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特別提醒

西安市愛科賽博電氣股份有限公司(下稱“愛科賽博”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1493號)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

長江證券承銷保薦有限責任公司(下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定,本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到2,062.0000億港元,占發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為8,248.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到309.3000億港元,占發(fā)售總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的認購資金已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)匯進保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到125.3493億港元,占發(fā)售總數(shù)的6.08%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值183.9507億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到1,410.8507億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的72.85%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到525.8000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的27.15%。

本次發(fā)行價格是69.98元/股。

依據(jù)《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率大約為2,771.83倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股整數(shù),即193.7000億港元)個股由線下回拔至在網(wǎng)上。

在網(wǎng)上、線下回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行量為1,217.1507億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的62.85%;在其中線下無限售期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到1,095.2175億港元,線下有限售期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到121.9332億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為719.5000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的37.15%。

回撥機制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.04936782%。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年9月20日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)本公告,于2023年9月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價69.98元/股與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn),認購資金應當于2023年9月20日(T+2日)16:00前到帳。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年9月20日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,應準時足額繳納新股申購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購,未參與認購或者未全額參加認購的,以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納新股申購資金,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的頻次分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選在決定《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《實施細則》”)、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合確定,主要包含:

(1)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司:湘江證券承銷總公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資(湖北省)有限責任公司(下稱“湘江自主創(chuàng)新”);

(2)外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃:長江資管至尊星耀愛科賽博職工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“愛科賽博職工資產(chǎn)管理計劃”)。

截至本公告公布之時,以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。對于此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年9月15日(T-1日)公示的《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告》和《國浩律師(深圳)事務所關(guān)于西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查之法律意見》。

(二)獲配結(jié)論

2023年9月14日(T-2日),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價格是69.98元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為144,298.76萬余元。

根據(jù)《實施細則》“融資規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但總額不超過6,000萬余元”,湘江自主創(chuàng)新已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金6,000.0000萬余元,此次獲配股票數(shù)824,800股,原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款,保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月22日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。

本次發(fā)行公司高級管理人員與骨干員工通過建立專項資產(chǎn)管理計劃愛科賽博職工資產(chǎn)管理計劃的形式參加認購股份數(shù)量不超過此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%,即2,062,000股,同時參與申購經(jīng)營規(guī)模額度限制不得超過3,000.0000萬余元。愛科賽博職工資產(chǎn)管理計劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金總計3,000.0000萬余元,共獲配428,693股。保薦代表人(主承銷商)將于2023年9月22日(T+4日)之前將超量交款一部分根據(jù)原途徑退還。

綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年9月19日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室展開了本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行搖號申請抽簽儀式。搖號申請典禮按照公開、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已由上海市中國東方財產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購愛科賽博個股的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的,則是中簽號碼。中簽號碼一共有14,390個,每一個中簽號碼只有申購500股愛科賽博個股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認。根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)最后接收到的合理認購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年9月18日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》公布的300家網(wǎng)下投資者管理工作的8,100個合理價格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量3,851,950億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股結(jié)果如下:

注:1、基本配股占比=此類投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認購總產(chǎn)量

2、如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上基本配股安排及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。

主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司

法人代表:王初

詳細地址:上海浦東新區(qū)世紀大道1198號世紀匯廣場一座28樓

手機聯(lián)系人:資本市場部

手機:021-61118563,021-61118571

發(fā)傳真:021-61118973

外國投資者:西安市愛科賽博電氣股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司

2023年9月20日