特別提醒
安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司(下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票60,010,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會表決通過,并已經中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2022〕2406號)。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“承銷商(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行價格是16.24元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資價格中位值、加權平均數孰低值。
根據本次發(fā)行價錢,承銷商有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售數量與最后戰(zhàn)略配售數量差值3,000,500股回拔至網下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)、在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
網上網下回撥機制運行前,戰(zhàn)略配售回拔后,本次發(fā)行網下發(fā)行數量為48,608,500股,占本次發(fā)行數量81.00%,網上發(fā)行數量為11,401,500股,占本次發(fā)行數量19.00%。最后線下、網上發(fā)行總計總數60,010,000股,在網上及線下最后發(fā)行數量將依據在網上、線下回拔情況確定。
依據《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為7,258.94338倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制,將12,002,000股由線下回拔至在網上?;負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數量為36,606,500股,占本次發(fā)行數量61.00%,在網上最后發(fā)行數量為23,403,500股,占本次發(fā)行數量39.00%?;匕魏蟠舜尉W上發(fā)行中標率為0.0282777864%,合理認購倍率為3,536.34469倍。
本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關注,并且于2023年2月22日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任,具體內容如下:
1、在網上投資人認購中新股后,應依據《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年2月22日(T+2日)日終有足量的新股認購資產,投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。
在網上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票中,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。
5、本公告一經發(fā)刊,即視作向已參加網上搖號并新股的線上投資人送到獲配繳款通知。
依據《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》,本次發(fā)行的主承銷商于2023年2月21日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心308室主持了安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司首次公開發(fā)行股票網上定價發(fā)行搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則在深圳市羅湖公證機關所代表的監(jiān)督下開展并公正?,F就中簽結果公告如下:
凡參加此次網上定價發(fā)行的投資人所持有的認購配號尾數與上述號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有46,807個,每一個中簽號碼只有申購500股安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司A股個股。
外國投資者:安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年2月22日
安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司首次公開發(fā)行股票
并且在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公示
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
特別提醒
安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司(下稱“中國人身心健康”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票60,010,000股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會表決通過,并已經中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2022〕2406號)。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“承銷商(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行價格是16.24元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后由公布募資方法設立證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立企業(yè)年金基金和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資價格中位值、加權平均數孰低值。
根據本次發(fā)行價錢,承銷商有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售數量與最后戰(zhàn)略配售數量差值3,000,500股回拔至網下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)、在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
網上網下回撥機制運行前,戰(zhàn)略配售回拔后,本次發(fā)行網下發(fā)行數量為48,608,500股,占本次發(fā)行數量81.00%,網上發(fā)行數量為11,401,500股,占本次發(fā)行數量19.00%。最后線下、網上發(fā)行總計總數60,010,000股,在網上及線下最后發(fā)行數量將依據在網上、線下回拔情況確定。
依據《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為7,258.94338倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制,將12,002,000股由線下回拔至在網上?;負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數量為36,606,500股,占本次發(fā)行數量61.00%,在網上最后發(fā)行數量為23,403,500股,占本次發(fā)行數量39.00%?;匕魏蟠舜尉W上發(fā)行中標率為0.0282777864%,合理認購倍率為3,536.34469倍。
煩請投資人密切關注本次發(fā)行發(fā)行步驟、交款等各個環(huán)節(jié),詳細如下:
1、線下獲配投資人應依據《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下初步配售結果公告》,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數,于2023年2月22日(T+2日)16:00前立即全額交納新股認購資產。
申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳,未在規(guī)定的時間內或未按要求全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。網下投資者放棄認購一部分的股權由承銷商(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票中,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。
網下發(fā)行部分采用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權無鎖定期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發(fā)行數量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供有效報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
5、本公告一經發(fā)刊,即視作向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結果
本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均數及其去除最大價格后公募產品、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、年金、險資價格中位值、加權平均數孰低值,故承銷商有關分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。
二、網下發(fā)行認購情況和基本配股結論
(一)網下發(fā)行認購狀況
依據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第144號〕)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(中國證監(jiān)會公示〔2021〕21號)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則(2021年修訂)》(深圳上〔2021〕919號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2020年修訂)》(深圳上〔2020〕483號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)等有關規(guī)定,承銷商(主承銷商)對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站最后接收到的合理認購結論,承銷商(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:
本次發(fā)行的網下申購工作中已經在2023年2月20日(T日)完畢。經核實確定,《發(fā)行公告》中公布的225家網下投資者管理的5,993個合理價格配售對象中,有1家網下投資者管理的6個配售對象參加了網下申購但歸屬于中國證券業(yè)協(xié)會于2023年2月16日發(fā)布的《網下投資者異常名單公告(2023年第1批)》范疇,不具有配股資質,不予以配股,主要名冊如下所示:
其他224家網下投資者管理的5,987個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》的需求參加了網下申購,合理申購數量為10,964,020億港元。
依據《發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為此次網上發(fā)行基本合理認購倍率為7,258.94338倍,超出100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數量20%(向上取整至500股的整數,即12,002,000股)個股由線下回拔至在網上。回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行數量為36,606,500股,占發(fā)行數量的61.00%;在網上最后發(fā)行數量為23,403,500股,占發(fā)行數量的39.00%?;負軝C制啟動時,網上發(fā)行最后中標率為0.0282777864%。
(二)線下基本配股結論
依據《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網下配售標準和計算方式,外國投資者和主承銷商對網下發(fā)行股權展開了基本配股,基本配股結論如下所示:
注:以上中各種投資人配股占比未考慮到余股調節(jié)之后對原始配股比例危害。
在其中余股1,509股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網下配售標準配股給“瑞澤富沃啟興三年持有期復合型證券基金”。
之上基本配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象基本配股狀況詳細附注。
三、主承銷商聯(lián)系電話
網下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結論如有疑問,請向本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián) 系 人:個股資本市場部
聯(lián)系方式:021-38966571
聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com
通訊地址:上海浦東新區(qū)東方路18號保利廣場E棟20層
外國投資者:安徽省中國人健康醫(yī)藥有限責任公司
承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年2月22日
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