部分將依據(jù)本公告“六、回?fù)軝C(jī)制”的原則進(jìn)行回拔?;?fù)軝C(jī)制啟動前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行量為958.9818億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為410.95億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷并且在(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。
(下轉(zhuǎn)A15版)
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