本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內容提醒：
● 根據法律法規(guī)規(guī)定及《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“華特可轉債”自2023年9月27日起可交換為公司股權。
企業(yè)現(xiàn)將此次向不特定對象發(fā)售可轉債，對不符合科創(chuàng)板新股投資者適當性標準的企業(yè)可轉換債券投資人持有“華特可轉債”不可以股權轉讓風險，提醒如下所示：
一、可轉債首發(fā)上市狀況
（一）可轉債發(fā)行狀況
依據中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）開具的《關于同意廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕158號），廣東省華特氣體有限責任公司（下稱：企業(yè)）批準向不特定對象發(fā)售可轉債發(fā)行量為6,460,000張，每一張顏值金額為100元，募集資金總額為646,000,000元，扣減包銷及證券承銷費等與發(fā)售相關費用共計人民幣7,821,867.92元，募集資金凈額為638,178,132.08元。交易方式選用向除權日收盤后登記在冊的外國投資者股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用上海交易所交易軟件在網上向公眾投資人開售的形式進行，申購不夠64,600.00萬元由承銷商（主承銷商）余額包銷。
（二）轉債上市狀況
經上海交易所允許，公司本次可轉債于2023年4月14日開始在上海交易所掛牌出售，債卷稱之為“華特可轉債”、債卷代碼為“118033”。
（三）可轉債轉股時限
本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行完畢之時（2023年3月27日）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉債到期日止，即2023年9月27日至2029年3月20日止。
二、不符科創(chuàng)板新股投資者適當性標準的企業(yè)可轉換債券投資人持有此次可轉換債券不可以股權轉讓風險
企業(yè)為科創(chuàng)板上市公司，此次向不特定對象發(fā)售可轉債，參加可轉債轉股的投資人，必須符合科創(chuàng)板新股投資者適當性管理規(guī)范。參與科創(chuàng)板可轉換債券的投資人，可將其持有的可轉換債券開展買入或賣出實際操作，如可轉換債券持有者不符科創(chuàng)板新股投資者適當性管理規(guī)范的，可轉換債券持有者不能把其所持的可轉債轉換成企業(yè)股票。投資者需關心因自身不符科創(chuàng)板新股投資者適當性管理規(guī)范而造成其所持可轉換債券沒法股權轉讓所存在的風險及很有可能帶來的影響。
三、別的
投資人如需了解“華特可轉債”的許多相關知識，請查閱公司在2023年3月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。
聯(lián)絡單位：證券事務部
聯(lián)系方式：0757-81008813
電子郵件：zhengqb@huategas.com
特此公告。
廣東省華特氣體有限責任公司股東會
2023年9月23日
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