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(上接77版)

證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公示序號：2023-030

債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01

中交地產有限責任公司

關于中國交通出行建設集團有限公司出示

同行業(yè)競爭約定的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國交通建設集團有限公司（下稱“中交集團”）系中交地產有限責任公司（下稱“中交地產”或“企業(yè)”）的控股股東，為避免與中交地產產生同行業(yè)競爭，中交集團于近期出具了《關于同業(yè)競爭的承諾函》，關鍵內容如下：

“中交地產有限責任公司（下稱‘中交地產’）原間接控股公司股東為我國房產開發(fā)企業(yè)集團（下稱‘中房集團’），立即大股東為中住地產開發(fā)有限公司（下稱‘中住地產’）。中房集團與中國交通建設集團有限公司（下稱‘本集團’或‘中交集團’）原同是國務院令國有資產經營管委會（以下稱‘國務院國資委’）直接控股的核心。2010年8月，依據國務院國資委《關于中國交通建設集團有限公司與中國房地產開發(fā)集團公司重組的通知》（國資改革[2010]824號），中房集團總體劃入中交集團，中交集團變成中房集團公司股東。2015年7月，依據中交集團所作出的《關于同意將中住地產開發(fā)有限公司股權無償劃轉至中交房地產集團有限公司的批復》（中對戰(zhàn)發(fā)[2015]168號），中房集團將所持有的中住地產100%的股權無償劃轉至中交集團控股子公司中交房地產投資有限公司（下稱‘地產集團’）。到此，企業(yè)的大股東仍然是中住地產，間接控股股權變更為地產集團。2018年7月，中住地產由地產集團資產重組。

由于中交地產擬將特定對象發(fā)行新股（下稱‘本次發(fā)行’），中交集團做為中交地產的控股股東，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱‘證監(jiān)會’）的相關規(guī)定，為確保中交地產的合法權利、有效處理有關同行業(yè)競爭難題，本集團就相關的事宜表明及服務承諾如下所示：

一、有關地產集團與中交地產同行業(yè)競爭的承諾

針對地產集團以及下屬單位與中交地產中間目前或將來可能出現的市場競爭情況，本集團將進一步催促地產集團執(zhí)行其向中交地產做出關于防止同行業(yè)競爭的有關服務承諾。

二、有關中交集團別的下屬單位（除地產集團外）與中交地產

同行業(yè)競爭的承諾

中交集團除地產集團外別的下級報表合并子企業(yè)（下稱‘下屬單位’）的主營業(yè)務大多為基本建設建設、基本建設設計方案、疏浚工程、裝備制造業(yè)等，則在往日主營進行過程中需要獲得一些附帶性的房地產業(yè)二級開發(fā)業(yè)務機會，因而在歷史上研發(fā)了一部分衍生出來的建筑項目（下稱‘總量房地產開發(fā)項目’），但總量房地產開發(fā)項目在中交集團總體經營規(guī)模中的占比比較低，其產生具有一定繁雜業(yè)務背景及歷史因素。

為有效處理中交集團別的下屬單位與中交地產中間目前或將來可能出現的市場競爭情況，本集團服務承諾如下所示：

1、針對本集團下屬企業(yè)和中交地產中間目前或將來可能出現的市場競爭情況，在充分尊重本集團操縱各上市公司單獨經營自主權，做到不損害各上市企業(yè)以及公司股東特別是中小股東的合法權益的情況下，本集團將進一步催促下屬單位遵循和執(zhí)行本集團制訂的各種房地產行業(yè)資本管理要求及實施意見；

2、針對本集團下屬公司的總量房地產開發(fā)項目，本集團將根據有關證劵監(jiān)管部門的規(guī)定，根據行使股東權利，在適用法規(guī)和有關監(jiān)督標準容許前提下，待本次發(fā)行得到證監(jiān)會允許注冊認證，于本次發(fā)行執(zhí)行結束生效日五年內，秉著有益于下級上市企業(yè)發(fā)展趨勢與維護其股東利益特別是中小股東權益的基本原則，靈活運用委托管理、重大資產重組、股權置換/出讓、業(yè)務合并/調節(jié)、加速市場出清或其它合理合法方法，穩(wěn)妥推進處理同行業(yè)競爭難題；

3、如本集團公司以及下屬單位將來則在主營進行全過程中獲得了一個新的房地產開發(fā)項目，待本次發(fā)行執(zhí)行結束生效日，按下列方法加以解決：

（1）相關業(yè)務在設計階段，本集團以及下屬單位應先相關業(yè)務的研發(fā)機遇優(yōu)先選擇發(fā)放給中交地產，并及時聯系中交地產；

（2）在收到本集團或者其下屬單位消息后15日內，中交地產依照合乎其業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和有利于公司權益的基本原則對是不是參加該項目實施做出決定，與本集團相關的工作人員不可參與決策。如中交地產做出參加該項目實施的決策，則本集團及下屬單位不能以控投方法參加該新興業(yè)務；如中交地產做出不參加該項目實施的決策，則本集團及下屬單位可自主開發(fā)或尋找別的第三方合作開發(fā)設計。

三、別的服務承諾

在集團下屬企業(yè)和中交地產同行業(yè)競爭清除前，本集團將嚴格執(zhí)行相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其企業(yè)章程等內部制度的相關規(guī)定，依照國有資產處置集體所有、分類管理的基本原則，根據股權關系依規(guī)行使股東權利，促進本集團下屬公司對焦分別服務大局，加速網絡資源有效整合，對焦提升核心競爭力，推動內部結構深層融合結合，減少隱性的同行業(yè)競爭風險性；與此同時，本集團都將妥善處置涉及到中交地產權益的事宜，不運用操縱影響力牟取不合理權益或者進行內幕交易，不擔任一切危害中交地產以及中小股東合法權益的個人行為。

以上服務承諾于本集團對中交地產有著實際控制權時間段內不斷合理。若因本集團未完全履行以上所做服務承諾給中交地產經濟損失，本集團將承擔法律責任承擔責任?！?/P>

特此公告。

中交地產有限責任公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公示序號：2023-025

債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01

中交地產有限責任公司

有關近期五年被證劵監(jiān)督機構和交易中心

采用懲罰或監(jiān)管方案及其整改建議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中交地產有限責任公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《中交地產股份有限公司章程》的需求，專注于完善公司治理構造，不斷完善內控制度，標準企業(yè)運營，推動公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，不斷提升企業(yè)的治理水平。

公司向特定對象發(fā)行新股應急預案早已企業(yè)2023年2月22日舉行的第九屆股東會第二十次會議審議根據。由于企業(yè)擬申請向特定對象發(fā)行新股，依據監(jiān)督機構有關要求，現公布披露企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構和交易中心采用監(jiān)管方案或懲罰情況如下：

一、近期五年被證劵監(jiān)督機構和交易中心處罰狀況

企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機構和交易中心處罰狀況。

二、近期五年被證劵監(jiān)督機構和交易中心采用監(jiān)管方案的情況及相對應改進措施

（一）深圳交易所監(jiān)管函

2021年10月8日，深圳交易所上市公司監(jiān)管一部下達公司部監(jiān)管函〔2021〕第153號《關于對中交地產股份有限公司的監(jiān)管函》注意到公司擬與關聯企業(yè)中鐵河北雄安投資管理公司、中交投資有限責任公司一同現錢注資開設中鐵河北雄安產業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責任公司，以及公司與關聯企業(yè)中鐵公路工程局有限責任公司及非關聯方天津市中眾城管理方法咨詢有限公司一同現錢注資開設中鐵紅橋（天津市）房地產開發(fā)有限公司的關聯方交易額度累計超過中交地產最近一期經審計凈資產的50%，企業(yè)未嚴格執(zhí)行資產重組有關規(guī)定執(zhí)行決議流程和公布責任的事宜。

改進措施：企業(yè)已經將以上監(jiān)管方案具體內容告之責任人員，公司及相關負責人引以為戒，用心吸取經驗教訓，強化業(yè)務培訓、提升業(yè)務能力，強化對《公司法》、《證券法》、《重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的學習培訓，提升內部結構規(guī)范意識與行為，進一步強化內控制度，避免此類事件的再次出現。截止到本公告公布日，企業(yè)未再次出現該類事宜。

（二）深圳交易所關注函

2022年4月1日，深圳交易所上市公司監(jiān)管一部下達公司部關注函〔2022〕第194號《關于對中交地產股份有限公司的關注函》，注意到2022年3月16日至4月1日，公司股價持續(xù)上漲，并公布三次《股票交易異常波動公告》，請企業(yè)審查并回應以下問題：1、關心、核查相關事宜，確認是否存有應公布但未公布的重大信息，企業(yè)基本面是不是發(fā)生重大變化；2、向公司控股股東、控股股東書面形式函詢，表明公司控股股東及控股股東是不是方案對企業(yè)開展公司股權轉讓、重大資產重組以及其它對企業(yè)有深遠影響的事宜，并書面回復；3、詳細描述最近招待機構及投資者調查的現象，企業(yè)對外公布的年度報告信息內容是不是向除年檢會計事務所之外的第三方給予，存不存在違背信息內容公平公正公布的情況；4、審查公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系血親存不存在交易企業(yè)股票的舉動，存不存在因涉嫌內線交易的情況。

采取有效措施：企業(yè)經用心審查，對于該難題及時與深圳交易所開展回應并且于2022年4月8日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布（公示序號2022-039），回應及公示關鍵內容如下：1、企業(yè)嚴格執(zhí)行要求，向公司控股股東、控股股東及在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員開展出函核查，并主動自糾自查，對有關關鍵有關問題關注和核查，在相關股價異動期內，企業(yè)不會有應公布但未公布的重大信息，企業(yè)基本面未發(fā)生重大變化。2、企業(yè)依照關注函規(guī)定向公司控股股東中交房地產投資有限公司與控股股東中國交通建設集團有限公司展開了書面形式函詢，依據函詢結論，大股東、控股股東沒有規(guī)劃對企業(yè)開展公司股權轉讓、重大資產重組以及其它對企業(yè)有深遠影響的事宜。3、經核實，企業(yè)在相關股價異動時間段內未招待機構及投資者調查，對外公布的年度報告信息內容未與除年檢會計事務所之外的第三方給予，不會有違背信息內容公平公正公布的情況。4、公司向大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員展開了書面形式函詢，依據函詢結論，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及直系血親從我司股價劇烈波動期內不會有交易企業(yè)股票的舉動，不會有因涉嫌內線交易的情況。

除了上述事宜外，企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機構和交易中心采用監(jiān)管方案或處罰狀況。

特此公告。

中交地產有限責任公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公示序號：2023-028

債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01

中交地產有限責任公司

有關公司本次向特定對象發(fā)行新股

不用編寫上次募集資金使用情況匯報的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》等相關規(guī)定：“上次募集資金使用情況匯報對上次募資結算時間至今已有沒滿五個年度的歷年來募資具體應用情況做出說明,一般以本年度末做為匯報出示基準日,如截至最近一期末募集資金使用產生實質轉變,外國投資者也可以給予截至最近一期末經公證前募匯報。”

由于中交地產有限責任公司（下稱“企業(yè)”）近期五個會計期間不通過配資、公開增發(fā)、可轉換公司債券等股票種類募資，企業(yè)上次募資結算時間至今已有已經超過五個完整的會計期間，因而公司本次向特定對象發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報，也不需要聘請會計事務所出示上次募集資金使用狀況鑒證報告。

特此公告。

中交地產有限責任公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公示序號：2023-021

債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01

中交地產有限責任公司

第九屆股東會第二十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中交地產有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日以書面材料方法發(fā)出舉辦第九屆股東會第二十次大會工作的通知，2023年2月22日，企業(yè)第九屆股東會第二十次大會以當場融合通信方式在北京召開，大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，執(zhí)行董事均親身出席本次大會（尤其以通訊表決方法列席會議5人）。此次會議由董事長李永前老先生組織。大會合乎《公司法》與公司《章程》的相關規(guī)定。經參會整體執(zhí)行董事決議，構成了如下所示決定：

一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》。

企業(yè)擬將特定對象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）。依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章中對上市公司向特定對象發(fā)行新股有關資質和要求的規(guī)定，經對企業(yè)具體生產經營情況和相關事宜開展逐一對比審批后，企業(yè)確定合乎我國現行法律、法規(guī)和行政規(guī)章有關上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的工作紀律要求，具有向特定對象發(fā)行新股的各種條件及資質。

該項提案要遞交股東大會審議。

二、逐一審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。

本次發(fā)行方案內容詳細如下：

1、發(fā)行新股的類型和顏值

本次發(fā)行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

2、發(fā)行方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行選用向合乎中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）要求卻不超出35名（含本數）特定對象公開發(fā)行的方法，在取得證監(jiān)會注冊認證由企業(yè)在規(guī)定期限內適時發(fā)售。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

3、發(fā)售對象和申購方法

本次發(fā)行發(fā)行對象是不得超過35名（含本數）特定對象，在其中，大股東中交房地產投資有限公司（下稱“地產集團”）擬支付現金方法申購本次發(fā)行股權總數總計不少于本次發(fā)行具體發(fā)行數量的30%，本次發(fā)行的其他股權由別的發(fā)售目標支付現金方法申購。

除地產集團之外的發(fā)售目標范圍包括：合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格機構投資者。在其中，證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標；信托做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

在本次發(fā)行經深圳交易所審批通過并且經過證監(jiān)會允許注冊認證，由董事會以及受權人員在股東會的受權范圍之內，與承銷商（主承銷商）依據相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定以競價模式明確除地產集團之外的發(fā)售目標。本次發(fā)行發(fā)行目標均支付現金方法并且以同樣價錢申購此次發(fā)行新股。

地產集團為公司的大股東，地產集團擬參加申購本次發(fā)行股份構成與企業(yè)的關聯方交易，企業(yè)將依據相關法律法規(guī)要求履行對應的關聯方交易審核及公布程序流程。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

4、發(fā)行數量

本次發(fā)行的股票數依照募資總金額除于發(fā)行價明確（數值發(fā)生不夠1股的，末尾數應向下取整，針對不夠1股一部分對價，在申購總總價中全自動扣減），并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出208,630,106股（含本數），募資總金額預估不得超過350,000.00萬余元（含本數）。最后發(fā)行數量將于本次發(fā)行經證監(jiān)會允許注冊認證，在相關范圍之內，由董事會以及受權人員依據股東會的受權、證監(jiān)會有關規(guī)定及發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在有關本次發(fā)行的股東大會決議公告日至發(fā)行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發(fā)行的股票數及限制會進行適當調整。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

5、定價基準日、發(fā)行價及定價原則

此次發(fā)行新股的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內公司股票交易總金額÷定價基準日前20個交易日內A股股票買賣交易總產量），并且不小于定價基準日前企業(yè)最近一期末經審計的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產值。最后發(fā)行價由董事會以及受權人員依據股東會受權在本次發(fā)行得到證監(jiān)會允許注冊認證，依照證監(jiān)會的有關規(guī)定，依據發(fā)售目標認購價格情況與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在發(fā)售前最近一期期終經審計財務報表的資產負債表日至發(fā)行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則以上每股凈資產值會進行適當調整。

若企業(yè)在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發(fā)行股票價格將作適當調整。調節(jié)公式計算如下所示：

假定調節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股分紅派息/股票分紅為D，每一股派股或轉增股本值為N，調整發(fā)行價為P1，則分紅派息/股票分紅后P1=P0-D；派股或轉增股本后P1=P0/（1+N）；二項同步進行則P1=（P0-D）/（1+N）。

地產集團接納依據竟價結論明確最后的發(fā)行價并且不參加竟價。在啟動發(fā)行后，在沒有人價格或無法根據競價模式造成發(fā)行價的情況之下，地產集團會以發(fā)售成本價（定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%和截止到定價基準日外國投資者最近一期末經審計的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產值的較最高者）再次參加申購。此次向特定對象發(fā)行新股結束后，公司實際控制人不會改變，仍然是中國交通建設集團有限公司。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

6、限售期

本次發(fā)行結束后，地產集團申購的股權自發(fā)售完畢生效日十八個月內不得轉讓。其他發(fā)售目標所申購的股權自本次發(fā)行完畢生效日六個月內不得轉讓。以上股份鎖定期期滿后，其高管增持需遵循證監(jiān)會和深圳交易所的有關規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于公司派股、資本公積轉增股本等因素增大的公司股權，亦必須遵守以上分配。相關法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其有關規(guī)定執(zhí)行。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

7、本次發(fā)行前期值盈余公積分配

本次發(fā)行進行前企業(yè)的期值盈余公積，由本次發(fā)行結束后新舊公司股東依照占股比例分享。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

8、上市地點

本次發(fā)行的個股將于深圳交易所掛牌交易。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

9、此次發(fā)行新股決定有效期限

本次發(fā)行決定的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據生效日十二個月。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

10、募資金額及投資新項目

此次發(fā)行新股募資總金額預估不得超過350,000.00萬余元（含本數），扣減發(fā)行費后擬全部投資下列新項目：

企業(yè)：萬余元

■

此次募集資金投資項目合乎“保交樓、保障民生”有關政策規(guī)定，募集資金投資項目均是住宅項目，都已獲得第一批預售證然后進行預購。

若本次發(fā)行扣減發(fā)行費后具體募資低于以上新項目擬投入資金總金額，企業(yè)將按照實際募資凈收益，依照新項目的實際情況，調節(jié)進而確定募資花費的優(yōu)先順序及各類目地實際募資投資總額使用分配，募資不夠一部分會由企業(yè)自籌經費處理。此次募資及時以前，企業(yè)將依據項目進度必須以已有或自籌經費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后給予更換。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了事先認同及獨立性建議。該項提案要遞交股東大會審議。

三、以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案的議案》。

允許企業(yè)依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定制定的《中交地產股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預案》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決該項提案。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了事先認同及獨立性建議。該項提案要遞交股東大會審議。

四、以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》。

允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產股份有限公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決該項提案。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了事先認同及獨立性建議。該項提案要遞交股東大會審議。

五、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。

允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了單獨建議。該項提案要遞交股東大會審議。

六、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》。

允許公司根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關資料的相關規(guī)定，就本次發(fā)行攤薄即期回報事項進行仔細分析制定的彌補對策以及相關行為主體做出的承諾。

該項提案具體情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公布，公示序號2023-023。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了單獨建議。該項提案要遞交股東大會審議。

七、以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》。

允許公司和地產集團簽定附條件生效的《股份認購協議》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公布，公示序號2023-024。

關聯董事李勇前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決該項提案。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了事先認同及獨立性建議。該項提案要遞交股東大會審議。

八、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案》。

允許公司本次向特定對象發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報，也不需要聘用會計事務所出示上次募集資金使用狀況鑒證報告。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布，公示序號2023-028。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了單獨建議。該項提案要遞交股東大會審議。

九、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司未來三年（2023一2025年）股東回報規(guī)劃的議案》。

允許企業(yè)制訂的《中交地產股份有限公司未來三年（2023一2025年）股東回報規(guī)劃》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了單獨建議。該項提案要遞交股東大會審議。

十、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。

允許企業(yè)對《內幕信息知情人登記管理制度》的一些內容進行調整。

十一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

允許企業(yè)對《募集資金管理制度》的一些內容進行調整。新修訂《募集資金管理制度》于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

該項提案要遞交股東大會審議。

十二、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于設立向特定對象發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》。

允許企業(yè)為執(zhí)行本次發(fā)行，公司擬適度開設本次發(fā)行募資重點帳戶，然后由股東會受權公司董事長申請辦理設立募資重點帳戶相關具體事宜，包含但是不限于申請辦理設立募資重點帳戶、明確并簽署與此次設立募資重點帳戶相關的協議及文檔等事宜。

十三、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》

允許報請股東會受權股東會以及受權人員在相關法律法規(guī)范圍之內全權負責申請辦理本次發(fā)行相關的事宜，包含但是不限于：

1、受權股東會解決相關發(fā)售策略的一切事項，包含但是不限于實際確定此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行方式、發(fā)行數量、發(fā)行價、定價方式、發(fā)售目標、發(fā)售機會等；

2、受權股東會就本次發(fā)行申請辦理向有關組織申請及獲得批準的所有事項，制做、提前準備、改動、健全、簽定與本次發(fā)行相關的所有文件材料，及處理與本次發(fā)行相關的信息披露；

3、受權股東會在股東會議決議范圍之內對募集資金投資項目的計劃方案作出調整；

4、如相關法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機構對向來車特定對象發(fā)行新股現行政策有新要求，及其市場狀況產生變化，除涉及相關法律法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事宜的，受權股東會按照國家有關規(guī)定、相關政府機構和證劵監(jiān)督機構規(guī)定（還有對本次發(fā)行申請辦理審核反饋建議）、市場狀況和公司運營具體情況，對包括本次發(fā)行計劃方案、募資看向在內的與本次發(fā)行相關事宜、文件進行調節(jié)、修定并持續(xù)申請辦理本次發(fā)行事項；

5、受權股東會開設此次募資重點帳戶，及其申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股有關的驗資報告辦理手續(xù)；

6、受權股東會簽定、提交、呈送、實行本次發(fā)行募資執(zhí)行過程中的重大合同，包含但是不限于認購協議書、認購協議書之合同補充協議以及項下的進行交收所需要的其他應予以簽訂的文檔、證券承銷協議書、包銷協議書、募資資金監(jiān)管協議、聘請中介服務協議等；

7、受權股東會在此次向特定對象發(fā)行新股結束后，申請辦理相關的股份登記、股權鎖住及發(fā)售事項并提交有關文件；

8、受權股東會在此次向特定對象發(fā)行新股后，改動《公司章程》相對應條文并辦理對應的審批手續(xù)，及其申請辦理變動公司注冊資金、企業(yè)章程的各種登記，包含但是不限于工商變更登記；

9、受權股東會申請辦理與此次向特定對象發(fā)行新股相關的別的一切事項；

10、受權股東會在取得股東會以上受權后，轉授權予公司董事長申請辦理以上事項；

11、以上各類受權事項自企業(yè)股東會準許本受權提案生效日十二個月內合理。

該項提案要遞交股東大會審議。

十四、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》

該項提案具體情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公布，公示序號2023-027。

特此公告。

中交地產有限責任公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公示序號：2023-022

債卷編碼：149192 債卷通稱：20中鐵債

債卷編碼：149610 債卷通稱：21中鐵債

債卷編碼：148162 債卷通稱：22中鐵01

中交地產有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中交地產有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月13日以書面材料方法發(fā)出舉辦第九屆職工監(jiān)事第六次大會工作的通知，2023年2月22日，企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第六次大會以實地方法在北京召開，大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人，監(jiān)事均親身出席本次大會。大會合乎《公司法》與公司《章程》的相關規(guī)定。此次會議由監(jiān)事長李丹女性組織。經參會整體公司監(jiān)事決議，構成了如下所示決定：

一、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》。

企業(yè)擬將特定對象發(fā)行新股（下稱“本次發(fā)行”）。依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章中對上市公司向特定對象發(fā)行新股有關資質和要求的規(guī)定，經對企業(yè)具體生產經營情況和相關事宜開展逐一對比審批后，企業(yè)確定合乎我國現行法律、法規(guī)和行政規(guī)章有關上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的工作紀律要求，具有向特定對象發(fā)行新股的各種條件及資質。

該項提案要遞交股東大會審議。

二、逐一審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。

本次發(fā)行方案內容詳細如下：

1、發(fā)行新股的類型和顏值

本次發(fā)行的個股為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

2、發(fā)行方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行選用向合乎中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）要求卻不超出35名（含本數）特定對象公開發(fā)行的方法，在取得證監(jiān)會注冊認證由企業(yè)在規(guī)定期限內適時發(fā)售。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

3、發(fā)售對象和申購方法

本次發(fā)行發(fā)行對象是不得超過35名（含本數）特定對象，在其中，大股東中交房地產投資有限公司（下稱“地產集團”）擬支付現金方法申購本次發(fā)行股權總數總計不少于本次發(fā)行具體發(fā)行數量的30%，本次發(fā)行的其他股權由別的發(fā)售目標支付現金方法申購。

除地產集團之外的發(fā)售目標范圍包括：合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業(yè)投資人以及其它合乎有關法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合格機構投資者。在其中，證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標；信托做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

在本次發(fā)行經深圳交易所審批通過并且經過證監(jiān)會允許注冊認證，由董事會以及受權人員在股東會的受權范圍之內，與承銷商（主承銷商）依據相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定以競價模式明確除地產集團之外的發(fā)售目標。本次發(fā)行發(fā)行目標均支付現金方法并且以同樣價錢申購此次發(fā)行新股。

地產集團為公司的大股東，地產集團擬參加申購本次發(fā)行股份構成與企業(yè)的關聯方交易，企業(yè)將依據相關法律法規(guī)要求履行對應的關聯方交易審核及公布程序流程。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

4、發(fā)行數量

本次發(fā)行的股票數依照募資總金額除于發(fā)行價明確（數值發(fā)生不夠1股的，末尾數應向下取整，針對不夠1股一部分對價，在申購總總價中全自動扣減），并且不超出本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，且不超出208,630,106股（含本數），募資總金額預估不得超過350,000.00萬余元（含本數）。最后發(fā)行數量將于本次發(fā)行經證監(jiān)會允許注冊認證，在相關范圍之內，由董事會以及受權人員依據股東會的受權、證監(jiān)會有關規(guī)定及發(fā)售時的實際情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在有關本次發(fā)行的股東大會決議公告日至發(fā)行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發(fā)行的股票數及限制會進行適當調整。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

5、定價基準日、發(fā)行價及定價原則

此次發(fā)行新股的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價不少于定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內企業(yè)A股股票買賣交易總金額÷定價基準日前20個交易日內A股股票買賣交易總產量），并且不小于定價基準日前企業(yè)最近一期末經審計的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產值。最后發(fā)行價由董事會以及受權人員依據股東會受權在本次發(fā)行得到證監(jiān)會允許注冊認證，依照證監(jiān)會的有關規(guī)定，依據發(fā)售目標認購價格情況與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若股票在發(fā)售前最近一期期終經審計財務報表的資產負債表日至發(fā)行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則以上每股凈資產值會進行適當調整。

若企業(yè)在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發(fā)行股票價格將作適當調整。調節(jié)公式計算如下所示：

假定調節(jié)前發(fā)行價為P0，每一股分紅派息/股票分紅為D，每一股派股或轉增股本值為N，調整發(fā)行價為P1，則分紅派息/股票分紅后P1=P0-D；派股或轉增股本后P1=P0/（1+N）；二項同步進行則P1=（P0-D）/（1+N）。

地產集團接納依據竟價結論明確最后的發(fā)行價并且不參加竟價。在啟動發(fā)行后，在沒有人價格或無法根據競價模式造成發(fā)行價的情況之下，地產集團會以發(fā)售成本價（定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價的80%和截止到定價基準日外國投資者最近一期末經審計的歸屬于母公司優(yōu)先股股東每股凈資產值的較最高者）再次參加申購。此次向特定對象發(fā)行新股結束后，公司實際控制人不會改變，仍然是中國交通建設集團有限公司。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

6、限售期

本次發(fā)行結束后，地產集團申購的股權自發(fā)售完畢生效日十八個月內不得轉讓。其他發(fā)售目標所申購的股權自本次發(fā)行完畢生效日六個月內不得轉讓。以上股份鎖定期期滿后，其高管增持需遵循證監(jiān)會和深圳證交所的有關規(guī)定。本次發(fā)行完成后，由于公司派股、資本公積轉增股本等因素增大的公司股權，亦必須遵守以上分配。相關法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的除外，依其有關規(guī)定執(zhí)行。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

7、本次發(fā)行前期值盈余公積分配

本次發(fā)行進行前企業(yè)的期值盈余公積，由本次發(fā)行結束后新舊公司股東依照占股比例分享。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

8、上市地點

本次發(fā)行的個股將于深圳交易所掛牌交易。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

9、此次發(fā)行新股決定有效期限

此次發(fā)行新股計劃方案的有效期為自企業(yè)股東大會審議根據生效日十二個月。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

10、募資金額及投資新項目

此次發(fā)行新股募資總金額預估不得超過350,000.00萬余元（含本數），扣減發(fā)行費后擬全部投資下列新項目：

企業(yè)：萬余元

■

此次募集資金投資項目合乎“保交樓、保障民生”有關政策規(guī)定，募集資金投資項目均是住宅項目，都已獲得第一批預售證然后進行預購。

若本次發(fā)行扣減發(fā)行費后具體募資低于以上新項目擬投入資金總金額，企業(yè)將按照實際募資凈收益，依照新項目的實際情況，調節(jié)進而確定募資花費的優(yōu)先順序及各類目地實際募資投資總額使用分配，募資不夠一部分會由企業(yè)自籌經費處理。此次募資及時以前，企業(yè)將依據項目進度必須以已有或自籌經費優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后給予更換。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

該項提案要遞交股東大會審議。

三、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案的議案》。

允許企業(yè)依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定制定的《中交地產股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預案》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

該項提案要遞交股東大會審議。

四、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告的議案》。

允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產股份有限公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

該項提案要遞交股東大會審議。

五、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。

允許公司就本次發(fā)行編制《中交地產股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

該項提案要遞交股東大會審議。

六、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》。

允許公司根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關資料的相關規(guī)定，就本次發(fā)行攤薄即期回報事項進行仔細分析制定的彌補對策以及相關行為主體做出的承諾。

該項提案具體情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公布，公示序號2023-023。

該項提案要遞交股東大會審議。

七、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》。

允許公司和地產集團簽定附條件生效的《股份認購協議》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公布，公示序號2023-024。

該項提案要遞交股東大會審議。

八、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案》。

允許公司本次向特定對象發(fā)行新股不用編寫上次募集資金使用情況匯報，也不需要聘用會計事務所出示上次募集資金使用狀況鑒證報告。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布，公示序號2023-028。

該項提案要遞交股東大會審議。

九、以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論審議通過了《關于公司未來三年（2023一2025年）股東回報規(guī)劃的議案》。

允許企業(yè)制訂的《中交地產股份有限公司未來三年（2023一2025年）股東回報規(guī)劃》。

該項提案具體情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上公布。

該項提案要遞交股東大會審議。

特此公告。

中交地產有限責任公司職工監(jiān)事

2023年2月23日