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安徽省萬(wàn)邦醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司(下稱“萬(wàn)邦醫(yī)藥”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)1,666.6667億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市審核委員會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1254號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“萬(wàn)邦醫(yī)藥”,股票號(hào)為“301520”。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定此次股票發(fā)行價(jià)格為67.88元/股,發(fā)行量為1,666.6667億港元,本次發(fā)行沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行股份均為新股上市。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,最后戰(zhàn)略配售與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值83.3333億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

最后本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為1,191.6667億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為475.0000億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。

依據(jù)《安徽萬(wàn)邦醫(yī)藥科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,649.31074倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即333.3500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為858.3167億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為808.3500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0255934719%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,907.24637倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年9月18日(T+2日)完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息,對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):7,861,559

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):533,642,624.92

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):221,941

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):15,065,355.08

(三)線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):8,583,167

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):582,625,375.96

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到861,136股,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%,占此次首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.17%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到221,941股,承銷總金額15,065,355.08元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)數(shù)量占本次發(fā)行股份總數(shù)比例為1.33%。

2023年9月20日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減并未收取證券承銷承銷費(fèi)(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng),將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、發(fā)行費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為10,703.25萬(wàn)余元,在其中:

1、證券承銷及承銷費(fèi)用:7,919.33萬(wàn)余元;

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:1,700.00萬(wàn)余元;

3、律師費(fèi):650.00萬(wàn)余元;

4、用以本次發(fā)行的信息公開(kāi)花費(fèi):405.15萬(wàn)余元;

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi):28.76萬(wàn)余元。

注:之上發(fā)行費(fèi)均沒(méi)有企業(yè)增值稅,若發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表加總額與發(fā)售總費(fèi)用有所差異系四舍五入而致;發(fā)售服務(wù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問(wèn)題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

聯(lián)系方式:010-85127979

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者:安徽省萬(wàn)邦醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2023年9月20日